2024年已經(jīng)過(guò)去，但2024年最后幾個(gè)月的車(chē)圈動(dòng)向，給2025年留下了很多遐想空間。

相比于“飛行汽車(chē)”在汽車(chē)領(lǐng)域的長(zhǎng)周期提及和迭代，2024年最后一個(gè)月，“具身智能”這個(gè)詞在車(chē)圈出現(xiàn)頻次非常之高。12月26日，廣汽發(fā)布了人形機(jī)器人GoMate，比亞迪也宣布招募具身智能團(tuán)隊(duì)。小鵬、長(zhǎng)安、奇瑞、上汽、北汽、東風(fēng)，都在2024年組建團(tuán)隊(duì)或者和創(chuàng)業(yè)公司簽約聯(lián)合開(kāi)發(fā)。而賽力斯和小米則稍早一點(diǎn)，在2023年開(kāi)始動(dòng)作。華為和寧德時(shí)代、地平線(xiàn)、速騰（參數(shù)丨圖片）聚創(chuàng)、科大訊飛等供應(yīng)商，也在投資機(jī)器人業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，這也不是一個(gè)全新領(lǐng)域，只不過(guò)車(chē)圈剛介入而已。自2023年英偉達(dá)CEO黃仁勛高呼“AI的下一個(gè)浪潮將是具身智能”，這個(gè)概念就火了。而特斯拉2024年10月展示的機(jī)器人，研發(fā)至少啟動(dòng)兩三年了。兩年時(shí)間，中美有關(guān)具身智能的創(chuàng)業(yè)公司多如牛毛，就在車(chē)企當(dāng)回事的時(shí)候，非頭部具身智能創(chuàng)業(yè)公司拿融資已經(jīng)很困難了。

具身智能≠人形機(jī)器人

那么問(wèn)題來(lái)了，“具身智能”是否就是“人形機(jī)器人”？后者已經(jīng)在科幻片里出現(xiàn)好幾十年了，而前者只能追溯到幾年前。兩者在外觀形態(tài)上可能有少許交集，但概念上完全不是一回事。

具身智能（Embodied Intelligence）之所以看著別扭，多少帶點(diǎn)翻譯腔，但確實(shí)是目前最為簡(jiǎn)潔的描述。

雖然具身智能沒(méi)有共識(shí)的定義，但不妨礙大家爭(zhēng)著給它定義。斯坦福大學(xué)AI學(xué)者李飛飛給出的定義是：“具身的含義，不是身體本身，而是與環(huán)境交互以及在環(huán)境中做事的整體需求和功能。”

這個(gè)定義不那么易懂，但可以看出，具身智能必須與物理執(zhí)行能力有關(guān)，是不是人形倒不重要（但應(yīng)有實(shí)體，而非單純的代碼）。我們可以將其簡(jiǎn)單理解為一種認(rèn)知-行為智能，就像自動(dòng)駕駛是某種意義上的認(rèn)知-空間智能一樣。

假設(shè)，我們支使一個(gè)“具身智能”去“倒掉廚房垃圾”，這個(gè)指令的理解和執(zhí)行對(duì)人類(lèi)來(lái)說(shuō)再簡(jiǎn)單不過(guò)，但對(duì)于機(jī)器人卻很復(fù)雜。后者應(yīng)該將其拆解為一系列“子指令”——運(yùn)動(dòng)到廚房，搜索并辨識(shí)垃圾，分類(lèi)裝袋（獲取袋子是另一個(gè)任務(wù)分支），確認(rèn)無(wú)遺撒，抓握提起，打開(kāi)房門(mén)，乘電梯下樓，搜索定位垃圾桶，移動(dòng)到位，分類(lèi)放入，原路返回。

圖：目前的機(jī)器人只能在特定場(chǎng)景中執(zhí)行固定任務(wù)

這些動(dòng)作牽扯的技術(shù)棧非常廣，包括語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言辨識(shí)，指令拆解，任務(wù)目標(biāo)辨識(shí)、3D姿態(tài)穩(wěn)定、機(jī)械移動(dòng)、執(zhí)行評(píng)估反饋等，更別提可能的任務(wù)分支。這就是本世紀(jì)初炒作了一陣子的人形機(jī)器人概念，最后偃旗息鼓的原因。因?yàn)槿藗儼l(fā)現(xiàn)，根本寫(xiě)不出通用機(jī)器人的代碼。機(jī)器人只能在特定場(chǎng)景中執(zhí)行固定任務(wù)，比如掃地機(jī)器人、跳舞機(jī)器人、工業(yè)噴漆機(jī)器人（機(jī)械臂）等。

好消息是，現(xiàn)在的大模型訓(xùn)練帶來(lái)了新靈感。大家都看到了VLM（視覺(jué)和自然語(yǔ)言處理模型）、LLM（大語(yǔ)言模型）可以辨識(shí)模糊語(yǔ)義（人類(lèi)也擅長(zhǎng)辨識(shí)模糊語(yǔ)義），也可以教會(huì)AI在從未定義過(guò)的場(chǎng)景中做自主決策。再往前一步，走到物理執(zhí)行層面，即解決本體與環(huán)境互動(dòng)問(wèn)題，那不就做出具身智能來(lái)了嗎？有人將具身智能訓(xùn)練（多模態(tài)輸入增強(qiáng)模型對(duì)物理現(xiàn)實(shí)的理解），描述成為智能注入靈魂（主觀性），確實(shí)有些道理。

具身智能依然處于初級(jí)階段

和大模型不同，發(fā)展到具身智能階段，就不應(yīng)該等著人類(lèi)“填喂”給它數(shù)據(jù)并訓(xùn)練它（雖然初始可能這么做），它應(yīng)該主動(dòng)獲取數(shù)據(jù)，并自我訓(xùn)練，然后擴(kuò)張自己的能力。這里面的主動(dòng)性，也是區(qū)別具身智能和人形機(jī)器人的關(guān)鍵。

順便說(shuō)一句，人類(lèi)與環(huán)境互動(dòng)，多數(shù)時(shí)候無(wú)須中央算力（大腦）。我們的小腦、肢體關(guān)節(jié)、皮膚，都能瞬時(shí)完成與環(huán)境互動(dòng)，當(dāng)然前提是我們對(duì)特定環(huán)境熟悉（自我訓(xùn)練）。

現(xiàn)在這股風(fēng)吹到了汽車(chē)圈，除了特斯拉投資比較早，似乎也做出了產(chǎn)品（是否擁有典型的具身智能，尚存疑問(wèn)），跟進(jìn)的基本都是中國(guó)車(chē)企，這一現(xiàn)象很有意思。

諸多的券商投研報(bào)告，都很樂(lè)意用數(shù)字來(lái)描述某新興產(chǎn)業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)價(jià)值，動(dòng)輒百億千億，還得是美元。這種餅畫(huà)多了，報(bào)告都看得麻木。但毫無(wú)疑問(wèn)，具身智能如果做成，商業(yè)前景無(wú)疑廣闊，遠(yuǎn)超智能駕駛的商業(yè)價(jià)值，甚至還能和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)掰一下手腕。

圖：具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

現(xiàn)在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大概價(jià)值30多萬(wàn)億人民幣（2023年數(shù)據(jù)），而其帶動(dòng)的上游產(chǎn)業(yè)鏈，解決的就業(yè)崗位和周邊產(chǎn)業(yè)，其經(jīng)濟(jì)乘數(shù)效應(yīng)，在所有工業(yè)門(mén)類(lèi)中無(wú)出其右。

相比而言，具身智能如果以產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，依然處于相當(dāng)初級(jí)的階段，即長(zhǎng)期不招投資人待見(jiàn)的“備胎”學(xué)術(shù)門(mén)類(lèi)，只不過(guò)，現(xiàn)在窺見(jiàn)了可能的技術(shù)路徑，具備了工程化的可行性（即工程當(dāng)中的“可研”）。

但如果從投資角度來(lái)看，又完全不一樣了。一個(gè)具備廣泛應(yīng)用前景的商業(yè)模式，投資人會(huì)急切地尋找投資標(biāo)的，搶著將支票塞到創(chuàng)始人口袋里。這種事，10年前已經(jīng)看到多次了。只有當(dāng)?shù)谝徊▌?chuàng)業(yè)企業(yè)在PPT和demo做出來(lái)之后裹足不前，耗盡前期資金，才能迫使部分投資人冷靜下來(lái)。

做個(gè)不完全嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋扔鳎壳暗木呱碇悄埽瑹o(wú)論投資還是技術(shù)階段，可能相當(dāng)于智駕產(chǎn)業(yè)在2016年時(shí)的狀態(tài)。

智駕護(hù)城河已變淺

一個(gè)依然處于雛形的產(chǎn)業(yè)，為何依然讓諸多車(chē)企紛紛投資？

理由與投資飛行汽車(chē)有相似之處。畢竟智駕和具身智能，對(duì)大模型投資是貫通的。兩者的軟件（感知、視覺(jué)、算法、規(guī)控策略）技術(shù)路徑相近，硬件上電池、電機(jī)、控制芯片要求差不太多（具身智能對(duì)環(huán)境工況要求稍低），何況兩者都是大模型的商業(yè)變現(xiàn)途徑。智駕對(duì)空間控制精度的要求不及具身智能，但智駕對(duì)于時(shí)間精度的要求又往往高于后者。總之，兩者在技術(shù)和工程上，彼此映照。

換言之，智駕相當(dāng)于具身智能的子集，理論上具身智能可以替代任何人類(lèi)非創(chuàng)造性勞動(dòng)。

對(duì)于現(xiàn)在的主流車(chē)企而言，投了上萬(wàn)張算力卡構(gòu)建大模型，廣泛部署了用戶(hù)端數(shù)據(jù)采集能力，招募了如此龐大而高成本的人力資源，為什么不順帶進(jìn)入具身智能領(lǐng)域？

再進(jìn)一步分析，現(xiàn)在智駕收斂到“端到端”路徑，加之車(chē)企同時(shí)在組織人馬自研，智駕公司的商業(yè)道路收窄，拿到車(chē)企的長(zhǎng)期訂單越來(lái)越困難（除了少數(shù)供應(yīng)商），而相關(guān)知識(shí)的擴(kuò)散速度超出了此前的估計(jì)，智駕產(chǎn)業(yè)的護(hù)城河正在日益變淺。

圖：智駕與具身智能的大模型投資是貫通的

業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是，L4目標(biāo)（Robotaxi）無(wú)法用端到端路線(xiàn)解決。現(xiàn)在致力于L4的商業(yè)變現(xiàn)的公司，仍陷在虧損的爛泥坑里，原因并非是L2+那種規(guī)模效應(yīng)不足的問(wèn)題，而是技術(shù)上沒(méi)有徹底走通。所以，車(chē)企智駕起步普遍晚于創(chuàng)業(yè)公司（除了特斯拉），而入局之后才認(rèn)識(shí)到智駕的商業(yè)變現(xiàn)存在瓶頸

既然投資如此龐大，那么做具身智能也就成為必然選擇。車(chē)企的意圖，恐怕嘗試?yán)眉扔匈Y源（人力和技術(shù)資產(chǎn)）開(kāi)辟第二商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)。

有意思的是，2024年12月，小米、地平線(xiàn)、百度等負(fù)責(zé)智駕的高管，紛紛離職創(chuàng)立或者加入具身智能公司。技術(shù)出身的智駕研發(fā)一線(xiàn)高管，對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的認(rèn)知，想必更敏感一些。

兩者技術(shù)至少部分相通，智駕的商業(yè)想象力正在走弱，而具身智能則顯得前途無(wú)量，轉(zhuǎn)投新業(yè)態(tài)太正常不過(guò)。

無(wú)共識(shí)階段才是最大機(jī)會(huì)

即便智駕與具身智能投資邏輯一貫而通，但業(yè)內(nèi)更愿意強(qiáng)調(diào)二者的差異性。

前者，智駕車(chē)輛行為由規(guī)則兜底，依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代；后者，學(xué)習(xí)的是生物體，通過(guò)長(zhǎng)期與環(huán)境交互，進(jìn)化出復(fù)雜的行為模式。也就是說(shuō)，具身智能因此也必須重點(diǎn)提升自主性和適應(yīng)性。

很多公司的智駕部署量，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到幾十萬(wàn)甚至百萬(wàn)，海量數(shù)據(jù)來(lái)源不成問(wèn)題。數(shù)據(jù)和訓(xùn)練是智駕成長(zhǎng)的基石。具身智能也需要數(shù)據(jù)輸入，數(shù)據(jù)量嚴(yán)重偏少，且現(xiàn)在還看不到具身智能主動(dòng)攝取數(shù)據(jù)的管道。

有些公司（譬如蔚來(lái)），希望透過(guò)構(gòu)造世界模型，形成解釋現(xiàn)實(shí)世界的認(rèn)知框架，并最終解決智駕的預(yù)測(cè)問(wèn)題（基于對(duì)物理和交通規(guī)則，預(yù)測(cè)未來(lái)幾秒，是人開(kāi)車(chē)的普遍思維模式）。世界模型的本質(zhì)，是AI構(gòu)造AI。準(zhǔn)確地說(shuō)，是AI構(gòu)造“經(jīng)驗(yàn)庫(kù)”。

現(xiàn)在，也有人試圖用世界模型，分層解決具身智能的執(zhí)行精度問(wèn)題。簡(jiǎn)言之，就是VLM疊加物理世界的運(yùn)行常識(shí)，但根據(jù)LLM做高級(jí)決策（像人那樣，用直覺(jué)實(shí)現(xiàn)從模糊語(yǔ)義到精確執(zhí)行），這樣就能避免使用大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練。但是，如此直接輸出動(dòng)作，泛化能力可能相當(dāng)有限。

打個(gè)比方，我們從桌面拿起一本厚重的書(shū)，大腦不會(huì)給肢體輸出各個(gè)手指應(yīng)該張開(kāi)多大角度，每根手指發(fā)力多少的指令。我們甚至無(wú)須根據(jù)重量和靜摩擦力感知來(lái)微調(diào)，因?yàn)槲覀兊慕?jīng)驗(yàn)庫(kù)已經(jīng)非常適應(yīng)這一任務(wù)。若換做拿起紙杯咖啡，就不會(huì)用同樣的力度，因?yàn)樵缇椭罆?huì)把杯子捏變形。我們不愿意教具身智能識(shí)別所有物體（也做不到），我們希望它自己悟出合適的拾取方式。

圖：目前所能看到的機(jī)器人表演，可能都不是嚴(yán)格意義的具身智能

我們懷疑，現(xiàn)在看到的很多機(jī)器人做家政表演，開(kāi)發(fā)人員都在幾個(gè)有限動(dòng)作數(shù)據(jù)上“過(guò)擬合”了而已，根本無(wú)法適應(yīng)泛在場(chǎng)景。所以，從嚴(yán)格意義講，這并不算具身智能。無(wú)法擺脫對(duì)海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的依賴(lài)，具身智能就不會(huì)獲得泛在能力。

盡管技術(shù)實(shí)現(xiàn)存在多個(gè)瓶頸，具身智能仍然具有潛在的非凡商業(yè)價(jià)值。現(xiàn)在，具身智能從定義到技術(shù)路徑，再到首批應(yīng)用場(chǎng)景，都沒(méi)有形成共識(shí)。而無(wú)共識(shí)階段恰恰是最佳創(chuàng)業(yè)階段，很多資本都有在發(fā)展初期布局的宏大意圖。

車(chē)企自然也不例外。如今車(chē)企憑借優(yōu)勢(shì)資源大規(guī)模進(jìn)入，短期內(nèi)可能緩解了具身智能行業(yè)投資焦慮，但從長(zhǎng)期來(lái)看，則有可能將多數(shù)具身智能的創(chuàng)業(yè)公司收編或者擠出這一行當(dāng)，重演智駕的發(fā)展規(guī)律。

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