Mar. 17, 2025

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，2024年全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營收合計(jì)約2,498億美元，年增49%。AI熱潮帶動整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上，特別是NVIDIA（英偉達(dá)）2024年?duì)I收成長幅度高達(dá)125%，與其他廠商拉開明顯差距。

展望2025年，由于先進(jìn)半導(dǎo)體制程有助于AI算力增長，各種大型語言模型(LLM)持續(xù)問世，加上DeepSeek等新型開源模型有機(jī)會降低AI成本門檻，助益AI相關(guān)應(yīng)用從服務(wù)器滲透至個(gè)人設(shè)備，邊緣AI設(shè)備將成為下一波半導(dǎo)體的成長動能。

AI趨勢帶動半導(dǎo)體IC產(chǎn)業(yè)的寡占現(xiàn)象

TrendForce集邦咨詢表示，AI依賴的高階芯片需要龐大資本和先進(jìn)技術(shù)投入，廠商進(jìn)入市場的門檻高，造成明顯的領(lǐng)先者寡占情況。在2024年全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者合計(jì)營收中，前五名總計(jì)貢獻(xiàn)逾90%。隨著各大云端服務(wù)業(yè)者(CSP)持續(xù)擴(kuò)大AI server布建規(guī)模，NVIDIA H100/H200產(chǎn)品需求旺盛，推升其2024年IC設(shè)計(jì)相關(guān)營收逾1,243億美元，蟬聯(lián)第一名，于前十名中占比高達(dá)50%，預(yù)計(jì)后續(xù)GB200/GB300等產(chǎn)品將進(jìn)一步帶動NVIDIA 2025年AI相關(guān)營收。

Broadcom（博通）同樣受惠于AI，其2024年半導(dǎo)體部門營收達(dá)306.44億美元，年增8%，排名第三，AI芯片收入占其半導(dǎo)體解決方案超過30%。歷經(jīng)2024年中的低潮后，預(yù)期2025年Broadcom的無線通訊、寬帶及服務(wù)器儲存業(yè)務(wù)反彈力道將更強(qiáng)勁。

AMD（超威）的2024年?duì)I收年增14%，達(dá)257.85億美元，排第四名。AMD Server CPU與Client CPU兩大業(yè)務(wù)均顯著成長，特別是Server業(yè)務(wù)成長94%。該公司2025年將繼續(xù)聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市場，并與Dell（戴爾）、Microsoft（微軟）、 Google（谷歌）等品牌合作，維持高成長動能。

與此同時(shí)， Qualcomm（高通）、MediaTek（聯(lián)發(fā)科）也從智能手機(jī)市況低谷反彈。由于手持設(shè)備以及車用業(yè)務(wù)成長，Qualcomm 2024年?duì)I收達(dá)348.57億美元（僅計(jì)算QCT業(yè)務(wù)），年增13%，位居第二名。隨著與ARM的專利授權(quán)官司暫時(shí)告一段落，預(yù)期Qualcomm 2025年將更聚焦于AI PC等邊緣運(yùn)算設(shè)備，拓展高階消費(fèi)市場市占。

第五名為MediaTek，2024年?duì)I收達(dá)165.19億美元，年增19%，其智能手機(jī)、電源管理IC、Smart Edge（智能終端平臺）業(yè)務(wù)均有斬獲。預(yù)估2025年MediaTek在 5G手機(jī)市場的滲透率將提升至65%以上，其高階機(jī)種占比的成長也將逐步拉抬營收，加上與NVIDIA合作的Project DIGITS 即將上市，將延續(xù)全年成長動能。

分析營收排名第六至第十名，Realtek（瑞昱）與Novatek（聯(lián)詠）的名次出現(xiàn)變化。Realtek 2024年?duì)I收約35.3億美元，年增16%，回升至第七名。經(jīng)過2023年的庫存去化，其2024年P(guān)C及車用相關(guān)出貨成長符合期待，預(yù)期2025年包括網(wǎng)通和車用業(yè)務(wù)將會是瑞昱主要成長動力，特別是其在Wi-Fi 7市場滲透率將提升至雙位數(shù)。

第九名的Will Semiconductor （韋爾半導(dǎo)體）2024年?duì)I收達(dá)30.48億美元，年增21%。近年該公司受惠于高階CIS在Android手機(jī)出貨占比提高，以及全球尤其是中國地區(qū)的電動汽車自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，其CIS光學(xué)感測元件市占率持續(xù)增加，帶動營收攀高。

第十名MPS（芯源系統(tǒng)） 2024年?duì)I收達(dá)22.07億美元，年增21%。因?yàn)樵摴镜腜MIC打入AI Server供應(yīng)鏈，其企業(yè)數(shù)據(jù)中心(Enterprise Data)部門營收呈現(xiàn)翻倍增長。

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