北京
變臉真快，經過一個月的博弈后，周末老美又在電子、通訊產品等消費電子領域出新政策！
周五東大提出半導體原產地認證后，半導體國產化預期升溫，周末老美的消費電子產業鏈緩和，與其國內最大的消費電子公司蘋果關系重大，畢竟東大在消費電子產業鏈占有重要一環的，如果短期實施對其全球預期負面影響巨大！但是階段性豁免后，國產替代步伐依然不會減弱，老美未來要的是自己的全球老大地位，打壓是持續性長久的！但之前短期消費電子迎來一波估值修復，畢竟前期受損最重的是果鏈！修復預期的如立訊、領益類！
三月底我們提到市場回調背景下，關注四月眾多公司一季報業績轉折的公司，一是過去周期性行業有沒有階段性轉折回暖，如果光伏、鋰電！二是持續機器人，人工智能一季報能否實現持續超預期增長，這是板塊反轉或持續的基石！
東大在周五再度反制提升數gs后，老美沒有什么動靜了，意味著數字游戲結束了。后期就是進入實質性博弈階段，談不可避免，但是能都達到較好的局面仍待觀察！五月是一個重要節點，畢竟老美6月有大規模國債到期，他需要全球有實力的買家低息加注，否則違約對于其主q信用將是hm性打擊！
周末國內幾大平臺推出外貿專區支持計劃、，京東、阿里、永輝等開啟大規模計劃！東大已經不再幻想，做足了長期反制的準備，包括半導體國產優先的實施，這是一個坎坷且必走的艱難之路！前希臘財長周末視頻大家有空可以看看，已經把老美打壓東大深層次原因和邏輯講訴的很清楚，這是必然，不是你強就是我弱，不是你上就是我下！但是曾經的看大不可能甘愿逐步下去，極端會有什么，雙方都在準備！
股市有風險，投資需謹慎！
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