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京東最失敗的投資,折騰10年回到原點(diǎn),達(dá)達(dá)重啟外賣業(yè)務(wù)

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最近,沉寂許久的外賣行業(yè)突然熱鬧了起來。因?yàn)榫〇|宣布“零傭金”進(jìn)軍外賣業(yè)務(wù),并且還決定逐步為其全職騎手繳納五險(xiǎn)一金,為兼職騎手提供意外險(xiǎn)和健康醫(yī)療險(xiǎn)。



對(duì)于京東此舉,美團(tuán)、餓了么基本沒有什么反應(yīng),倒是媒體行業(yè)炸開了鍋。什么“京東抄了美團(tuán)的后路”、“外賣行業(yè)殺進(jìn)來一只鯰魚”、“美團(tuán)緊張、餓了么顫抖”……各種聳人聽聞的解讀,倒是讓讀者挺“緊張”。

其實(shí),京東進(jìn)軍外賣市場(chǎng)的理由很簡(jiǎn)單,因?yàn)樗P活自己最失敗的一個(gè)投資——達(dá)達(dá)集團(tuán)。

10年發(fā)展,達(dá)達(dá)溜了京東一整圈

2014年,外賣市場(chǎng)開始興起,餓了么、美團(tuán)、淘點(diǎn)點(diǎn)、百度四家殺入,瘋狂攻城略地。彼時(shí)還在安居客就職的蒯佳祺看到外賣行業(yè)存在的巨大機(jī)會(huì),遠(yuǎn)赴大洋彼岸邀請(qǐng)楊俊一起創(chuàng)立了達(dá)達(dá),聚焦于餐飲、商超即時(shí)配送領(lǐng)域,以眾包物流的模式,為外賣公司的訂單進(jìn)行配送服務(wù)。

由于當(dāng)時(shí)O2O的概念火熱,2015年4月,京東也上線了京東到家,開始試水即時(shí)零售。

那個(gè)時(shí)候達(dá)達(dá)每日的訂單也不過10萬單,但勝在覆蓋城市較廣,已經(jīng)在業(yè)界有了一定的地位,蒯佳祺感覺自己行了。2015年10月,達(dá)達(dá)上線了外賣平臺(tái) “派樂趣”,但剛上線,就成為眾矢之的,被幾大外賣平臺(tái)封殺,不到三個(gè)月就草草下線關(guān)停。

經(jīng)此一役,蒯佳祺意識(shí)到,外賣行業(yè)已經(jīng)沒有達(dá)達(dá)的機(jī)會(huì),于是他將目光投向生鮮、商超的眾包服務(wù)。

剛剛上線的京東到家,正需要達(dá)達(dá)這樣具有眾包物流模式和配送能力的平臺(tái)來完善其即時(shí)零售的配送環(huán)節(jié);而達(dá)達(dá)也需要京東這樣的商流資源、資金以及技術(shù),兩者一拍即合。2016 年 4 月,達(dá)達(dá)與京東到家合并為達(dá)達(dá) - 京東到家,京東以業(yè)務(wù)資源及 2 億美元現(xiàn)金換取達(dá)達(dá)集團(tuán)約 47.4% 的股份,成為其單一最大股東。



2020 年 6 月 5 日,達(dá)達(dá)集團(tuán)正式在納斯達(dá)克交易所掛牌上市,開盤價(jià) 18.3 美元,較發(fā)行價(jià)高開 14.3%,市值超 40 億美元。

上市并不是結(jié)束,達(dá)達(dá)依然繼續(xù)吸血京東。2021 年 3 月,京東以 8 億美元認(rèn)購(gòu)達(dá)達(dá)新發(fā)行的普通股,持股比例達(dá)到 51%。2022年2月,達(dá)達(dá)又向京東發(fā)行了一定數(shù)量的普通股,換取京東5.4億美元現(xiàn)金和部分戰(zhàn)略資源,完成后,京東持股達(dá)達(dá)的比例增至52%。

之后達(dá)達(dá)正式并入京東,達(dá)達(dá)原創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的蒯佳祺、楊駿接連退出,在董事會(huì)主席這一關(guān)鍵職位上,京東先后派出時(shí)任京東零售CEO辛利軍、集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官單甦。

2024年9月,京東集團(tuán)從沃爾瑪手中收購(gòu)了達(dá)達(dá)總計(jì)87,481,280股普通股和 1,875,000股美國(guó)存托憑證。按照當(dāng)時(shí)達(dá)達(dá)股價(jià)估算,京東和沃爾瑪?shù)倪@筆交易額將超1.15億美元。交易完成后,京東持有達(dá)達(dá)股份增至63.2%。

2025年1月25日,達(dá)達(dá)收到京東私有化要約,京東擬每股ADS2美元或每股普通股0.5美元的價(jià)格收購(gòu)達(dá)達(dá)所有已發(fā)行股票,給出的達(dá)達(dá)估值約為5.2億美元。

10年時(shí)間,京東用將近22億美元現(xiàn)金和戰(zhàn)略資源,最終拿下達(dá)達(dá),重新啟動(dòng)外賣業(yè)務(wù)。蒯佳祺或許也沒有想到,達(dá)達(dá)始終逃過不送外賣的命!

2016,達(dá)達(dá)命運(yùn)的齒輪開始轉(zhuǎn)動(dòng)

江湖傳言稱,達(dá)達(dá)與京東到家的合并,是時(shí)任京東戰(zhàn)略投資副總裁的常斌一手促成。當(dāng)時(shí)美團(tuán)和餓了么外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)正酣,蒯佳祺意識(shí)到外賣行業(yè)基本已經(jīng)沒有達(dá)達(dá)的機(jī)會(huì),于是他果斷的停掉了達(dá)達(dá)的外賣平臺(tái)——派樂趣,將目光投向生鮮、商超的眾包服務(wù)。

2016年春節(jié)前后,常斌找上蒯佳祺問其想不想見見劉強(qiáng)東?常斌和蒯佳祺最初的接觸,其實(shí)就是讓達(dá)達(dá)配送一些京東到家上的訂單,后來雙方熟悉了,常斌又覺得京東的配送員也可以在空閑時(shí)間做達(dá)達(dá),這樣對(duì)雙方都有利,達(dá)達(dá)提升了運(yùn)力,京東配送員也增加了收入。

但不管怎么說,蒯佳祺還是去見了劉強(qiáng)東。結(jié)果兩人一拍即合,劉強(qiáng)東當(dāng)即就表示:“咱們一塊干!”

這個(gè)傳言多少有點(diǎn)隱晦,我覺的依據(jù)當(dāng)時(shí)的形勢(shì)判斷,更大的可能是蒯佳祺主動(dòng)通過常斌尋求與京東展開更深入的合作,這才得到去劉強(qiáng)東辦公室拜訪的機(jī)會(huì)。

因?yàn)楫?dāng)時(shí)達(dá)達(dá)作為同城速遞服務(wù)商,主要訂單都是來自外賣餐飲平臺(tái)。而隨著2015至2016年,外賣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,外賣平臺(tái)已不愿再將訂單全部分發(fā)給第三方平臺(tái)。這就迫使蒯佳祺需要尋找新的訂單來源,以支撐達(dá)達(dá)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),而京東到家,恰恰是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

當(dāng)然江湖上還有另外一個(gè)傳聞。2015年,劉強(qiáng)東和章澤天結(jié)婚,婚后,章澤天便進(jìn)入紅杉資本學(xué)習(xí)投資。而紅杉資本更是參與了京東的早期投資,對(duì)京東的發(fā)展幫助巨大。

達(dá)達(dá)是紅杉資本孵化的項(xiàng)目,后面,紅杉資本更是參與了達(dá)達(dá)A、B、C、D等多輪投資。正如紅杉資本中國(guó)基金合伙人周逵所說:“作為第一個(gè)伙伴,紅杉深度參與了達(dá)達(dá)‘從0到1’再到枝繁葉茂的整個(gè)過程,真正以‘from idea to IPO and beyond’的方式陪伴達(dá)達(dá)發(fā)展壯大。”

所以我覺的,達(dá)達(dá)和京東的合并,背后更大的影子應(yīng)該是紅杉資本。而章澤天當(dāng)時(shí)正好在紅杉資本,無疑為這樁交易進(jìn)一步增加了信任的籌碼。

達(dá)達(dá)這個(gè)局中,誰是最大受益者

紅杉資本應(yīng)該是最大受益者。它不僅孵化了達(dá)達(dá)全程參與了達(dá)達(dá)至IPO的多輪融資,在融資階段和IPO階段都獲得了巨大收益。

達(dá)達(dá)IPO前,紅杉資本持股11.4%,2021年2月,紅杉資本持股下降至7.3%;2021年9月,沈南鵬及紅杉資本更是從達(dá)達(dá)套現(xiàn)了3000萬美元。至2024年9月,京東持股比例增至63.2%,成為絕對(duì)大股東之后,再無其他股東持股比例信息披露。出現(xiàn)這種情況,要么是其他股東持股比例過小,要么就是已經(jīng)退出。

蒯佳祺和楊駿作為達(dá)達(dá)創(chuàng)始人和高管,肯定是達(dá)達(dá)發(fā)展壯大紅利的最大獲益者之一。5輪融資,股權(quán)被稀釋,待達(dá)達(dá)IPO后,蒯佳祺和楊駿依然持股8.3%,1.7%。后續(xù)隨著京東的增持,可能和其他股東一樣相繼退出。



從財(cái)務(wù)角度看,京東和沃爾瑪對(duì)達(dá)達(dá)的投資是虧損最大的。尤其是沃爾瑪,在2024年9月將持有的9.3%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給京東,更是血虧。因?yàn)榻刂?024年9月,達(dá)達(dá)市值一路暴跌只剩下上市時(shí)的十分之一左右。

但從戰(zhàn)略角度看,京東通過達(dá)達(dá)完成了即時(shí)零售業(yè)務(wù)布局,而且現(xiàn)在還在謀求達(dá)達(dá)的私有化,并重新啟動(dòng)外賣業(yè)務(wù)。說明,達(dá)達(dá)對(duì)京東而言仍然具有一定的戰(zhàn)略價(jià)值,而且京東還在想方設(shè)法,重新盤活達(dá)達(dá)。所以,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,京東對(duì)達(dá)達(dá)的投資雖然目前來看財(cái)務(wù)方面有所虧損,但未來也是存在逆勢(shì)翻盤的機(jī)會(huì)。不過,當(dāng)京東電商的規(guī)模接連被拼多多和抖音超越,變成行業(yè)老四,基本盤失守后,對(duì)這個(gè)需要持續(xù)輸血的外賣業(yè)務(wù),能有多久的耐心,是需要重新考量的。



番外:蒯佳祺是“阿寶”,“爺叔”又是誰?

現(xiàn)在的蒯佳祺已經(jīng)財(cái)富自由,并成為了紅杉資本YUE創(chuàng)業(yè)加速器的常駐導(dǎo)師。找了很久,找到了一個(gè)他的采訪,而他說的這段話也蠻有意思。我摘錄如下:

過年的時(shí)候,蒯佳祺看完了電視劇《繁花》。看到主角阿寶的故事,便回想起自己創(chuàng)業(yè)一路以來的經(jīng)歷,遇過的貴人相助,就像那位爺叔。“每個(gè)阿寶都需要一個(gè)爺叔。”蒯佳祺說。

不知道蒯佳祺說的“爺叔”是紅杉資本還是沈南鵬?或者劉強(qiáng)東?沒有他們的話,蒯佳祺也會(huì)很好,但一定沒有現(xiàn)在的經(jīng)歷那么精彩!

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