核彈級(jí)政策突襲

高層印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，明確要求2025年國(guó)產(chǎn)AI芯片采購(gòu)占比不低于50%，財(cái)政部同步設(shè)立300億專(zhuān)項(xiàng)貼息貸款！更重磅的是，某主權(quán)基金被曝通過(guò)QFII渠道搶籌龍頭芯片股，單日掃貨超15億。

【三大暴利密碼】

全球算力斷供危機(jī)?：英偉達(dá)A800芯片交貨周期延長(zhǎng)至9個(gè)月，阿里云緊急加單國(guó)產(chǎn)芯片
價(jià)格體系重構(gòu)?：華為昇騰910B單卡算力成本較進(jìn)口產(chǎn)品低65%，已成央企采購(gòu)白名單首選
技術(shù)代際跨越?：國(guó)產(chǎn)3D堆疊芯片量產(chǎn)，晶體管密度超臺(tái)積電5nm工藝

【核心標(biāo)的絕密檔案】

?海光信息：中國(guó)版AMD

深算DCU性能達(dá)國(guó)際主流產(chǎn)品60%，適配超50個(gè)國(guó)產(chǎn)大模型，入圍三大運(yùn)營(yíng)商價(jià)值120億的AI服務(wù)器集采，存貨中價(jià)值38億的在制品即將轉(zhuǎn)為收入
?長(zhǎng)電科技：封裝技術(shù)天花板

全球首發(fā)4nm Chiplet封裝方案，良率突破92%，包攬華為昇騰910B 80%封裝訂單，Q2預(yù)收賬款同比激增450%

?最具爆發(fā)力的一家：自主架構(gòu)破局者

這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱(chēng)來(lái)公眾號(hào)：上板，免米領(lǐng)取。公司號(hào)稱(chēng)“CPU第一股”，是A股中唯一一家基于自主指令集架構(gòu)設(shè)計(jì)芯片的公司。Chiplet被視為中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)；公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷(xiāo)售及服務(wù)，主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。3C6000芯片實(shí)測(cè)算力超鯤鵬920，中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)2.7億大單，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年凈利潤(rùn)暴增300%