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今天全球閃崩,還有讓人歡喜讓人憂---PMI數據解讀

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今天跌麻了,全球股市遭遇“黑色星期一”

歐洲股市正在暴跌:德國Dax指數跌2.07%,法國Cac40跌2.00%..

亞洲股市今天也是暴跌:日經225跌4.05%,韓國Kospi跌3%..



相對而言,A股這邊比較抗揍,今天走了個小V,上證指數跌-0.46%,創業板指跌-1.15%。雖然指數沒有翻紅,但跌幅縮小,相比其他市場要溫和不少。

今天成交額1.24萬億,放量近1000億,整體還是處于比較低的水平。

導火索就是我們前兩天說的4月2日關稅消息的發酵,現在美國股指期貨也在大跌之中,加上上周五美股全線暴跌,明天可謂仍會血流成河。 就不知道A股還能不能繼續頂住。


不過今天還是有大漲的,那就是黃金,紐約黃金大漲約1.3%,已經到了3150美元,倫敦現貨黃金也突破了3100美元,中國上海黃金期貨也同樣大漲,全球的資金都在搶入黃金。

現在全球市場只要特朗普在位一天,就別想賺錢,他把全世界鬧得雞犬不寧,導致了金融市場的巨大動蕩。


前有特朗普表示,美國會100%得到格陵蘭島,不排除武力奪取格陵蘭島,如今,馬斯克又表示,火星將是美國的一部分。


你別笑

如果美國人去了火星,真可能就將火星殖民了。因為很簡單,西方人的思維和做事方式,跟我們完全不一樣。以東南亞為例,中國和東南亞和平相處了2000年,哪怕鄭和下西洋,擁有當時世界上最強大的海上艦隊,但中國從來沒想過要殖民要擴張。但鄭和走后,西方人過來,不到100年時間,幾乎所有東南亞、南亞地區,都成了西方的殖民地。

即便現在已經是21世紀,但美國又在擴張中。特朗普上臺后,已經公開宣布,要吞并格陵蘭島,要兼并加拿大成為美國第51個州,還要拿下巴拿馬運河。

別以為美國是喊口號,特朗普鄭重澄清,他是認真的。美國而且有行動。反正,特朗普的大兒子,以及美國副總統萬斯,都先后去了格陵蘭島。不請自來,意圖很明顯。

唉,現在整個歐洲和世界都知道,唯一威脅格陵蘭島的國家,就是美國。至于火星,雖然還很遙遠,雖然我們不知道到底有沒有火星人,但如果美國人去了火星,不排除真會宣布,這里是美國新的殖民地。

然后又有新的PPT好畫了。

說回我們的國內經濟

今天統計局公布了PMI的數據,是三月最后一天公布的,但是是3月第一個數據。

因為這個數據太重要了,基本上覆蓋了經濟體所有,我們叫他小GDP,它下面是四個關鍵,生產-價格-需求-庫存 ,上面是一個就業

這次數據,表面看上去好得不得了,但實際上有隱憂,我們簡單地說一下

利好方面

首先,總的制造業PMI數據,整體是50.5,處于擴張,而且擴張的速度是一年以來最高水平,這是利好,實體經濟出現生機


其次,分項看,生產、新訂單、價格、庫存都是出現環比上漲;


利空方面

從業指數這個月只有48.2處于萎縮,而且比前一個月,也就是春節的時候,還下降了0.4

除了制造業,還有一個非制造業PMI,也差不多,從業數據更慘,只有45.8,比上個月春節的時候更低了0.7

也就是可能一些人,過完春節回來,發現工作沒了。

那這個數據說明什么

一、制造業整體上升,一方面是季節性因素,一般春節回來,會加班加點,補回春節的產量,三月當然比二月好,畢竟二月有一些休假,有一些休假結束 還沒回來,在家里,春節后的數據本來就會好,但這次好得不多,也就是投行之前說的,春節后復工情況沒有去年同期的時候好。

二、制造業上升,與關稅有關系,出口新訂單有大量增加,趕在美國二個對東大升稅節點,2月1日和3月4日之前,趕著生產出產品


三、產出上升,從業下降,說是減員增效,開始了,也就是我們所謂的卷,更少的人,干更多的活,恒生科技指今年上漲,是盈利改善,但他們的收入增速遠遠不及盈利增速,也就是各企業在削減成本上,下功夫,這個成本削減,會不會是從業和收入上呢


所以,如果三月后,關稅全面增加,需要靠內需求拉經濟,員工就業和收入減少,是不是會是一個隱患,但相信上面的政策肯定已經在路上了。

今年下半年,對A和H需要謹慎,有幾個利空

一、美國對我們的關稅會落下來,影響到生產和經濟,這是一個利空,沒有說多征關稅了,反而經濟各好,這個邏輯是難的。

二、IPO排隊的情況可能會釋放,這一方面是利好,因為要為IPO創造好的環境,不會讓指數大跌,另一方面IPO企業會稀釋目前市場資金。

三、最后一個方面,內需接力可能還是下半年的關鍵,在就業和收入面臨挑戰,如何讓居民多消費,抵掉關稅上漲帶來的壓力,可能會有一部分政策在路上吧。

這次數據,表面是非常好,內在也有一些隱憂,相信上面也看到這些,積極的政策會在路上。

我們保持適當積極的態度。

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