悄悄改變著世界制造業(yè)的運(yùn)行方式。

當(dāng)全世界都在關(guān)注美國發(fā)起的關(guān)稅大戰(zhàn)，對世界貿(mào)易，尤其中國制造業(yè)的影響，中國制造業(yè)的又一場硬核突圍也正在發(fā)生：

持續(xù)追趕與突破的中國工業(yè)機(jī)器人正打響出海的“全面戰(zhàn)爭”，并為中國高端制造業(yè)出海探索著新的解題方式。

2025德國漢諾威工業(yè)博覽會，當(dāng)今規(guī)模最大的國際工業(yè)盛會上，一只四足機(jī)器狗在人群中穿梭，時(shí)不時(shí)停下來觀察路況，躲避人群。在它的周邊，不少觀眾舉起手機(jī)拍照記錄，還有很多參展商和觀眾湊在展臺前跟工作人員攀談。

這是發(fā)生在一家中國企業(yè)——宇樹科技展臺前的景象。參展的機(jī)器狗是宇樹科技為工業(yè)巡檢、消防救援等場景設(shè)計(jì)打造，它最強(qiáng)大的特點(diǎn)是能夠適應(yīng)各種復(fù)雜路況，爬樓梯、上下坡都不在話下，能自主執(zhí)行搬運(yùn)巡檢等復(fù)雜任務(wù)。

展臺前的銷售經(jīng)理說，相較于去年，企業(yè)的知名度大增，業(yè)務(wù)也更加火熱。

事實(shí)上，宇樹科技已經(jīng)占領(lǐng)了全球四足機(jī)器人近70%的市場，工業(yè)落地應(yīng)用覆蓋了全球一半以上的國家和地區(qū)。

▲觀眾在宇樹科技展區(qū)觀看機(jī)器狗演示，來源：新華社

不遠(yuǎn)處，另一家中國企業(yè)節(jié)卡機(jī)器人，正在向觀眾展示他們新推出的JAKA S5智能協(xié)作機(jī)器人，0.1N級別的力控反饋技術(shù)和毫米級精度控制能力，引得不少觀眾上手體驗(yàn)。

“節(jié)卡首創(chuàng)推出的圖形化編程方式，對用戶非常友好，可以讓使用者很快上手”，節(jié)卡副總裁常莉進(jìn)一步解釋說，“精準(zhǔn)把握客戶需求，以及高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和品控是我們不斷開拓海外市場的關(guān)鍵”。

截至目前，節(jié)卡機(jī)器人已經(jīng)在歐洲、北美、東南亞打開銷路，服務(wù)于汽車、電子、半導(dǎo)體、新能源等全球知名品牌的生產(chǎn)線。

天津朗譽(yù)機(jī)器人的展位前，同樣迎來了來自歐洲、美洲以及亞洲發(fā)達(dá)國家的客戶，他們正圍繞著600噸背負(fù)式重載AGV機(jī)器人與公司代表積極洽談。

還有眾多來自中國的中小企業(yè)，他們在各個展館抱團(tuán)參展，組團(tuán)招商，成為中國工業(yè)鏈接世界的微小力量。

這次博覽會吸納了來自150多個國家和地區(qū)的4000多家企業(yè)參展，其中來自中國的參展商，就有近1000家。

這折射出中國工業(yè)機(jī)器人正在全球舞臺上演的逆襲大戲——

中國已連續(xù)11年蟬聯(lián)全球最大工業(yè)機(jī)器人市場，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量、銷量年年攀升。龐大的本土市場也讓一批工業(yè)機(jī)器人企業(yè)實(shí)力不斷壯大，并且走向海外市場。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工業(yè)機(jī)器人的海外收入就已接近百億規(guī)模。

更令人振奮的是，中國企業(yè)的技術(shù)實(shí)力正被國際高端市場認(rèn)可。

極智嘉的智能倉儲系統(tǒng)打入沃爾瑪、西門子、豐田等全球大客戶供應(yīng)鏈，徹底打破“中國工業(yè)機(jī)器人只能賣東南亞”的偏見；

斯坦德機(jī)器人成立僅三年后，就將工業(yè)級移動機(jī)器人打入日本、美國市場，贏得松下電子和日本東芝等公司的訂單。

就像漢諾威工業(yè)博覽會主辦方所說的那樣，“中國參展商正在不斷擴(kuò)大國際朋友圈，從展會邊緣走向中心地帶。”

而逆襲的背后，則是滿紙辛酸的曲折與突破。

2007年，沈陽新松機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室里爆發(fā)出一陣歡呼：他們在通用汽車面向全球的招標(biāo)里中標(biāo)，獲得了70余臺總價(jià)值7000多萬人民幣的采購訂單。

這也是中國工業(yè)機(jī)器人首次打入國際供應(yīng)鏈。

零的突破來之不易。

新松機(jī)器人的前身，是中科院沈陽自動化所，早在20世紀(jì)90年代，它就開始了機(jī)器人的研究。不過面對ABB、庫卡、發(fā)那科這樣的國際名企，很少有人相信中國人能在這一領(lǐng)域出人頭地。

沈陽自動化的“一戰(zhàn)成名”之作，是一個別人不要的訂單。

當(dāng)時(shí)，沈陽金杯汽車公司正努力打造國內(nèi)第一條汽車自動化生產(chǎn)線，但是原定采購的國外機(jī)械手團(tuán)隊(duì)卻嫌棄這個項(xiàng)目沒什么賺頭，中途撂了挑子。

同在一城的沈陽自動化所抓住了機(jī)會，他們帶著技術(shù)人員死磕，攻克了AGV算法，研發(fā)出AGV自動導(dǎo)引車，將400公斤的發(fā)動機(jī)抬起來安裝，耗時(shí)只要100秒。

20臺AGV導(dǎo)引車被金杯采用，更多的訂單隨之而來。

2000年，新松機(jī)器人公司成立，初期，他們給自己的定位是機(jī)器人的系統(tǒng)集成企業(yè)：不跟大公司拼硬件和技術(shù)，靠服務(wù)取勝。

這正好契合了國內(nèi)汽車行業(yè)的需求痛點(diǎn)。中國汽車企業(yè)經(jīng)常需要根據(jù)銷售調(diào)整車型，死板的外企難以適應(yīng)變化，但新松可以根據(jù)客戶需求靈活調(diào)整產(chǎn)品，提供售后。

到通用汽車的全球采購部門發(fā)現(xiàn)，上海通用采用的新松AGV運(yùn)行穩(wěn)定性和響應(yīng)速度都不錯，而且價(jià)格更低之時(shí)，新松機(jī)器人已經(jīng)占領(lǐng)了國內(nèi)汽車總裝95%的市場。

但從國內(nèi)走向海外市場，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是靠更好的服務(wù)所能解決。

在機(jī)器人的成本結(jié)構(gòu)中，伺服系統(tǒng)、控制器、減速器合計(jì)占據(jù)了70%。

但這些領(lǐng)域技術(shù)壁壘高，長期被國外巨頭掌控，比如德國西門子PLC、日本安川電機(jī)、日本哈默納科諧波減速器。相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)，中國工業(yè)機(jī)器人都被這些“卡著脖子”：往往要支付成倍的溢價(jià)、等待超過6個月交貨期才能獲得這些關(guān)鍵零部件。

核心零部件卡脖子，還意味著國內(nèi)企業(yè)利潤比紙薄，生產(chǎn)受制于人：匯川因?yàn)榧夹g(shù)諧波減速器進(jìn)口日本哈默納科，出口歐洲的六軸機(jī)器人成本比同類產(chǎn)品高，被迫犧牲利潤換市場。

2011年日本地震導(dǎo)致安川電機(jī)斷供，國內(nèi)多家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)線停擺。

讓機(jī)器人企業(yè)頭疼的，還有認(rèn)證壁壘。

高工曾在一份報(bào)告中提到，中國機(jī)器人企業(yè)通過全球最大民間安全試驗(yàn)和鑒定機(jī)構(gòu)之一UL認(rèn)證的平均周期為10-18個月，而日企僅需6-8個月。

廣州數(shù)控的六軸機(jī)器人試圖進(jìn)入美國汽車生產(chǎn)線時(shí)，就曾因缺乏UL認(rèn)證被拒，重新認(rèn)證耗時(shí)14個月，導(dǎo)致訂單被截胡。

此外，中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)出海還面臨著不小的專利訴訟壓力。

知識產(chǎn)權(quán)法庭提供的數(shù)據(jù)顯示，過去五年，發(fā)明專利案件年均增長30.9%，涉戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)案件占比超三成。而歐美市場對數(shù)據(jù)主權(quán)、碳足跡的嚴(yán)格要求，也可能成為新的訴訟觸發(fā)點(diǎn)。

新松移動機(jī)器人BG副總裁王玉鵬曾講述了一個現(xiàn)象，美國物流展上很少有中國的物流AGV，那是因?yàn)閬嗰R遜將無人倉運(yùn)轉(zhuǎn)模式注冊了專利。他回憶說，一家美國電商曾想跟新松合作，但考慮到專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，新松放棄了那次機(jī)會。

面對歐美標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的壓制，機(jī)器人廠家只能被迫抬升時(shí)間與資金成本。

19世紀(jì)德國制造逆襲英國時(shí)遭遇的“劣質(zhì)標(biāo)簽”，同樣在中國工業(yè)機(jī)器人出海時(shí)重演。

2018年埃夫特收購意大利噴涂機(jī)器人企業(yè)WFC后，雖獲得技術(shù)專利，但面臨歐洲市場對中國品牌的信任危機(jī)。例如，其噴涂機(jī)器人在德國車企投標(biāo)時(shí)，客戶要求提供“不低于原WFC品牌性能”的額外擔(dān)保，且需接受更嚴(yán)苛的驗(yàn)收周期。

而這造成的結(jié)果是，2023年財(cái)報(bào)表現(xiàn)中，埃夫特海外業(yè)務(wù)毛利率僅18%，低于國內(nèi)業(yè)務(wù)的25%，主要因?yàn)楹Ｍ馐酆蟪杀靖撸夹g(shù)適配投入大。

在工業(yè)機(jī)器人最先切入的東南亞市場，地緣政治影響下，日韓發(fā)那科、安川電機(jī)降價(jià)爭奪市場，聯(lián)合本地財(cái)團(tuán)抵制中國設(shè)備；美國推動“友岸外包”，要求東南亞代工廠優(yōu)先采購歐美機(jī)器人。

出海成了一場“突圍”。

2017年1月，一則消息震動全球業(yè)界：美的集團(tuán)以292億元收購德國庫卡。

外界嘲諷“蛇吞象”，但美的CEO方洪波看得更遠(yuǎn)：我們要的是24600項(xiàng)專利和奔馳、寶馬的供應(yīng)商名錄。

美的機(jī)器人與自動化事業(yè)部總裁顧炎民親歷了收購的過程，他認(rèn)為智能制造領(lǐng)域的“彎道超車”，想要通過軟件強(qiáng)項(xiàng)彌補(bǔ)硬件的弱勢，其實(shí)是一種誤區(qū)——庫卡作為“四大家族”之一的優(yōu)勢也是時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)換來的，中國還有很多東西要追趕，而收購是一個快捷的路徑。

收購不是終點(diǎn)，而是技術(shù)反哺的起點(diǎn)。

2023年，美的集團(tuán)機(jī)器人及自動化業(yè)務(wù)營收增長至372億，同比增長24.49%，占總營收的比重提升至10.01%。海外營業(yè)收入約1509億元，同比增長5.79%。

美的收購庫卡，代表了中國企業(yè)通過并購與整合借船出海的智慧：以更快速的方式補(bǔ)足技術(shù)缺口、拿下海外客戶資源、進(jìn)駐當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈。

▲庫卡機(jī)器人工廠，來源：technode

收購之外，自主圖強(qiáng)與突圍也在加速。

過去幾年，機(jī)器人的核心零部件的國產(chǎn)替代就好消息不斷。

一邊是企業(yè)研發(fā)突破：綠的諧波減速器壽命達(dá)2萬小時(shí)，成本比日本低45%，成為寶馬、大眾供應(yīng)鏈新寵；埃斯頓自適應(yīng)模糊算法控制器精度達(dá)±0.02mm，對標(biāo)發(fā)那科頂級型號；坤維科技六維力傳感器精度達(dá)國際水平，協(xié)作機(jī)器人末端附件市場占有率超30%。

一邊是政策扶持：如，深圳500億國資基金重點(diǎn)支持工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；2025年第一季度，30家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲融資，其中12家為核心零部件企業(yè)。

目前，雖然高端減速器、伺服電機(jī)仍會依賴進(jìn)口，但珠三角和長三角完整的產(chǎn)業(yè)鏈集群，讓企業(yè)能快速獲取零部件組裝機(jī)器人，一定程度上降低了門檻。

性價(jià)比、本土化服務(wù)能力，也同樣在助力國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的崛起，并且從在國內(nèi)市場擠占外資品牌，一路打到在海外市場與外資品牌分庭抗禮。

雖然最近幾年，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的內(nèi)卷與轉(zhuǎn)型陣痛。國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量突破千家，但傳統(tǒng)行業(yè)需求趨于飽和，新能源等新興領(lǐng)域尚未釋放足夠增量，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，協(xié)作機(jī)器人價(jià)格跌破萬元，六軸機(jī)器人售價(jià)低至2萬元，減速器的價(jià)格從3000元跌到600元。賣一臺虧一臺，但停生產(chǎn)線更虧。

但問題的暴露也是好事。

政策端發(fā)力倒逼行業(yè)從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)型，《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》推動全產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)增效，倒逼企業(yè)擺脫價(jià)格戰(zhàn)，聚焦高端應(yīng)用與技術(shù)創(chuàng)新。

面對傳統(tǒng)行業(yè)有限的訂單，三條路徑成了眾多企業(yè)的必選之路——加速創(chuàng)新構(gòu)建技術(shù)壁壘；開拓新的應(yīng)用場景；或者出海尋找新市場。

在核心零部件仍被國外壟斷的背景下，部分中國企業(yè)開始選擇從“卡脖子”環(huán)節(jié)突圍，走技術(shù)自立之路。

比如埃夫特不斷加大控制器、伺服系統(tǒng)的自研投入，并通過并購海外高端機(jī)器人公司完善系統(tǒng)集成能力；節(jié)卡機(jī)器人則通過AI賦能協(xié)作機(jī)器人，打造“即插即用”的智能系統(tǒng)，提升差異化競爭力，逐步建立起難以復(fù)制的技術(shù)壁壘。

隨著柔性制造興起，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人也正從汽車、3C等成熟領(lǐng)域向教育、醫(yī)療、物流、巡檢等新興場景拓展。

以宇樹科技為例，其四足機(jī)器人已應(yīng)用于工廠巡檢和極端環(huán)境作業(yè)，打破傳統(tǒng)工業(yè)場景的局限；遨博協(xié)作機(jī)器人則因其安全靈活的特性，在輕工業(yè)裝配和教學(xué)場景中快速落地。這類“場景創(chuàng)新”成為另一條突圍路徑。

在國內(nèi)卷出了本事，越來越多企業(yè)開始將目光投向海外市場。

極智嘉通過AMR產(chǎn)品切入全球智能倉儲系統(tǒng)，與DHL等巨頭合作，搶灘歐美和東南亞市場；埃斯頓則借助收購德國焊接機(jī)器人品牌Cloos，疊加其全球本地化布局，在技術(shù)和渠道上打開出海通道。政策利好與RCEP的實(shí)施，也為這一路徑提供了加速器。

而且，中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)還創(chuàng)新玩法，開始了抱團(tuán)出海模式。

比如在泰國羅勇工業(yè)園，匯川的伺服電機(jī)、綠的諧波的減速器、梅卡曼德的3D視覺系統(tǒng)組成“智能工廠打包套件”，由國內(nèi)集成商統(tǒng)一整合、銷售，既降低海外客戶選擇成本，也強(qiáng)化了中國品牌的整體技術(shù)認(rèn)知。

深耕本地化，以高性價(jià)比切入，再通過本地服務(wù)體系建立品牌信任，也正成為工業(yè)機(jī)器人出海的成功范式。

例如錢江機(jī)器人在印度不僅價(jià)格親民，還在當(dāng)?shù)亟⑹酆蠛瓦\(yùn)維團(tuán)隊(duì)，快速響應(yīng)客戶需求，贏得了焊接機(jī)器人市場的大量訂單；為適配印度市場高溫高濕環(huán)境，美的在印度設(shè)立研發(fā)中心，針對當(dāng)?shù)匦枨箝_發(fā)防塵防潮型機(jī)器人。

一些“小而美”的中國工業(yè)機(jī)器人公司則直接繞開歐美高壁壘，從新興市場切入，走輕量化＋高適配的路線，通過聚焦細(xì)分賽道與真實(shí)需求，在全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型中找到自己的位置。

比如杰卡無線協(xié)作機(jī)器人，聚焦3C、包裝、醫(yī)藥等輕量柔性場景，主打“無線部署”，大幅降低中小企業(yè)使用門檻，已進(jìn)入日本、韓國、東南亞及歐洲市場。

中國工業(yè)機(jī)器人正逐步從“追趕者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦I(lǐng)跑者”。

這場由創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)躍遷，正在悄然改寫全球制造業(yè)的版圖。

過去十年，中國企業(yè)在控制系統(tǒng)、調(diào)度算法、柔性制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上一路狂奔，技術(shù)落地的速度令人驚嘆。

極智嘉自研的RMS調(diào)度系統(tǒng)，能讓幾千臺機(jī)器人在十萬平方米的倉庫里配合無間、忙而不亂，不光提高效率，還把人力和算力成本一并壓了下去。

梅卡曼德作為制造環(huán)節(jié)里的“眼力擔(dān)當(dāng)”，其3D視覺系統(tǒng)已成為柔性產(chǎn)線上不可或缺的存在：精度高到0.01毫米，準(zhǔn)確識別每一個細(xì)節(jié)，在分揀、檢測、裝配等工序里都挑不出毛病。

而那些需要“腳力”的復(fù)雜場景，則由宇樹的四足機(jī)器人接棒完成。它們跑得穩(wěn)、能原地轉(zhuǎn)身，顛簸路面、障礙密布的環(huán)境也難不倒它們，已經(jīng)在巡檢、安防、搜救等多個領(lǐng)域“上崗”。

▲宇樹B2-W通過復(fù)雜路段

一些更有想象力的技術(shù)，也有望為工業(yè)機(jī)器人打開高凈值藍(lán)海市場。

比如近日中科院大連化學(xué)物理研究所研究的新型“超低溫高比能鋰電池”，能在極寒環(huán)境下為無人機(jī)等設(shè)備穩(wěn)定供電，未來可以廣泛應(yīng)用于極地科考、邊境巡檢、災(zāi)害救援以及物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

再把目光投向海外，機(jī)會正悄悄冒頭。

在越南、馬來西亞，電子制造產(chǎn)業(yè)升級加速，自動化需求一波接一波；在印度、印尼，新能源鏈條從原材料到生產(chǎn)設(shè)備全線啟動，焊接機(jī)器人、AGV、智能物流系統(tǒng)正變得炙手可熱。

這時(shí)候，像利迅達(dá)這樣的“靈活小玩家”就顯得格外聰明。他們用低成本、夠用、穩(wěn)定的焊接模塊，服務(wù)好中小工廠的真實(shí)需求，靠“實(shí)用主義”贏得馬來西亞、印度、土耳其等市場的一席之地。

而那些原本高高在上的歐美市場，也正在悄悄松動。

歐盟禁售燃油車的倒計(jì)時(shí)，正推動汽車產(chǎn)業(yè)的全面改造。新松的AGV已經(jīng)進(jìn)入奔馳的工廠，比亞迪向全球汽車租賃公司SIXT提供至少10萬輛新能源車。在這些轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)，中國機(jī)器人不是“看客”，而是“玩家”。

更有意思的是，AI也開始真正“上桌”了。

從華為到浪潮海若，國內(nèi)一批企業(yè)正把AI智能體當(dāng)成機(jī)器人新引擎來打造——它們不只是聽命行事，而是能理解需求、自動執(zhí)行，還能在操作中不斷“學(xué)習(xí)”。

結(jié)合大語言模型，AI智能體可以直接控制機(jī)器人，無需額外編程。相當(dāng)于雇傭了一個AI智能體當(dāng)操作員，省去了培養(yǎng)員工的成本。它的未來應(yīng)用落地很可能會重構(gòu)整個工廠的組織方式。

十幾年前，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還處在摸索與模仿階段，在國際展會上往往站在邊角。

而今天，一批又一批中國企業(yè)帶著自研的控制系統(tǒng)、視覺方案、智能平臺走入世界中央，不只是產(chǎn)品“走出去”，更是在標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)和技術(shù)體系上“立起來”。

在這背后，是無數(shù)工程師熬過的無數(shù)個通宵，是無數(shù)工廠、實(shí)驗(yàn)室里反復(fù)調(diào)試出的每一個毫米誤差。

有人說，機(jī)器人是人類意志的延伸。而中國工業(yè)機(jī)器人，承載的早已不僅僅是效率提升的使命，更是一個制造大國對制造業(yè)的重新想象和表達(dá)。

當(dāng)四足機(jī)器人奔跑在科研前線，當(dāng)AGV在海外工廠穿梭，當(dāng)AI智能體開始接過人類的工具箱，一種更有韌性、更有溫度的中國力量，正悄悄改變世界制造業(yè)的運(yùn)行方式。

這場從“突圍”到“引領(lǐng)”的征程，沒有奇跡，只有時(shí)間和汗水寫下的答案。而我們現(xiàn)在看到的星辰大海，都由那群一直仰望星空的人，一步步走了出來。

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