全球OLED發(fā)展看中韓。

為什么中韓成為OLED行業(yè)風(fēng)向標(biāo)？

一是OLED行業(yè)發(fā)展，韓國(guó)擁有二十多年歷史，行業(yè)公認(rèn)其具有技術(shù)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

二是中國(guó)發(fā)展雖然晚于韓國(guó)，但OLED行業(yè)規(guī)模化發(fā)展迅速，并且擁有巨大的應(yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)采購(gòu)韓國(guó)OLED份額持續(xù)下降。此外，去年一季度，中國(guó)OLED在全球的份額首次超越韓國(guó)，對(duì)韓構(gòu)成威脅。

韓國(guó)深刻意識(shí)到，競(jìng)爭(zhēng)加劇的導(dǎo)火索源于中國(guó)OLED行業(yè)的崛起。為了保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，當(dāng)下的韓國(guó)正以舉國(guó)之力，加速推動(dòng)OLED技術(shù)升級(jí)。

根據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，韓國(guó)政府宣布了一項(xiàng)重大舉措，將提供約 400 億韓元（3000 萬(wàn)美元）的研發(fā)支持。

韓國(guó)媒體ChosunBiz 報(bào)道，這一舉措的推動(dòng)力是需要保持韓國(guó)在全球顯示器市場(chǎng)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其是在來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下。韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部正在領(lǐng)導(dǎo)這項(xiàng)工作，旨在加強(qiáng) OLED 和無(wú)機(jī)發(fā)光顯示器開(kāi)發(fā)的核心技術(shù)，以確保韓國(guó)在下一代顯示器市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

韓國(guó)守擂——全力加速建立技術(shù)護(hù)城河

韓國(guó)OLED突然加速，為什么不是過(guò)去而是在2025年？韓國(guó)最擔(dān)心的是什么？

其實(shí)，2024年是全球OLED行業(yè)的分水嶺。確切地說(shuō)，是中韓OLED行業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的引子。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia 數(shù)據(jù)顯示，2024年1～9月，包括中小尺寸OLED在內(nèi)，中國(guó)顯示器企業(yè)在全球OLED出貨量市場(chǎng)的份額為49.7%。韓國(guó)的份額則降至49%，位居第二。

中國(guó)OLED行業(yè)的表現(xiàn)，可謂驚出了韓國(guó)一身冷汗。

在OLED賽道，其實(shí)韓國(guó)的內(nèi)心有一種優(yōu)越感。他們或認(rèn)為中國(guó)只能有低端產(chǎn)業(yè)能力，在公認(rèn)的OLED產(chǎn)業(yè)，與韓國(guó)至少有5～10年的差距。

必須要承認(rèn)，Samsung Display 和 LG Display 擁有世界上最好的 OLED 技術(shù)。這體現(xiàn)在，韓國(guó) OLED 面板用于蘋果 iPhone、高端電視和高端筆記本電腦，同時(shí)，三星率先推出智能手機(jī) AMOLED 顯示屏，而 LG 則主導(dǎo)大型 OLED 電視面板。

單純從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，韓國(guó)OLED技術(shù)的確有優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前階段中國(guó)OLED技術(shù)與韓國(guó)還有差距，但這份差距正隨著中國(guó)技術(shù)的躍升而減少。其實(shí)，中國(guó)OLED以規(guī)模取勝，就是一個(gè)明顯的信號(hào)。

要知道在2023年時(shí)，韓國(guó)的份額為62.3%，而中國(guó)為36.6%。

僅用一年時(shí)間，中國(guó)就縮小了20多個(gè)百分點(diǎn)的差距，實(shí)現(xiàn)了對(duì)韓國(guó)的彎道超車。

尤其是在中小尺寸OLED市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)以50.5%的份額奪得頭把交椅，超過(guò)韓國(guó)的48.2%。

中國(guó)OLED崛起并非偶然性，從趨勢(shì)上來(lái)看，會(huì)給韓國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的壓力并有望持續(xù)超越。韓國(guó)那種寂寞和復(fù)雜的心態(tài)可想而知。

韓國(guó)顯然不會(huì)坐以待斃。韓國(guó)迅速做出了產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。以政府補(bǔ)貼刺激發(fā)展新技術(shù)，或是他們抗衡中國(guó)OLED崛起的底牌。

2025年2月，韓國(guó)政府出臺(tái)明文規(guī)定資助OLED生態(tài)企業(yè)。

在OLED核心技術(shù)上，大型企業(yè)可獲得研發(fā)費(fèi)用的 50% 補(bǔ)貼，中型企業(yè)可獲得 70% 補(bǔ)貼，小型企業(yè)可獲得 75% 補(bǔ)貼。

在高校方面，更加積極鼓勵(lì)高校和研究機(jī)構(gòu)從事OLED行業(yè)產(chǎn)業(yè)研究。其激勵(lì)措施是，大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)可獲得 100% 補(bǔ)貼。

在創(chuàng)新項(xiàng)目上，創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目獲得的支持力度略低，大型企業(yè)可獲得研發(fā)費(fèi)用的 33% 補(bǔ)貼，中型企業(yè)可獲得 50% 補(bǔ)貼，小型企業(yè)可獲得 67% 補(bǔ)貼，大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)可獲得 100% 補(bǔ)貼。

韓國(guó)媒體ChosunBiz 報(bào)道，總計(jì) 387.66 億韓元（2920 萬(wàn)美元）的預(yù)算撥款將在 1 ～4 年內(nèi)資助 40 個(gè)不同的研發(fā)項(xiàng)目，包括無(wú)機(jī)發(fā)光顯示技術(shù)的開(kāi)發(fā)、超高清 AMOLED 光場(chǎng)顯示器的改進(jìn)、為下一代移動(dòng)極端環(huán)境打造 OLED 技術(shù)以及為元宇宙開(kāi)發(fā)微型顯示器技術(shù)。

此外，韓國(guó)政府還額外撥款 27 億韓元（200 萬(wàn)美元）用于擴(kuò)展現(xiàn)實(shí) (XR) 研發(fā)，旨在開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn) XR 設(shè)備和空間計(jì)算技術(shù)。這項(xiàng)投資反映了韓國(guó)減少對(duì) Meta 和蘋果等外國(guó)科技巨頭依賴的雄心。

實(shí)際上，韓國(guó)政府的補(bǔ)貼政策不是2025年才有的，而是過(guò)去也存在。只是，2025年的支持力度加大，這種變化更加印證了韓國(guó)迫切在OLED打造核心技術(shù)的決心。

ChosunBiz 報(bào)道，今年韓國(guó)政府的補(bǔ)貼和去年不同，去年僅提供 9 個(gè)月（4 月至 12 月）的支持，而今年將從 1 月開(kāi)始提供全年資金。

當(dāng)然，獲得政府支持的一個(gè)關(guān)鍵條件是，如果技術(shù)開(kāi)發(fā)取得商業(yè)成功，受益于補(bǔ)貼的公司必須向政府支付該技術(shù)銷售額的一定比例作為特許權(quán)使用費(fèi)。該部已將特許權(quán)使用費(fèi)上限設(shè)定為大公司、中型企業(yè)和小型企業(yè)分別占政府支持補(bǔ)貼的 10%、20% 和 40%。

韓國(guó)最擔(dān)心的，或重走LCD當(dāng)年的老路。正是因?yàn)橹袊?guó)LCD的快速崛起，導(dǎo)致韓在這一領(lǐng)域迅速衰弱并且退出，而中國(guó)借機(jī)在LCD建立了生態(tài)鏈。

韓國(guó)是OLED行業(yè)的守擂者，他們的擔(dān)憂和不安因中國(guó)而愈發(fā)明顯。

中國(guó)呢，顯然在OLED領(lǐng)域是攻擂者。沒(méi)有歷史包袱、輕裝上陣，打下一片天地就屬于贏家。

原本，這個(gè)領(lǐng)域中國(guó)就是后來(lái)者的角色。所以，中國(guó)對(duì)OLED態(tài)度，更加輕松自信。

中國(guó)攻擂——先規(guī)模后技術(shù)2027年或是拐點(diǎn)

中國(guó)OLED行業(yè)的主導(dǎo)者無(wú)疑是京東方、TCL華星、維信諾等中國(guó)顯示器制造商，在以價(jià)格優(yōu)勢(shì)全面滿足內(nèi)需市場(chǎng)的前提下，開(kāi)始在OLED加大投資。

例如，京東方去年宣布投資 630 億元人民幣（約合 87.9 億美元）建設(shè) IT 產(chǎn)品 OLED 生產(chǎn)線，而維信諾正在建設(shè)一家 IT 用 OLED 工廠。

這只是中國(guó)在OLED領(lǐng)域投資的縮影。除了投資不斷加快，中國(guó)在OLED應(yīng)用層面越來(lái)越廣泛。

華為、Oppo、Vivo旗艦手機(jī)均采用國(guó)產(chǎn)OLED；在可折疊顯示器、汽車 OLED 和微型 OLED市場(chǎng)，中國(guó)正在建設(shè)更多的生產(chǎn)線。而京東方目前是全球第一大智能手機(jī) OLED 面板供應(yīng)商（按出貨量計(jì)算）。

值得關(guān)注的是，據(jù)韓國(guó)顯示器行業(yè)協(xié)會(huì)稱，華為和 Oppo 等中國(guó)智能手機(jī)制造商使用的 OLED 面板中韓國(guó)零部件的份額從 2021 年的 78% 下降到去年的 16%。

盡管韓國(guó)一直認(rèn)為，中國(guó)目前只能在中低端OLED領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)，但韓國(guó)忽視了中國(guó)在這條賽道的決心。中國(guó)試圖通過(guò)大量投資，全面滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求獲得利潤(rùn)以后，反哺到技術(shù)研發(fā)，繼而快速縮小技術(shù)差距。

這就是中國(guó)當(dāng)前OLED行業(yè)的現(xiàn)狀。

公允地講，中國(guó)目前在OLED行業(yè)所占份額，的確是中低端比重更大。在一些核心技術(shù)上，韓國(guó)仍然具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

目前中國(guó)在OLED市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，不過(guò)質(zhì)量仍落后于韓國(guó)，而且在OLED材料和關(guān)鍵設(shè)備依賴日本、美國(guó)進(jìn)口。

當(dāng)然，這與中國(guó)在OLED行業(yè)起步較晚、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱有關(guān)。

目前中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，其實(shí)是最合適的。先以規(guī)模換市場(chǎng)，在中低端完善產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)，再通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新向高端邁進(jìn)。

隨著 OLED 技術(shù)從智能手機(jī)擴(kuò)展到平板電腦、筆記本電腦和個(gè)人電腦等領(lǐng)域，中國(guó)生產(chǎn)的OLED應(yīng)用市場(chǎng)越來(lái)越廣泛。

正是這套打法，取得階段性成果以后，才引起了韓國(guó)的極大關(guān)注。

市場(chǎng)研究公司 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 預(yù)測(cè)，從 2020 年到 2027 年，京東方和華星光電等中國(guó)制造商將占全球顯示設(shè)備支出的 85%，而韓國(guó)公司預(yù)計(jì)只占 12%。

也就是說(shuō)，2027年很可能是中國(guó)OLED真正的拐點(diǎn)和爆發(fā)點(diǎn)。

必須承認(rèn)韓國(guó)在OLED領(lǐng)域擁有頂級(jí)實(shí)力，我們需要學(xué)習(xí)韓國(guó)的模式和創(chuàng)新能力。當(dāng)然，我們也無(wú)需妄自菲薄。

OLED中韓斗法，都想用先進(jìn)的技術(shù)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)站在行業(yè)榜首。實(shí)事求是地說(shuō)，目前韓國(guó)在高端OLED領(lǐng)先中國(guó)半個(gè)身位，但這絕不是最終的答案。

當(dāng)年LCD韓國(guó)風(fēng)光無(wú)兩，然而中國(guó)最終站在了LCD制高點(diǎn)。誰(shuí)又能保證，2027年時(shí)高端OLED不是中國(guó)的天下呢？

（注：此圖片由 ChatGPT 通過(guò) AI 生成）