在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，百度起得太晚，不得不一直補(bǔ)救，然后一直流血，再補(bǔ)救，再流血，無限循環(huán)。

但凡李彥宏的戰(zhàn)略判斷出錯(cuò)一次，百度可能已經(jīng)是世界第一大廠了。

互聯(lián)網(wǎng)上一直流傳著羅永浩是行業(yè)冥燈的傳說，每次在行業(yè)最好的時(shí)候入局，宣布要顛覆整個(gè)賽道，隨后這個(gè)賽道就會(huì)暴斃而亡，堪稱言出法隨。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有手機(jī)、電子煙、元宇宙等等多個(gè)行業(yè)慘遭毒手，哪怕是風(fēng)生水起的直播帶貨，從去年也開始滑坡了。

而李彥宏，簡(jiǎn)直是羅老師的鏡像。如果說羅老師是行業(yè)冥燈，李彥宏就是最邪門的人形風(fēng)向標(biāo)。一個(gè)行業(yè)，如果李彥宏提前布局，那大概率是會(huì)變成風(fēng)口的。而一個(gè)方向，如果李彥宏說「我覺得很難成」，那基本就十拿九穩(wěn)了。

難怪有人總結(jié)出了一個(gè)投資策略，就是堅(jiān)決相信李彥宏，相信他看得準(zhǔn)，同時(shí)相信他做不成。

01

羅永浩之所以常常被人念叨，一個(gè)很重要的原因是，他本身就善于嘴炮。在中國的企業(yè)家中呢，被冠上「大嘴」二字的也不在少數(shù)，畢竟往往當(dāng)一個(gè)人賺了太多錢，人人都知道他有錢，就不太會(huì)炫富了，而是改為總想輸出點(diǎn)什么。就像馬云「我從來對(duì)錢不感興趣」，張朝陽「人睡四個(gè)小時(shí)就夠」，這一類人，說的多了，被人抓住調(diào)侃的素材自然也多，這是個(gè)概率問題。

有一說一，李彥宏呢，其實(shí)算是企業(yè)家里相對(duì)低調(diào)的，鮮少公開發(fā)言。馬云的語錄足夠出一本書，雷總的鬼畜素材可以養(yǎng)活一個(gè)視頻團(tuán)隊(duì)，李彥宏的發(fā)言，可能連一篇4000字的公眾號(hào)都湊不滿。

但就是這零星的公開言論，比南美洲蝴蝶的翅膀還管用，總能在不同地方掀起一陣風(fēng)暴。如果因果律武器有排行，那么當(dāng)翻過了黃旭東、蕭敬騰和汪峰這些大山，你會(huì)絕望地發(fā)現(xiàn)，李彥宏還高懸于頂，不可名狀，不可注視。

很多人對(duì)李彥宏的「毒奶」感受主要來源于最近的AI。去年說開源模型會(huì)越來越落后、中國不會(huì)再出現(xiàn)OpenAI，結(jié)果DeepSeek應(yīng)聲而起，百度自己也不得不接入了DeepSeek。

但這并不是李彥宏第一次「毒奶」。坦白講，李彥宏對(duì)于大趨勢(shì)和風(fēng)口的判斷，簡(jiǎn)直是令人震驚。

例如在2010年的IT領(lǐng)袖峰會(huì)上。彼時(shí)的百度可謂意氣風(fēng)發(fā)，還能跟阿里、騰訊并稱BAT三巨頭，沒有淪為市值計(jì)量單位。李彥宏也作為嘉賓，在臺(tái)上跟小馬哥一起，就互聯(lián)網(wǎng)的趨勢(shì)和未來，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)話。

聊到當(dāng)時(shí)正火的云計(jì)算概念，李彥宏說云計(jì)算這東西不客氣一點(diǎn)講，是新瓶裝舊酒，沒有新東西。并且表示先用云計(jì)算的方式多賺點(diǎn)錢會(huì)比較累。

小馬哥則認(rèn)為云計(jì)算太超前了，要變成水和電一樣，可能要過幾百年和一千年。

在場(chǎng)的只有坐在臺(tái)下的馬云，覺得云計(jì)算必須做，如果不做，阿里就會(huì)死掉。

事后證明，馬云是正確的，阿里也因?yàn)楦绮季衷朴?jì)算，讓阿里云一直處于云服務(wù)的第一梯隊(duì)。

小馬哥雖然判斷錯(cuò)了時(shí)間，但是騰訊反應(yīng)快呀，僅僅3年后騰訊云就成立了獨(dú)立品牌，靠著打車和直播做大做強(qiáng)。

直到6年后，百度在北京舉行了云計(jì)算戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，李彥宏不得不承認(rèn)「兩三年前，我們把云計(jì)算想得太簡(jiǎn)單了」。

02

2年后，在百度聯(lián)盟峰會(huì)上，李彥宏又一次談了下自己對(duì)產(chǎn)業(yè)的思考。就在前一年，百度的市值超過了騰訊，成為了中國第一互聯(lián)網(wǎng)公司，已經(jīng)是如日中天。

同時(shí)呢，在這一年，手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量實(shí)現(xiàn)了對(duì)PC網(wǎng)民數(shù)量的反超。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮已經(jīng)襲來。

但在峰會(huì)上，李彥宏是這么看待移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的：

他說很多人幾年前就勸他在手機(jī)上把搜索做好，但他認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)還沒有到拐點(diǎn)。

他認(rèn)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)其實(shí)在經(jīng)歷泡沫期，三種主要商業(yè)模式，廣告、游戲、電商，都面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

首先是廣告。過去PC時(shí)代屏幕越來越大，所以廣告是有價(jià)值的。但是現(xiàn)在手機(jī)屏幕太小了，放了廣告就沒地方放其他東西了。而且使用手機(jī)都是碎片化時(shí)間，使得移動(dòng)廣告的變現(xiàn)能力遠(yuǎn)低于PC。

其次是游戲。因?yàn)槭謾C(jī)是碎片化游戲，所以必須輕量級(jí)，不像之前大家在客戶端玩游戲那樣樂意付費(fèi)。雖然也有很多商店，但是像安卓的游戲都是免費(fèi)的，只有iOS能部分收費(fèi)。

最后是電子商務(wù)。他提到了兩點(diǎn)。第一是在支付方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)不如PC方便。第二是LBS，也就是「基于位置服務(wù)」，這個(gè)主要服務(wù)應(yīng)該是向本地商戶收費(fèi)的，但是對(duì)本地商戶學(xué)習(xí)成本太高了。

站在今天回看他對(duì)于整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的判斷，百度錯(cuò)過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代實(shí)在是毫不稀奇。而他預(yù)言中的每個(gè)產(chǎn)業(yè)，最終都成長出巨頭，深刻地改變了我們的生活方式。

在今天，不被李彥宏看好的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告，已經(jīng)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模的90%以上，而PC廣告的份額只剩下5%，還不如OTT及智能硬件廣告。

手游也不必說，在全球游戲市場(chǎng)，占比達(dá)到了50%。整個(gè)百度的營收還趕不上騰訊的游戲收入。

電子商務(wù)這塊呢，李彥宏認(rèn)為不如PC方便的支付方式，最后出現(xiàn)了最為便捷的移動(dòng)支付。而基于LBS的本地生活服務(wù)，都已經(jīng)打了幾輪大戰(zhàn)了。

你就說這個(gè)因果律的能力，其他人怎么比吧。

所以，我現(xiàn)在一為判斷不準(zhǔn)未來而焦慮，我就看看李老板的演講。那我還能比李老板搞砸得多嗎？不存在的。

一般來講，一個(gè)人對(duì)一件事物的判斷，南轅北轍到這個(gè)地步，也就到頭了。但恰好，李彥宏不是一般人。

在2016年，第三屆互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，李彥宏再一次斷言，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，如果公司尚未成立或做大，靠移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口已經(jīng)沒有可能再出現(xiàn)「獨(dú)角獸」。也就是在這一年，抖音剛剛上線，拼夕夕拿到了b輪融資，正在起飛的風(fēng)口。

我要是百度的員工，只會(huì)干一件事情，就是跪在李彥宏面前，抱住他的大腿，老板，求求你不要再講話了。

03

現(xiàn)在網(wǎng)上盛傳百度經(jīng)常「起大早趕晚集」，其實(shí)是個(gè)表面現(xiàn)象，更核心的原因是，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，百度起得太晚，不得不一直補(bǔ)救，然后一直流血，再補(bǔ)救，再流血，無限循環(huán)。最后把目標(biāo)放在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后的時(shí)代，期待彎道超車。這與李彥宏的言論是高度相關(guān)的。

我們要明確一點(diǎn)，草臺(tái)班子理論正確，但帶出草臺(tái)班子的人，通常不是傻子。李彥宏的預(yù)言事后看全是反向操作，但真資本家從不忌憚打臉，問題只在于能不能打出錢來。

我說句扎心的話，大家不要打我，臉皮薄，是我們窮人的專屬。

10年李彥宏說云計(jì)算新瓶裝舊酒，12年就改口說對(duì)云計(jì)算有了新想法，未來需要依靠云計(jì)算。同樣的，12年他才說完移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)像酒駕，13年就以19億美元收購了91無線，這是當(dāng)時(shí)中國互聯(lián)網(wǎng)最大的并購案，目的就是想進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

然后到了2014年，百度又把91無線和自家的移動(dòng)分發(fā)業(yè)務(wù)百度多酷合并，推出百度移動(dòng)游戲，想開展游戲業(yè)務(wù)。但一直以來就是代理各種頁游，沒有自己研發(fā)的游戲。不僅沒給百度帶來什么收入，還屢屢爆出內(nèi)部貪腐，最后在2017年賣了。

除了最終打水漂的91無線之外，本地生活方面，百度收購過糯米，推出過百度外賣，電商方面，更是有過百度有啊、樂酷天、耀點(diǎn)100、百度微購、百度值得買、百度購物、百度未來商店等等一系列嘗試。只不過最后通通以失敗告終。

這還并不是百度在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，嘗試失敗的全部。要是全部細(xì)述一遍，這篇文章就奔著一萬字去了。

所以就不難理解，為什么從2016年開始，李彥宏會(huì)說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)束了，下一個(gè)時(shí)代是AI，百度要all in AI。

因?yàn)槭聦?shí)上是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，百度已經(jīng)失去了競(jìng)爭(zhēng)能力。作為PC時(shí)代最大的流量入口，被微信拿走了，看好的大部分領(lǐng)域，要么被騰訊、阿里瓜分，要么被美團(tuán)這些后起之秀盤踞，信息流干不過頭條，就連搜索業(yè)務(wù)，也在被后來的抖音、小紅書、b站這些社區(qū)慢慢替代掉。

我都趕不上趟了，那只好宣布這條賽道早已臃腫不堪，我已布局謀求更遙遠(yuǎn)的未來，勝天五子，方能彰顯我高瞻遠(yuǎn)矚。

即使這樣，百度還是在2020年投資了YY，想最后分一杯直播的羹，只不過還是一口熱的都沒吃上。

只不過，李彥宏從2016年開始把未來押寶在AI上，2017年開始組建智能駕駛事業(yè)群組，發(fā)布「Apollo計(jì)劃」，大方向上看確實(shí)極具戰(zhàn)略眼光，不過都隨著行業(yè)里各家明星公司崛起，被甩在了身后。

好像上桌了，好像又沒上。

這就相當(dāng)于80年下海經(jīng)商破產(chǎn)，90年炒股虧錢，00年買房泡沫，10年購入比特幣錢包被偷。令人百思不得其解。

04

最后聊點(diǎn)嚴(yán)肅的。

百度為什么老是起大早趕晚集，遠(yuǎn)非一篇文章能講清。但我總認(rèn)為，一個(gè)家公司的問題，多半是創(chuàng)始人的問題。倘若一個(gè)創(chuàng)始人，對(duì)公司干預(yù)越多，那么這個(gè)影響因子也就越大。

俗話說不要用戰(zhàn)術(shù)上的勤奮，掩蓋戰(zhàn)略上的懶惰，這點(diǎn)在李彥宏身上，好像剛好反了過來。戰(zhàn)略沒問題，布局沒問題，就是總比人慢一拍。

我覺得這里面有個(gè)關(guān)鍵因素，在于李彥宏太看重「商業(yè)模式」了。

還是從李彥宏的發(fā)言里找線索。有趣的是，你會(huì)發(fā)現(xiàn)李老板每次的判斷，大多都跟賺錢有關(guān)。

在聊到云計(jì)算的時(shí)候，小馬哥只是認(rèn)為，云計(jì)算不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)，不代表不看好。而李彥宏的點(diǎn)在于，用云計(jì)算的方式多賺點(diǎn)錢，會(huì)比較累。

在聊到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，李彥宏也是用賺錢來判斷的。他認(rèn)為「只要流量夠大，就能賺錢」的思路是錯(cuò)的，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之所以像醉駕，是「變現(xiàn)路徑」不清晰。

在聊到開源模型的時(shí)候，一開始堅(jiān)決站隊(duì)閉源，是因?yàn)檎J(rèn)為閉源才可能有更好的商業(yè)模式。

這個(gè)思維一直反映到百度的投資上。騰訊和阿里的投資邏輯，也有巨大區(qū)別，但相同點(diǎn)都是，只要看好一個(gè)方向，一定會(huì)提早進(jìn)入。所以各類投資并購案中，背后總有騰訊、阿里的身影。

百度就更為保守，進(jìn)入的輪次總是靠后，仗都要打完了，才姍姍來遲，最后落個(gè)接盤俠的名頭。

這一類人總有一個(gè)毛病，就是過分相信自己的判斷，不能相信超出自己理解范圍外的事情，一旦超出，就是不合理。

李老板的一切思維模型，似乎都能歸結(jié)于一個(gè)自我拷問：這個(gè)東西應(yīng)該怎么賺錢呢？

所以，不管是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，還是開源大模型，本質(zhì)都是超出了李彥宏如何賺錢思維外的產(chǎn)物。

就像物理上，人不可能舉起自己一樣，在做決策時(shí)，人也往往難以馴服自己的理性，去下注自己看不懂的東西。

唯一能做的，就是當(dāng)事實(shí)擺在面前，再合理化自己當(dāng)初的決策，火急火燎跟一手。然后押注下一盤、再下一盤，博一波大的。

既然理性上走不通，不如從玄學(xué)上講，干脆發(fā)揮李老板的因果律能力，公開表示百度的AI和智駕失敗了，說不定能爆發(fā)出前所未有的能量。

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