前不久，作為新能源行業(yè)企業(yè)家代表，遠景（參數(shù)丨圖片）科技集團董事長張雷在“2024央視財經(jīng)跨年演講”中提出：“新能源技術(shù)是中國‘第五大發(fā)明’，‘出海’是為了與世界分享希望與繁榮。”他將新能源技術(shù)類比造紙術(shù)、印刷術(shù)等推動文明進步的科技傳播，強調(diào)其超越經(jīng)濟驅(qū)動的全球責任。據(jù)悉，遠景科技集團旗下遠景動力（AESC）是業(yè)內(nèi)積極推進國際化的電池企業(yè)，目前在中國、日本、美國、英國、法國及西班牙設(shè)有13大制造基地。

在全球汽車業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型的宏大背景下，中國動力電池產(chǎn)業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)積累，在國際市場嶄露頭角，成為推動全球新能源汽車發(fā)展的重要力量。然而，在已畫上句號的2024年，動力電池“出海”也遭遇諸多挑戰(zhàn)。即便如此，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)仍積極應(yīng)對，不斷開拓新市場、推進新項目，展現(xiàn)出強大韌性。

如今，邁入2025年的時間隧道，動力電池企業(yè)“出海”將迎來哪些新機遇與新際遇？

出口增速放緩 海外項目擱淺

來自中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月我國鋰離子電池出口數(shù)量為35.63億個，同比增長7.3%；出口額為550.74億美元，同比降低7.8%。

鋰電池出口數(shù)量增長而出口額下降，反映出市場競爭加劇，產(chǎn)品價格面臨下行壓力。另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2024年1~11月，我國動力電池累計出口量為115.8GWh，累計同比增長2.1%。而2023年，我國動力電池累計出口127.4GWh，累計同比增長87.1％。對比來看，2024年動力電池出口增速較2023年顯著放緩。

縱觀2024年，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外項目擱淺的情況也偶有發(fā)生。投資風險增加，或多或少會影響企業(yè)海外布局的推進。2024年10月，據(jù)多家媒體爆料，蜂巢能源決定暫停投建其在德國的兩個電池工廠項目。有知情人士透露，上述兩個德國電池工廠的投資成本高達300億元。按原計劃，蜂巢能源打算在德國投建兩家工廠，一家是位于德國薩爾州的電池模組和裝配（Pack）工廠，該項目于2020年11月宣布規(guī)劃，設(shè)計產(chǎn)能24 GWh，總投資20億歐元，本將于2024年中竣工；另一家是位于德國勃蘭登堡州的電芯工廠，該項目于2022年9月宣布規(guī)劃，設(shè)計產(chǎn)能16GWh，本將于2025年投產(chǎn)，去年年中已暫停建設(shè)。

孚能科技是最早一批開啟全球化布局的中國鋰電池企業(yè)，先后展開在德國、美國和土耳其的產(chǎn)能建設(shè)。但據(jù)媒體報道，其在德國和美國生產(chǎn)基地的建設(shè)均處于停滯狀態(tài)，僅有土耳其工廠投入運營。

2024年12月19日，璞泰來發(fā)布公告稱，收到瑞典戰(zhàn)略產(chǎn)品監(jiān)察局通知，因公司不能完全同意對方根據(jù)瑞典《外國直接投資法》對計劃在當?shù)亻_展年產(chǎn)10萬噸鋰離子負極材料一體化生產(chǎn)基地投資項目所提出的條件，故對該項目未予以批準。有鑒于此，璞泰來擬終止上述項目的實施。

我國動力電池企業(yè)“出海”的現(xiàn)狀，也反映出目前市場需求的變化。歐美市場汽車電動化“踩剎車”，全球新能源汽車銷量增速也有所放緩。歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，歐盟市場純電動汽車銷量為13.1萬輛，同比下降9.5%，占歐盟當月汽車總銷量的15%，較上年同期下降1.3個百分點。其中，法國純電動汽車銷量同比下降24.4%，德國同比下降21.8%；2024年1~11月，歐盟市場純電動汽車銷量達129.8萬輛，同比下降5.4%，占全部新車銷量的比重達13.4%，較上年同期回落0.8個百分點。

政策調(diào)整、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后及消費者接受度的不確定性……多重因素造成歐美電動汽車增長不如預期。疊加海外市場頻繁出臺一系列嚴苛的政策法規(guī)，也給中國動力電池企業(yè)的“出海”之路蒙上了一層陰影。美國《通脹削減法案》便是其中的典型代表。從2024年開始，含有由中國等國家制造或組裝的電池組件的車輛，將失去享受該法案提供的稅收抵免資格。很顯然，這將直接影響中國動力電池在美國市場的競爭力。此外，2024年，歐盟對中國整車企業(yè)施加關(guān)稅壁壘，間接影響動力電池的出口。整車出口受限，導致配套的動力電池需求減少，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展受阻。

需求增長放緩 貿(mào)易壁壘橫行

“海外建廠項目擱淺的原因是多方面的。貿(mào)易政策是我國企業(yè)‘出海’面臨的一個難題和挑戰(zhàn)。近年來，地緣政治風險加劇和當?shù)卣深A，使得中資企業(yè)在國外的項目和建廠進程受阻，導致企業(yè)‘出海’有所顧慮。”致同咨詢TMT-信息技術(shù)行業(yè)領(lǐng)導合伙人、交易支持服務(wù)聯(lián)席主管合伙人陳敬文對《中國汽車報》表示，我國動力電池產(chǎn)業(yè)目前面臨階段性產(chǎn)能過剩。同時，宏觀經(jīng)濟與地緣政治因素導致增長放緩，海外電動汽車銷量增速也在下降，直接影響動力電池的需求量。此外，海外市場通貨膨脹壓力也降低了消費意愿。2024年，美國的通貨膨脹率徘徊在8%，歐元區(qū)更是創(chuàng)下了歷史新高，達到10%以上，高通脹直接沖擊消費者的購買力和高額消費的意愿。

“2024年，動力電池行業(yè)處于深度去庫存的狀態(tài)。電池級碳酸鋰價格從幾年前最高60萬元/噸一路跌破至不到8萬元/噸。車企與動力電池供應(yīng)商對庫存的控制以及金屬原材料價格的持續(xù)下跌，導致全球動力電池市場增速放緩。”陳敬文分析道。

中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心技術(shù)政策研究總監(jiān)吳喜慶告訴記者，歐洲是我國車用鋰電池的重要市場，需求放緩直接影響我國動力電池出口和海外建廠進程。此外，美國對我國鋰電池大幅提高關(guān)稅。目前，美國已將中國電動汽車鋰電池的關(guān)稅提升至25%，對我國動力電池出口造成較大負面影響。同時，海外貿(mào)易環(huán)境仍不穩(wěn)定。俄烏沖突、新一輪巴以沖突等地緣政治問題持續(xù)影響全球經(jīng)濟貿(mào)易，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制、美國《通脹削減法案》等壁壘政策也對我國動力電池海外出口和布局帶來不利影響。

以歐盟《新電池法》為例，根據(jù)要求，自2024年7月起動力電池及工業(yè)電池必須申報產(chǎn)品碳足跡，并達到相關(guān)的限值要求。中國企業(yè)需根據(jù)相關(guān)標準收集并計算每一個生命周期階段的碳排放數(shù)據(jù)，這無疑增加了運營成本與合規(guī)難度。

拓寬海外布局 體現(xiàn)發(fā)展韌性

“東方不亮西方亮”，在歐美市場暫緩汽車電動化的同時，東南亞等地迎來動力電池產(chǎn)能建設(shè)的熱潮。2024年10月，寧德時代與印度尼西亞合作，共同成立一家電池電芯制造合資企業(yè)。雙方承諾投資11.8億美元，在印尼西爪哇省Karawang地區(qū)建設(shè)一座產(chǎn)能15GWh的工廠，預計將于2027年正式投入商業(yè)運營。2024年7月，欣旺達發(fā)布公告稱，擬通過下屬子公司香港欣威設(shè)立越南鋰威有限公司，并投建越南鋰威消費類鋰電池工廠項目，投資總額不超20億元。同期，億緯鋰能、珠海冠宇相繼公布在馬來西亞建廠規(guī)劃。億緯鋰能全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司，擬在馬來西亞吉打州投資建設(shè)儲能電池及消費類電池制造項目，投資金額不超過4.6億美元（約合32.77億元）。珠海冠宇在馬來西亞的全資子公司優(yōu)尼思科技馬來西亞有限公司，擬投資建設(shè)馬來西亞冠宇電池新能源項目，總投資額預計不超過20億元。此前，瑞浦蘭鈞董事長曹輝曾對記者表示，該公司的“出海”建廠策略，是在一個階段內(nèi)把資源集中于一個目標，現(xiàn)階段將集中精力建設(shè)東南亞的電池生產(chǎn)基地。

據(jù)了解，不少東南亞國家出臺支持政策，推動汽車電動化發(fā)展，從而拉動動力電池需求增長。例如，泰國出臺“3030政策”，即2025年泰國電動汽車銷量要達22.5萬輛，至2030年時要達72.5萬輛，占其汽車產(chǎn)量的30％，2035年最終實現(xiàn)100％的汽車電動化目標。馬來西亞計劃，到2030年將電動汽車在汽車總銷量中的占比提高到15％，并在2040年將這一比例提高至38％。此外，馬來西亞還推出一系列針對電動汽車的稅收優(yōu)惠政策，電動汽車企業(yè)可申請70％～100％的所得稅減免，減免期限最長可達10年。

東南亞地區(qū)擁有豐富的鎳、鈷等自然資源，是動力電池生產(chǎn)的重要原材料。例如，印度尼西亞是全球最大的鎳生產(chǎn)國，其鎳礦儲量超過全球儲量的1/5。同時，東南亞可以作為連接歐美市場的“跳板”，在一定程度上規(guī)避貿(mào)易政策風險。

當然，在重要的歐美市場，動力電池企業(yè)也沒有放棄本土化發(fā)展策略。2024年12月，寧德時代與Stellantis集團簽署合資協(xié)議，擬共同在西班牙出資成立合資公司，雙方各持股50%，并以合資公司為主體在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市合資興建一座大型磷酸鐵鋰電池工廠。國軒高科也在近日發(fā)布兩則公告，稱擬在斯洛伐克和摩洛哥分別投建新能源電池基地。2024年10月，欣旺達位于匈牙利尼賴吉哈佐市的生產(chǎn)制造基地進入施工階段，預計投產(chǎn)時間為2026年下半年。

正視多重挑戰(zhàn) 補齊“出海”短板

在國內(nèi)市場，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，動力電池企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，市場競爭日趨白熱化。全球動力電池市場的競爭激烈程度也不容小覷。在海外市場，中國企業(yè)同樣面臨著嚴峻考驗。一方面，日韓電池廠商憑借深厚的技術(shù)積累與品牌影響力，占據(jù)一席之地，與歐美車企保持著緊密的合作關(guān)系；另一方面，歐美本土電池企業(yè)在政策扶持下加速崛起，企圖奪回市場主導權(quán)。中國動力電池企業(yè)在海外既要突破市場與品牌的瓶頸，又要應(yīng)對政策和法規(guī)的壁壘，突圍難度不小。

吳喜慶認為，2025年，我國動力電池企業(yè)“出海”將面臨更加激烈的競爭，與松下、LG新能源、三星SDI等日韓電池巨頭及歐美新興電池企業(yè)展開直接競爭。這對企業(yè)的國際化戰(zhàn)略和產(chǎn)品競爭力提出更高要求。同時，國外貿(mào)易壁壘趨嚴，金融保障體系不足。動力電池工廠投資建設(shè)資金需求大，國內(nèi)企業(yè)初次進入海外市場往往缺乏信用記錄和保障，難以獲得本地金融機構(gòu)的支持，將面臨較大的時間和資金壓力。

“2025年，預計將有更多國家通過各種方式加劇貿(mào)易保護主義，對進口電池和電動汽車設(shè)限，要求提高本土化率。除美國和歐盟加征關(guān)稅外，歐盟還制定碳足跡新規(guī)，對我國動力電池企業(yè)‘出海’構(gòu)成一定挑戰(zhàn)。”陳敬文表示，新的技術(shù)標準和產(chǎn)品認證帶來技術(shù)層面的挑戰(zhàn)。例如，盡管我國在磷酸鐵鋰電池技術(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢，但歐美市場可能針對該技術(shù)制定更嚴格的標準或認證要求，進一步限制中國企業(yè)拓展市場。另外，日韓電池廠商也在積蓄力量尋求突圍。日韓企業(yè)自2008年就開始研發(fā)以硫化物為電解質(zhì)的全固態(tài)電池，日本的固態(tài)電池專利在全球占比達68%；在歐美市場，韓國電池廠商如LG化學、SK On和三星SDI為歐美車企提供了大量動力電池產(chǎn)品，擁有知名度和客戶基礎(chǔ)。

值得關(guān)注的是，供應(yīng)鏈本地化也是一道必須跨越的難關(guān)。在海外投資建廠過程中，供應(yīng)配套不完善是首要難題。同時，海外勞動力成本普遍較高，加之文化差異、勞動法規(guī)不同等因素，導致人力管理成本飆升，進一步壓縮了企業(yè)的利潤空間。海外工廠需要既懂技術(shù)又熟悉當?shù)厥袌觥⒎煞ㄒ?guī)的復合型人才，但此類人才稀缺，招聘與培養(yǎng)難度較大。這些供應(yīng)鏈本地化的痛點，使得中國動力電池企業(yè)在海外建廠初期往往面臨著高成本、低效率的困境，考驗著企業(yè)的運營管理與資源整合能力。

科達利總裁勵建炬近日在一個行業(yè)論壇上表示，當前中國鋰電池技術(shù)在全球依然占據(jù)領(lǐng)先地位。尤其在電池制造的初期階段，許多歐美企業(yè)面臨高成本、低良率和工藝問題，這為中國企業(yè)提供了機會。然而，近年來的市場變化使得“出海”的風險也在增加。他建議，企業(yè)在決定是否“出海”時，必須充分評估風險，包括當?shù)厥袌龅漠a(chǎn)業(yè)鏈狀況、環(huán)保要求和投資環(huán)境等因素；如果條件允許，“出海”仍然具有很大的增長潛力。

內(nèi)外“功課”兼修 奮楫逐浪2025

2025年，動力電池市場也面臨部分利好。在吳喜慶看來，一是磷酸鐵鋰電池在全球范圍內(nèi)逐步獲得認可。磷酸鐵鋰電池的高安全性、長循環(huán)壽命和低成本優(yōu)勢逐漸凸顯，目前寶馬、奔馳等整車企業(yè)，LG新能源、SK On、三星SDI、ACC等電池企業(yè)均在加快布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。我國磷酸鐵鋰電池技術(shù)發(fā)展成熟，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗豐富，在國際競爭中具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢。二是東南亞、中東、拉美等新興市場帶來新的需求。三是我國加大動力電池“出海”保障支持力度。

陳敬文表示，國內(nèi)政策將引領(lǐng)行業(yè)走出“內(nèi)卷”，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在國際上，我國與東盟國家在新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)交流方面合作增多。東南亞、南美、中東和非洲等電動汽車新興市場具有高速增長潛力，可以為我國動力電池出口提供新的空間。有鑒于此，動力電池企業(yè)首先要持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能，打造競爭優(yōu)勢；在海外投資建廠方面，企業(yè)可尋求“許可、授權(quán)和服務(wù)”，以實現(xiàn)“全球+本土”模式，融合全球視野與本土資源。具體來講，車企或供應(yīng)商快速建成電池工廠，而工廠開支全部由當?shù)亓硪粡S商負責。在海外市場開拓方面，相較于需求暫時疲軟、政策不斷嚴苛的歐美傳統(tǒng)市場外，東南亞新能源汽車市場發(fā)展迅猛。如泰國、印度尼西亞等國制定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，吸引車企投資建廠。中國動力電池企業(yè)可以加強與當?shù)剀嚻蠛献鳎峁┡涮桩a(chǎn)品。

格林美集團副總經(jīng)理潘驊曾做出提醒，當下動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”一定要謹慎，需做好產(chǎn)能的平衡。同時，電池企業(yè)、材料企業(yè)也要積極適應(yīng)全球化的趨勢，注重“建圈造鏈”，避免單打獨斗，建議引入合作伙伴共同“出海”，以降低企業(yè)風險。

面對復雜多變的海外市場環(huán)境，吳喜慶表示，我國動力電池企業(yè)需要做好功課，一是跟蹤國際動態(tài)，及時調(diào)整國際化戰(zhàn)略。即及時跟蹤研究歐洲、美國、東南亞、南美等重點投資、出口地區(qū)和國家的政治、社會及安全風險等情況，降低國際化發(fā)展的盲目性，提升海外“黑天鵝事件”的應(yīng)對能力；同時，結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢，選擇與當?shù)仄髽I(yè)合資、技術(shù)授權(quán)等多種方式，制定多元化發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)避法規(guī)限制，提高國際競爭力。二是堅持創(chuàng)新驅(qū)動，加快動力電池技術(shù)研發(fā)。即加快磷酸錳鐵鋰、高鎳低鈷、富鋰錳基、金屬鋰等新材料迭代應(yīng)用，保持技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢；加快固態(tài)電池、鈉離子電池等新體系電池的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)，在新一代動力電池競爭中搶占戰(zhàn)略高地；積極布局電池技術(shù)與智能技術(shù)結(jié)合，發(fā)展智慧電池、電池AI等技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和升級，帶動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。三是加強協(xié)同合作，推動產(chǎn)業(yè)鏈抱團“出海”。即動力電池、材料、裝備、汽車等產(chǎn)業(yè)鏈上下游深化合作，通過資本、技術(shù)、市場等方式建立國際化發(fā)展共同體，帶動生產(chǎn)、技術(shù)、服務(wù)、品牌“走出去”，不斷向價值鏈高端攀升，提高國際競爭力。

2025年，中國動力電池“出海”雖難免“風浪”，但相信憑借堅韌不拔的開拓和創(chuàng)新精神，定能駛向更廣闊的“藍海”。

文：趙玲玲 編輯：薛亞培 版式：李沛洋