江西
政策核爆點：國家大基金三期重倉出擊
最新消息，國家集成電路產業投資基金三期（規模超3000億）首批項目落地，三大主攻方向：
1?? ?存儲芯片?：長江存儲獲注資500億，國產閃存產能激增300%
2?? ?AI芯片?：華為昇騰910B芯片實測性能超英偉達A100
3?? ?設備材料?：中微公司5nm刻蝕機打入臺積電供應鏈
掘金邏輯：鎖定"三高"硬核玩家
? ?高壁壘?：7nm以下制程全球僅5家量產
? ?高增速?：半導體設備Q2訂單同比激增178%
? ?高彈性?：大基金持倉占比超20%的破局者
TOP3核心標的絕密檔案
1?? ?中芯國際——國產晶圓代工之王?
全球唯五掌握14nm FinFET量產技術，28nm產能利用率達98%，手握華為/比亞迪/蔚來等800億訂單，Q1凈利潤預增420%，聯合華為完成5G基站芯片全鏈路國產化，ASML光刻機特批進口落地倒計時
2?? ?華虹半導體——功率芯片隱形冠軍?
車規級IGBT芯片市占率超35%，綁定特斯拉/寧德時代，全球最大90nm BCD工藝產能，單月投片量突破50萬片，Q1毛利率逆勢提升至38%，存貨周轉率提升3倍，全球首發第三代SiC MOSFET芯片
3?? ?最看好的一家——設備材料雙料王?
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板。刻蝕設備市占率超40%，7nm以下設備良率達國際水平，獨家供應中芯國際/長江存儲，在手訂單超200億，最新動態：5nm原子層沉積（ALD）設備通過驗證，大基金三期首批50億注資已到位
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