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大家好啊,今天市場低開后震蕩走高。
消息面,懂王又開始加關稅了。
今天我看到一個花兒街大佬的觀點,他認為懂王在故意制造一場衰退,從而迫使美聯儲降低利率,而加征關稅就是手段之一。
我認為有道理的,我們此前也一直在說,懂王和美聯儲的博弈會是今年利率水平的重要看點,當時我認為,美經濟會在他們的博弈中被動下行。
但今天看到大佬的觀點,他認為經濟下行是懂王有意為之。
不管怎么說,目前的趨勢還是朝著我們的預期在走,即最終實際的降息水平一定超出美聯儲自身目前的預期,原因是懂王希望低利率環境。
回到我們的市場,如果美聯儲能夠超預期降息,那么對整體市場,以及生物醫藥來說都是好事。
這幾天生物醫藥表現比較冷清,很多朋友都來問我后市怎么看,今天再簡單講兩句。
首先CXO方面,現在肯定還沒到頭,當然這要看你的兌現邏輯是什么,我們很明確,就是要等到下一個行業景氣度高點,現在還只是初步回暖階段,路還長著呢。
另外,這次會伴隨著行業集中的提升,因為大量中小CXO在行業寒冬中會倒下,這也是為什么我們必須投資龍頭CXO的原因,非龍頭,基本可以不用看。
后續,業績披露期到了,我們還是逐季度觀察整個行業的復蘇狀況,我們也可以基本預判到,情況應該是越來越好的,因為現在國內的投融資狀況相較去年應該是有了比較明顯的改觀。
其次創新藥方面,創新藥方面但凡處于出藥周期的公司,基本成長性是有保障的,今年幾個比較重要的看點在于,一個是ff結束后,看看藥企的銷售放量是否會提速,另一方面看看現在zc出來之后,新藥入院加速,是否會提升新藥的放量速度。
昨晚百濟神州暴跌,也帶崩了百濟AH股,今天創新藥整體表現也承壓,百濟的暴跌其實沒什么消息面刺激,主要還是漲多了,跌跌也正常。
從估值的角度來說,我認為當前部分創新藥也只是完成了一個初期修復的階段,整體還是偏低估的一個狀態,所以,我認為創新藥的行情也遠未結束。
好了,今天就跟大家交流這么多,希望跟上我們策略的朋友抓緊進圈。(點擊加入)
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