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中國證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于云知聲智能科技股份有限公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”備案通知書。云知聲將計劃發(fā)行不超過26,600,447股境外上市普通股并在香港交易所上市。
公司36名股東擬將所持合計39,826,763股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份，并在香港聯(lián)合交易所上市流通。
云知聲完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
云知聲自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個營業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味著云知聲已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。

綜合 | 證監(jiān)會 招股書 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

此前，云知聲智能科技股份有限公司已向港交所提交上市申請，中金公司、海通國際為聯(lián)席保薦人，后委任農(nóng)銀國際為整體協(xié)調(diào)人。

招股書顯示，云知聲為一家擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，掌握全棧AGI技術(shù)的領(lǐng)先人工智能企業(yè)。

云知聲于2016年開始建立Atlas人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。在2017年Transformer及2018年BERT等深度學(xué)習(xí)模型的發(fā)布標(biāo)志著AI自然語言處理取得突破后不久，憑借公司在交互式AI方面強大的研發(fā)專業(yè)知識及自成立以來獲得的市場洞察力，公司推出首個基于BERT的大語言模型UniCore，作為公司的中心技術(shù)平臺云知大腦的初始核心算法模型，并為廣泛垂直行業(yè)的客戶賦能一系列AI解決方案。

云知聲于2023年推出一個擁有600億個參數(shù)的自有大語言模型山海大模型，作為公司中心技術(shù)平臺云知大腦的新核心算法模型，公司持續(xù)迭代該模型。自推出以來，山海大模型不斷進(jìn)行技術(shù)升級，基于其語言能力增強其多模態(tài)與推理能力。

憑借其多模態(tài)能力，山海大模型能夠處理及整合各種模態(tài)的信息，使其更能理解復(fù)雜場景，而此會改善人機交互。隨著其推理能力增強迭代，山海大模型處理復(fù)雜資訊和任務(wù)的能力也顯著提高。

云知聲為生活A(yù)I及醫(yī)療AI中廣泛的應(yīng)用場景提供極具競爭力的產(chǎn)品和解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按收入計，云知聲是2024年中國第四大AI解決方案提供商，在年度收入超過5億元人民幣的企業(yè)中增長第二快。同年，按收入計，公司在中國生活A(yù)I解決方案排名第三，在醫(yī)療AI服務(wù)及解決方案排名第四。

在醫(yī)療AI方面，云知聲AI醫(yī)療解決方案通過病歷語音輸入、病歷質(zhì)控、單一疾病質(zhì)控及醫(yī)療保險支付管理，顯著提升醫(yī)療效率與質(zhì)量。公司的系統(tǒng)將病歷錄入速度提升4-6倍，質(zhì)控時間縮短80%，并運用自然語言理解和臨床知識圖譜實現(xiàn)接近專家水平的智能審核。

于2024年，公司已向166名醫(yī)療客戶提供AI解決方案，助力醫(yī)院智能化升級，推動醫(yī)療改革進(jìn)程。

在生活A(yù)I方面，云知聲AI生活解決方案覆蓋住宅、商業(yè)空間、酒店及交通等多元場景，助力企業(yè)提升運營效率與服務(wù)體驗。典型案例包括深圳地鐵20號線語音售票系統(tǒng)，將購票時間從15秒縮短至1.5秒，顯著緩解客流壓力。

2022-2024年，公司通過生活解決方案服務(wù)的客戶數(shù)量從373家增長至411家，涵蓋頭部保險集團(tuán)、地鐵系統(tǒng)等標(biāo)桿客戶，持續(xù)拓展服務(wù)范圍并深化行業(yè)影響力。同時，云知聲通過MaaS模式提供AI大模型能力，API月調(diào)用量峰值突破10億，AI芯片年銷量三年增長近2倍。

財務(wù)方面，于往績記錄期間，云知聲的收入主要來自銷售AI產(chǎn)品及解決方案。于2022年、2023年及2024年，云知聲的收入分別約為人民幣6.01億元、7.27億元及9.39億元，復(fù)合年增長率為25%；同期毛利潤分別約為人民幣2.4億元、2.95億元及3.64億元，復(fù)合年增長率為23.3%。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，在經(jīng)濟(jì)增長和客戶需求不斷變化的推動下，中國的AI解決方案市場從2019年的人民幣422億元增加至2024年的人民幣1,804億元，復(fù)合年增長率為33.7%，預(yù)計2030年將達(dá)到人民幣11,749億元，2024年至2030年的復(fù)合年增長率為36.7%。

云知聲自成立以來歷經(jīng)10輪融資，吸引啟明創(chuàng)投、摯信資本、京東（09618）、三六零（601360）等30余家機構(gòu)注資，2023年D3輪融資后估值達(dá)90億元。IPO前，創(chuàng)始人黃偉等三位聯(lián)合創(chuàng)始人通過一致行動協(xié)議合計持股33.93%，中網(wǎng)投、京東尚科等機構(gòu)持股占比均超3%。

本次云知聲香港IPO募資金額擬在未來五年被用于提高公司的研發(fā)能力，詳細(xì)明細(xì)：將被分配用于投資公司的AtlasAI基礎(chǔ)設(shè)施；用于升級云知大腦，以進(jìn)一步提高公司的AI開發(fā)能力；及分配用于培養(yǎng)人才和進(jìn)行研發(fā)合作。

將在未來五年被分配用于投資新興的商業(yè)機會，并提高公司的產(chǎn)品在各垂直行業(yè)及場景中的采用和滲透，具體而言將分配用于改進(jìn)公司現(xiàn)有生活及醫(yī)療解決方案；及用于探索商業(yè)機會及向新興垂直行業(yè)進(jìn)一步滲透。

將在未來五年被分配用于國際擴(kuò)張和戰(zhàn)略合作，用于追求公司的國際擴(kuò)張；及用于謀求戰(zhàn)略合作。將被分配于營運資金和一般企業(yè)用途。

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