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2024民營銀行年報(bào)觀察：頭雁領(lǐng)飛小微賽道，中尾部加速分化

截至4月30日，國內(nèi)19家民營銀行中，已有13家公布了2024年全年業(yè)績。

在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇承壓、凈息差持續(xù)收窄的背景下，2024年民營銀行呈現(xiàn)“冰火兩重天”格局：頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行憑借科技能力與客群優(yōu)勢逆勢增長，持續(xù)領(lǐng)跑，而中尾部中小銀行則面臨盈利收縮與資產(chǎn)質(zhì)量的雙重考驗(yàn)。

“頭雁”領(lǐng)飛小微賽道

4月30日披露2024年報(bào)的微眾銀行年報(bào)顯示，2024年微眾總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6517億元，營業(yè)收入381.28億元，凈利潤109.03億元。

網(wǎng)商銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為4710.35億元，較年初增長4.2%；營業(yè)收入213.14億元，同比增長13.7%，凈利潤31.66億元。

除微眾、網(wǎng)商資產(chǎn)規(guī)模超過4500億元之外，其他民營銀行資產(chǎn)規(guī)模均低于1500億元。

數(shù)據(jù)來源：2024年報(bào)

相比于大企業(yè)綜合化資金管理和個(gè)人客戶相對標(biāo)準(zhǔn)化的理財(cái)，小微經(jīng)營者由于其經(jīng)營性資金波動(dòng)大、進(jìn)出頻繁、預(yù)測難，長期處于“沒人管”和“很難管”的狀態(tài)，一直以來都是金融服務(wù)的“空白地帶”。

網(wǎng)商銀行看到了這一機(jī)遇，圍繞小微經(jīng)營者特點(diǎn)，形成了適配小微經(jīng)營者發(fā)展需要的金融服務(wù)特色。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年末，網(wǎng)商銀行綜合金融服務(wù)小微客戶數(shù)已超6800萬，主要聚焦中小微企業(yè)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營性農(nóng)戶，其中近80%為首次獲得銀行貸款的經(jīng)營者，超半數(shù)分布于縣域及農(nóng)村，觸達(dá)傳統(tǒng)金融難以覆蓋的普惠群體，精準(zhǔn)支持民營經(jīng)濟(jì)“毛細(xì)血管”。

在此基礎(chǔ)上，網(wǎng)商銀行還助力技術(shù)含量高且受政府重點(diǎn)扶持的小微科創(chuàng)型企業(yè)，為企業(yè)提供與其經(jīng)營需求相匹配的融資支持和綜合金融服務(wù)，與企業(yè)一并成長。

第二曲線打開增長空間

在民營銀行貸款業(yè)務(wù)面臨激烈競爭的背景下，微眾銀行和網(wǎng)商銀行兩家“頭雁”均積極尋求轉(zhuǎn)型，其中，微眾在通過設(shè)立香港子公司謀求出海，而網(wǎng)商則持續(xù)發(fā)力綜合金融。

在穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，網(wǎng)商銀行積極尋求轉(zhuǎn)型與突破。隨著小微經(jīng)營者的理財(cái)、支付、結(jié)算等需求不斷提升，網(wǎng)商銀行不斷加大科技投入，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過構(gòu)建開放銀行平臺(tái)、拓展場景金融等方式，不斷拓寬服務(wù)邊界，提升服務(wù)能力。同時(shí)，網(wǎng)商銀行還積極探索綜合金融服務(wù)的新模式，將理財(cái)、保險(xiǎn)、支付等多種金融服務(wù)有機(jī)融合，為客戶提供一站式、全方位的金融服務(wù)體驗(yàn)，開啟了第二增長曲線。

針對小微客戶“風(fēng)險(xiǎn)高、抵押少”的特點(diǎn)，網(wǎng)商銀行依托AI技術(shù)構(gòu)建智能風(fēng)控體系，例如，“百靈智能交互式風(fēng)控系統(tǒng)”通過用戶自主上傳合同、流水等碎片化信息實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)授信提額，已服務(wù)800萬用戶；“大雁系統(tǒng)”運(yùn)用大模型識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈上下游小微企業(yè)，覆蓋汽車、醫(yī)療等9大領(lǐng)域，累計(jì)為58萬家科創(chuàng)型小微企業(yè)授信超千億元。

針對小微流動(dòng)資金增值的需求，網(wǎng)商銀行上線“布谷鳥”智能普惠理財(cái)系統(tǒng)，通過AI大模型精準(zhǔn)預(yù)測小微資金流與風(fēng)險(xiǎn)偏好，并聯(lián)合23家銀行理財(cái)子公司為小微推出余利寶、穩(wěn)利寶、月利寶等專屬理財(cái)產(chǎn)品，為小微企業(yè)提供靈活理財(cái)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營資金增值。

截至去年底，“布谷鳥”系統(tǒng)已累計(jì)服務(wù)超800萬用戶，銀行理財(cái)子公司依據(jù)對申贖資金的預(yù)測，提升了10%的資金利用效率，從而為小微經(jīng)營者帶來更好的理財(cái)體驗(yàn)。

年報(bào)顯示，網(wǎng)商銀行代銷第三方銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。以銀行理財(cái)專賣平臺(tái)“穩(wěn)利寶”為例，截至一季度底，已有超343萬用戶，每3個(gè)新用戶中就有2人投資了2筆以上。

此外，網(wǎng)商銀行還通過一系列創(chuàng)新產(chǎn)品滿足客戶資金管理需求。

針對多平臺(tái)、多店鋪經(jīng)營的電商商家，網(wǎng)商銀行通過“電商通”持續(xù)深化電商綜合金融服務(wù)，提供一站式貸款、收款、付款、理財(cái)?shù)热溌贩?wù)，2024年累計(jì)為500萬電商商家提供資金支持，目前每3個(gè)電商企業(yè)就有1個(gè)在使用“電商通”。

在線下消費(fèi)最蓬勃發(fā)展的連鎖加盟領(lǐng)域，網(wǎng)商銀行升級(jí)“連鎖通”，為餐飲、便利店等連鎖品牌提供支付、信貸、理財(cái)?shù)木C合金融服務(wù)。截至2024年末，“連鎖通”已服務(wù)全國3.4萬個(gè)連鎖品牌，覆蓋個(gè)體加盟商178萬個(gè)。

網(wǎng)商銀行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型已初顯成效。截至2024年末，網(wǎng)商銀行存款、理財(cái)?shù)瓤蛻糍Y產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)邁上萬億臺(tái)階，居民營銀行前列。　　

中尾部生存戰(zhàn)倒逼轉(zhuǎn)型

在“頭雁”憑借科技實(shí)力與獲客能力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營與轉(zhuǎn)型的同時(shí)，其他中尾部民營銀行業(yè)績則出現(xiàn)明顯分化。

第二梯隊(duì)的蘇商銀行、眾邦銀行成為中小民營銀行增長標(biāo)桿。其中蘇商銀行2024年總資產(chǎn)1372億元，營收超50億元，凈利潤11.59億元，同比增長10.34%；眾邦銀行2024年凈利潤5.11億元，同比增長26%，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1235億元。

第三梯隊(duì)的中關(guān)村銀行營收、凈利潤分別下滑1.36%、11.29%；民商銀行凈利潤下滑43.48%，凈息差收窄0.52個(gè)百分點(diǎn)至2.23%。華瑞銀行雖凈利潤增長316.98%，但主要因2022年虧損后的低基數(shù)效應(yīng)。

國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年民營銀行整體實(shí)現(xiàn)凈利潤188億元，相較2023年的204億元同比下滑7.84%，降幅較大，凈息差持續(xù)收窄，不良貸款率的上升幅度高于其他類型銀行，行業(yè)經(jīng)營壓力顯著加大。

業(yè)內(nèi)人士指出，2025年民營銀行面臨的市場環(huán)境依然復(fù)雜。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和政策的持續(xù)支持，部分銀行有望通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)績增長。另一方面，在大行持續(xù)下沉擠壓和存貸款重定價(jià)的背景下，凈息差可能繼續(xù)面臨壓力。

在這樣的背景下，民營銀行需要在服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，以提升自身的市場競爭力。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來，在客戶獲取和產(chǎn)品創(chuàng)新方面，民營銀行或?qū)?cè)重打造特色金融服務(wù)，深耕細(xì)分市場。比如，通過大數(shù)據(jù)和智能化風(fēng)控提升小微企業(yè)貸款和供應(yīng)鏈金融的服務(wù)效率；加強(qiáng)個(gè)人理財(cái)、財(cái)富管理的產(chǎn)品創(chuàng)新，提供差異化解決方案，增加客戶黏性。此外，可嘗試打造開放銀行生態(tài)，與更多第三方平臺(tái)合作，拓展獲客渠道。總之，轉(zhuǎn)型重在提升服務(wù)能力、精細(xì)運(yùn)營和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，以應(yīng)對利率環(huán)境和競爭格局的變化。

以“普惠小微”為核心的網(wǎng)商銀行，通過構(gòu)建“信貸+綜合金融+產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)”生態(tài)閉環(huán)，依托AI技術(shù)與場景化產(chǎn)品持續(xù)降低服務(wù)門檻，已成為小微金融領(lǐng)域的創(chuàng)新標(biāo)桿，依托客群覆蓋廣度、科技應(yīng)用深度及綜合服務(wù)能力三大維度的優(yōu)勢，未來或進(jìn)一步鞏固民營銀行頭部地位。

“民營銀行已進(jìn)入‘深度運(yùn)營’時(shí)代，”某分析師表示，“未來的競爭不再是單一產(chǎn)品的比拼，而是一場生態(tài)協(xié)同能力與數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的綜合較量。”■