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最近鮑師傅和瘋王是徹底杠上了，全球現在都知道瘋王急于降息，因為這可以緩解美國的債務負擔和美債拋售的壓力，同時也可以一定程度對沖關稅給經濟帶來的負面影響。

可以說，只要能降息，瘋王手里的籌碼就會更多，嘴炮也會打的更堅決。最近他開始各種豁免，主要就是受制于十年期國債收益率的高企和美國經濟的衰退預期。降息是完美的止痛藥，但瘋王張個大嘴就是吃不到。。

前幾天有票委出來放風，表示如有必要美聯儲會出手穩定市場，給人一種松口的感覺。不料，鮑威爾前晚的一席話等同于直接說，現在還沒必要。。發言完全在圍繞對通脹的擔憂，表示要等到瘋王關稅政策顯現出對經濟的影響，再考慮降不降息。。

這席話大概徹底惹毛了瘋王，昨天直接發文怒罵鮑威爾，表示他講的簡直一團糟，而且降息速度實在太慢了，趁早下崗滾蛋。。

前幾天我們在里面聊過，鮑威爾理論上可以連任，但瘋王對他忍無可忍，早早在物色候補人選了，昨天的怒噴算是直接將矛盾擺到臺面了。。

對我們來說，美國如果短期內降息，會降低貨幣政策的掣肘；但如果不降息也無妨，因為這會限制瘋王的發病，另外我們財政端也有充足的空間，包括最近小作文傳的地產新政(昨天地產鏈反饋積極)、消費內需政策等等。

昨晚領導開會特意強調："要講究政策時機，在一些關鍵的時間窗口，推動各方面政策措施早出手、快出手，對預期形成積極影響。要把握政策力度，必要時敢于打破常規，打好組合拳，讓市場真正有獲得感"。

說法不言自明，接下來的ZZJ會議是值得期待的。過去美國一直想通過高利率來拖垮我們，現如今身份對調了，誰難受誰知道。。

說下市場，昨天低開后震蕩反彈，最終滬指繼續在保駕護航下收紅，已經是八連陽了。。不過滬深兩市成交額跌破了萬億，是年內的第三次跌破，縮量還是比較明顯的。

昨天地產鏈領漲，板塊也收復了對等關稅以來的跌幅。昨天我們也分享過，現在純做國內的行業，諸如銀行地產這些，更加受到青睞。尤其是地產這種政策預期疊加數據改善的方向，此前百花開放時都瞧不起它(只觸底未反轉)，但現在反倒成為階段的避風港了。

我們的觀點不變，現在依舊是抓大放小，只逢低定投，謹慎追漲。昨天我們點睛的發車也遵循了這一宗旨，低吸了不少跌出性價比的方向，其中還包含了一些此前高位拋掉的方向。

昨天邏輯中我對買入的每個方向都進行了說明，全文超過2000字就不在這里呈現了，想看的朋友可以點擊下面的喵點睛溫度計圖片，就可以跳轉小程序查閱。

識別二維碼了解或跟投組合↓ ↓ ↓

1、預告又來了，國新辦將在下周一下午3點舉行發布會，央媽、衛健委、工信部等多部門介紹《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》有關情況。相關文件前兩天已經發布，這次試點新增了9個城市，多部門參與的發布會，很可能會有增量信息出來，需要關注下。

2、浙江印發《關于促進首發經濟高質量發展的實施方案》，計劃到2027年，新品研發、生產、服務、發布、展示等首發經濟體系基本健全，形成多元消費場景的首發經濟生態圈。首發經濟可以帶來全新的增量消費，對擴內需有重要的意義。

3、我國固態電池白皮書發布，預計全固態電池將在2027年實現小規模量產，到2030年將實現較大規模的出貨。固態電池在能量密度、安全性、使用壽命等方面均具備優勢，之前關于量產時間猜測頗多，白皮書錨定時間表，標志固態電池將逐步進入商業化階段。

4、黃仁勛又來中國了，中國在Ai領域的資本開支非常大，這塊市場老黃肯定是不想放棄的，這么快就過來態度很誠懇，固然是希望繼續合作。但堵點就是瘋王在搞事情，估計后面會進行游說，這塊靜候變化。

5、藍思科技凈利潤4.29億元，同比+38.71%。消費電子需求增長，同時人形機器人、智能汽車等新興產業也貢獻了增量。另外，藍思表示公司零部件和功能模組產品，大部分交付至國內保稅區，可天然規避關稅風險，經全面評估后，預計關稅政策變化對整體經營影響非常有限。

藍思率先表態了，后面可以繼續看看其他境外收入占比較高企業的態度，估計各家都在尋求突破口，力圖將影響降至最低。

6、臺積電第一季度凈利潤3616億元新臺幣，高于市場預估的3467.6億元新臺幣，業績落地后納指期貨短線拉升。之前英偉達、阿斯麥業績都不太行，市場擔憂關稅尚未落地Ai增長就停滯了，臺積電超預期讓市場緩了一口氣。

7、歐洲央媽降息25個基點。并預計今年還將下調55個基點。瘋王羨慕壞了，后面會繼續對鮑威爾施壓，兩個老頭的對壘尚未結束。。不過從目前的趨勢來看，美聯儲降息可能也就是時間問題了，這塊繼續保持跟蹤。

8、我國禁止宣傳駕駛輔助功能時使用"智能駕駛"和"自動駕駛"等術語，并將加強對此類技術升級的審查。同時不再允許汽車制造商未經批準，通過遠程軟件對已交付的車輛進行ADAS測試和改進。

小米那事帶來的變化，宣傳確實需要謹慎些，安全是第一位的，完全自動駕駛還有很長的路要走。

公司觀察

數據來源：choice

【公司調研】

數據來源：choice

盤前必讀

【隔夜數據】

數據來源：iFinD

【限售解禁】

今天卓兆點膠、億華通等有大額可售解禁。

數據來源：iFinD

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