撰文 | 趙哲峰

編輯 | 楊博丞

摘要：最后贏家依舊充滿變數(shù)。

兩年一度的上海車展如期而至。如果用一個(gè)詞來(lái)概括如今的中國(guó)車市，最貼切的應(yīng)該是“混亂”。

一邊是車企銷量節(jié)節(jié)攀升、自主品牌持續(xù)加速向上、各種智能化、電動(dòng)化新技術(shù)層出不窮，而另一邊則是多數(shù)車企陷入增收不增利、合資品牌開(kāi)始絕地反擊、新技術(shù)引發(fā)的事故和爭(zhēng)議不斷的亂象。

而在這個(gè)“亂紀(jì)元”當(dāng)中，汽車行業(yè)參與者們一邊加快創(chuàng)新、提升技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力，一邊開(kāi)放合作、抱團(tuán)取暖，在競(jìng)爭(zhēng)中合作，在合作中博弈。

而這一切似乎都濃縮在了車展中的100多款新車和各種發(fā)布會(huì)當(dāng)中。

自主品牌站穩(wěn)高端市場(chǎng)

乘著“新四化”東風(fēng)，自主品牌終于在新能源時(shí)代擺脫了“大而不強(qiáng)”的形態(tài)，逐漸在中高端市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。

根據(jù)汽車數(shù)據(jù)咨詢平臺(tái)杰蘭路數(shù)據(jù)，2024年自主品牌汽車在30萬(wàn)-50萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的市占率達(dá)到41.8%，在50萬(wàn)-70萬(wàn)區(qū)間的市占率為34.6%，甚至在百萬(wàn)級(jí)以上市場(chǎng)也占據(jù)了8%的份額。而在2021年，自主品牌在30萬(wàn)以上市場(chǎng)的市占率均低于10%。

而這一趨勢(shì)也在本次車展中得以體現(xiàn)，在自主品牌的展車名單中，我們可以看到一長(zhǎng)串以數(shù)字“9”或“8”開(kāi)頭命名的新車，均為各自品牌的高端甚至旗艦車型。

其中，有售價(jià)在30萬(wàn)-40萬(wàn)級(jí)的問(wèn)界M8、享界S9增程版、樂(lè)道L90、昊鉑HL、領(lǐng)克900、深藍(lán)S09等，也有售價(jià)百萬(wàn)級(jí)別的極氪9X、仰望U8L、尊界S800等。

而取得如今成果原因，自然是不斷提升的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新動(dòng)力。

例如不久前上市的問(wèn)界M8，除了搭載全套華為智能化技術(shù)外，還實(shí)現(xiàn)了業(yè)界首創(chuàng)的車門冗余設(shè)計(jì)：除了常用的電瓶系統(tǒng)外，該車在其他位置也配備了一些小電池，保證車輛在發(fā)生碰撞后斷電的情況下仍可開(kāi)啟車門。

而同為“鴻蒙智行”家族成員的享界S9增程版也在車展中亮相，新車除了增加新的動(dòng)力形式外，還搭載同級(jí)少見(jiàn)的4顆激光雷達(dá)，包括原有的192線激光雷達(dá)，以及新增的3顆高精度固態(tài)激光雷達(dá)，進(jìn)一步提高了輔助駕駛的安全冗余。

除了“鴻蒙智行”家族外，我們還能在深藍(lán)S09、傳祺向往S9、新款嵐圖Free等車型上見(jiàn)到或多或少的華為技術(shù)。

其中，深藍(lán)S09和傳祺向往S9不僅搭載華為乾崑ADS 3.0輔助駕駛系統(tǒng)，還擁有鴻蒙座艙，而新款嵐圖Free更是成為首批搭載華為ADS 4輔助駕駛的車型。

盡管華為已經(jīng)滲透進(jìn)國(guó)產(chǎn)中高端市場(chǎng)的半壁江山，但其他車企也是各有“絕活”。

例如廣汽昊鉑HL就搭載了廣汽自研的ADiGO輔助駕駛系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)高速輔助駕駛和城區(qū)輔助駕駛，同時(shí)該車支持全域800V平臺(tái)和5C超充。

領(lǐng)克900則首搭英偉達(dá)Thor智駕芯片，并搭載雙8295座艙芯片，在算力方面領(lǐng)先同級(jí)。此外，其頂配車型還采用2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)+三電機(jī)的動(dòng)力方案，綜合功率達(dá)630kW，且得益于后軸的兩個(gè)輪邊電機(jī)，其可實(shí)現(xiàn)原地掉頭、蟹行模式、靈巧轉(zhuǎn)向等功能。

而當(dāng)別人都在“花式炫技”時(shí)，樂(lè)道L90則另辟蹊徑，打起了“空間牌”。該車擁有容積240L的巨大前備箱，有效解決了增程式以及插混車型儲(chǔ)物空間小的痛點(diǎn)，同時(shí)依附蔚來(lái)的換電體系，其還能規(guī)避純電動(dòng)車補(bǔ)能方面的短板，主打一個(gè)實(shí)用。

而在自主品牌此前鮮少涉獵的百萬(wàn)級(jí)賽道，此次也是戲份十足。

其中，“杭州灣庫(kù)里南”極氪9X首次公開(kāi)亮相，并將量產(chǎn)車的智駕硬件配置拉升至新的高度，其采用雙Thor芯片（算力1400TOPS）+ 5激光雷達(dá)的組合。動(dòng)力方面，該車搭載極氪超級(jí)電混技術(shù)，支持900V高壓平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)6C充電。

圖源 極氪官方

除了高端化產(chǎn)品外，自主品牌的個(gè)性化產(chǎn)品也是百花齊放。在這次車展中，我們可以看到吉利的電動(dòng)化越野“方盒子”銀河戰(zhàn)艦，其可以實(shí)現(xiàn)跟百萬(wàn)級(jí)仰望U8一樣的蟹行模式、原地掉頭等功能；還能看到配備車載無(wú)人機(jī)的方程豹鈦3、搭載最新云輦-M、全線控底盤、易三方系統(tǒng)的電動(dòng)超跑騰勢(shì)Z、主打都市精致小車定位的螢火蟲等新車。

合資吹響“本土化”號(hào)角

近年來(lái)，自主品牌汽車市占率快速攀升。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年-2024年，自主品牌市占率分別為41.2%、47.3%、51.9%、60.5%，短短3年時(shí)間，合資品牌的份額就萎縮了1/3左右。

▲圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

而這種變化發(fā)生之快，也讓合資品牌有了前所未有的危機(jī)感。為了不失去中國(guó)這個(gè)全球最大的汽車市場(chǎng)，過(guò)去“高高在上”的合資品牌們紛紛放低姿態(tài)，逐漸將更多技術(shù)主導(dǎo)權(quán)交給中方企業(yè)，并更深度融入中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中。于是在本次上海車展，我們看到了合資品牌們的新面貌。

傳統(tǒng)德系豪華三強(qiáng)BBA分別展示了各自最新的產(chǎn)品和規(guī)劃：奧迪不僅首次開(kāi)啟“雙車戰(zhàn)略”，還帶來(lái)了與華為深度合作的多款新車；奔馳發(fā)布了其全新電動(dòng)化平臺(tái)的首款車型CLA L；寶馬則展示了其與阿里深度合作的最新成果。

具體來(lái)看，奧迪是本次車展新車最多的品牌之一，包括一汽/上汽奧迪A5L、奧迪A6L e-tron、奧迪Q6 e-tron、AUDI E、全新奧迪Q5L等。

其中，最受關(guān)注的是奧迪A5L，作為奧迪A4L換代更名后的車型，其將由一汽奧迪和上汽奧迪分別生產(chǎn)，兩者將在造型設(shè)計(jì)和細(xì)節(jié)配置上有所區(qū)分，開(kāi)創(chuàng)了合資豪華品牌推行“雙車戰(zhàn)略”的先例。

技術(shù)層面，奧迪A5L基于奧迪全新燃油車平臺(tái)PPC打造，在智能化和電動(dòng)化方面具備不俗的競(jìng)爭(zhēng)力，兩款?yuàn)W迪A5L都將搭載華為輔助駕駛系統(tǒng)，采用雙激光雷達(dá)和視覺(jué)融合感知方案，可實(shí)現(xiàn)無(wú)圖L2駕駛輔助能力。

全新奧迪A6L e-tron此次則以全新電動(dòng)車的形式亮相，不同于此前的“油改電”插混A6L e-tron，該車是基于純電平臺(tái)PPE研發(fā)而來(lái)，并同樣搭載華為輔助駕駛系統(tǒng)，且支持800V平臺(tái)，續(xù)航超過(guò)700km，在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上也采用了國(guó)內(nèi)流行的“三聯(lián)屏”設(shè)計(jì)。

圖源 奧迪官方

此外，由上汽和奧迪聯(lián)手打造的獨(dú)立品牌AUDI也發(fā)布了其首款量產(chǎn)車——AUDI E5 Sportback。該車同樣由PPE平臺(tái)打造。目前官方并未透露其輔助駕駛方面的信息，但車展期間，AUDI品牌與智能駕駛公司Momenta宣布將共同打造全新智駕方案。

奔馳在本次車展中帶來(lái)了其全新MMA架構(gòu)的首款車型CLA L，該車采用純視覺(jué)輔助駕駛方案，可實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景輔助駕駛功能，并支持800V平臺(tái)，續(xù)航接近800km。

寶馬這次雖然沒(méi)有帶來(lái)重磅新車，但其與阿里巴巴聯(lián)合發(fā)布了兩大AI智能體——“用車專家”和“出行伴侶”，進(jìn)一步強(qiáng)化了寶馬在智能交互領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

其中，“用車專家”將作為寶馬車主的專屬技術(shù)顧問(wèn)，為車主提供車輛狀態(tài)查詢、功能解析、駕駛建議等方面的咨詢服務(wù)；而“出行伴侶”則更像是一位“管家式”智能助理，可為用戶提供復(fù)雜任務(wù)和場(chǎng)景下的出行規(guī)劃。據(jù)悉，為了完善兩大智能體的使用體驗(yàn)，寶馬對(duì)超600萬(wàn)中國(guó)用戶的使用習(xí)慣進(jìn)行了深入研究。

除了德系品牌，日系品牌也在快速加碼本土化：日產(chǎn)發(fā)布首款由中國(guó)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的車型日產(chǎn)N7，開(kāi)始了其從“全球車本地改”到“中國(guó)研發(fā)，全球輸出”的轉(zhuǎn)變；豐田則官宣將在中國(guó)推出RCE體制（Regional Chief-Engineer中國(guó)首席工程師），今后將由中國(guó)人擔(dān)任部分重點(diǎn)車型的首席工程師；本田則持續(xù)加深與Momenta、DeepSeek、寧德時(shí)代等中國(guó)公司的合作。

圖源 東風(fēng)日產(chǎn)官方

日產(chǎn)在本次車展帶來(lái)了焦點(diǎn)車型日產(chǎn)N7，作為面向中國(guó)市場(chǎng)的純電家轎，日產(chǎn)N7從設(shè)計(jì)、配置、技術(shù)等方面都深入融合了“中國(guó)特色”。不僅完全摒棄了日產(chǎn)此前家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言，還把“冰箱、彩電、大沙發(fā)”搬進(jìn)了車?yán)铮瑫r(shí)還與Momenta合作開(kāi)發(fā)了輔助駕駛系統(tǒng)，三電方面支持400V/800V超充，可實(shí)現(xiàn)3C/6C充電倍率。此外，東風(fēng)日產(chǎn)官方表示，其與華為深度合作的旗艦車型，將于今年內(nèi)亮相，并計(jì)劃到2026財(cái)年，在中國(guó)推出8款新能源車型。

而豐田則在上海車展喊出“立全球，更中國(guó)”的口號(hào)，并推出RCE體制，今后無(wú)論是新能源車型，還是卡羅拉、凱美瑞等燃油車，都將由中國(guó)人擔(dān)任首席工程師。其實(shí)早在年初，豐田就在組織架構(gòu)上做了重大調(diào)整，首次由中國(guó)人擔(dān)任豐田中國(guó)的副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，這一系列動(dòng)作也體現(xiàn)出豐田在中國(guó)市場(chǎng)的改革決心。

除了上述品牌，還有眾多合資品牌在本次車展中展現(xiàn)出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的空前重視。比如大眾一口氣發(fā)布了3款針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的概念車，包括品牌首款增程式車型ID.ERA、與小鵬合作開(kāi)發(fā)的純電SUV等；雷克薩斯全新ES和現(xiàn)代首款純電平臺(tái)SUV則選擇在本次車展完成全球首發(fā)；別克也發(fā)布了高端新能源子品牌“至境”和全新電子架構(gòu)“逍遙”。

智駕集體“失聲”

隨著工信部加強(qiáng)對(duì)智能駕駛宣傳話術(shù)的監(jiān)管，各大車企和智駕供應(yīng)商也響應(yīng)號(hào)召調(diào)整了宣傳策略。

本次車展，多家參展商連夜修改宣傳話術(shù)，而各車企領(lǐng)導(dǎo)的講話也明顯更加“沉穩(wěn)”，此前清一色的“智能駕駛”均改為“輔助駕駛”，“安全”更是成了本次車展的高頻詞匯。

據(jù)悉，有關(guān)部門提出的要求是：有關(guān)技術(shù)的表述，仍可使用 “智能駕駛”以及“在未來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛”；而有關(guān)產(chǎn)品的表述，則應(yīng)當(dāng)使用 “輔助駕駛” 或 “組合輔助駕駛”。

在此背景下，就連一貫擅長(zhǎng)制造熱點(diǎn)的余承東也收斂了許多，雖然其出席了上汽發(fā)布會(huì)并為尚界品牌站臺(tái)，但全程沒(méi)有提及“智能駕駛”相關(guān)的詞匯；理想汽車也在車展前夕緊急修改了產(chǎn)品名稱，首次亮相的理想L6“智駕煥新版”被改為“智能煥新版”；何小鵬則宣布將開(kāi)啟行業(yè)首個(gè)“AI 智能輔助駕駛安全訓(xùn)練營(yíng)”，希望全面提升用戶的安全意識(shí)。

盡管大家的宣傳口風(fēng)都有所變化，但相關(guān)技術(shù)的發(fā)展卻不會(huì)因此停滯。畢竟監(jiān)管部門的初衷是整治行業(yè)亂象，讓其回到健康有序的發(fā)展環(huán)境中，而非將智駕技術(shù)一棒子打死，正如華為對(duì)此事的看法“規(guī)范宣傳有利于真正有實(shí)力的車企。”

而華為無(wú)疑也是本次車展存在感最強(qiáng)的企業(yè)之一，但其他企業(yè)依舊帶來(lái)了不少亮點(diǎn)。

例如在車展前幾天，地平線發(fā)布了其最新的L2級(jí)城區(qū)輔助駕駛HSD和征程6計(jì)算方案，而這兩大技術(shù)也在車展媒體日公開(kāi)亮相。

其中，HSD采用一段式端到端技術(shù)架構(gòu)，是國(guó)內(nèi)首個(gè)軟硬結(jié)合全棧開(kāi)發(fā)的L2城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)，分為HSD 300/HSD 600/HSD 1200三個(gè)版本，提供從普惠級(jí)到高性能再到全場(chǎng)景的解決方案。

而征程6則是當(dāng)前性能最強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)智駕計(jì)算方案，算力覆蓋10-560TOPS，是目前國(guó)內(nèi)唯一滿足從L2輔助駕駛到全場(chǎng)景輔助駕駛需求的智駕計(jì)算方案。

而這兩項(xiàng)技術(shù)一經(jīng)問(wèn)世，就收獲了多方的合作訂單。

HSD發(fā)布當(dāng)天，地平線就與奇瑞達(dá)成量產(chǎn)合作，未來(lái)HSD將廣泛出現(xiàn)在奇瑞搭載“獵鷹智駕”的車型中；車展期間，理想宣布新一代理想AD Pro輔助駕駛系統(tǒng)將全面采用地平線征程6計(jì)算方案；輔助駕駛解決方案商輕舟智航，則發(fā)布行業(yè)首個(gè)基于單征程6的端到端城市NOA；大眾汽車在車展期間發(fā)布了專為中國(guó)市場(chǎng)打造的輔助駕駛系統(tǒng)，該系統(tǒng)由大眾旗下軟件公司CARIAD與地平線的合資公司酷睿程研發(fā)。

圖源 奇瑞官方

此外，激光雷達(dá)作為近年來(lái)輔助駕駛的重要硬件，在本次車展中也占據(jù)了不少的“戲份”。

車展開(kāi)幕前夕，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)同時(shí)發(fā)布新品。

4月21日，禾賽科技舉發(fā)布面向L2到L4的激光雷達(dá)感知方案“千厘眼”，并正式發(fā)布新一代車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)ETX、全球最高線數(shù)的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)AT1440、車規(guī)級(jí)純固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)FTX。其中，AT1440在10%反射率條件下測(cè)距能力達(dá)300米，點(diǎn)頻超3400萬(wàn)點(diǎn)每秒。

圖源 禾賽科技官方

而速騰聚創(chuàng)則發(fā)布真192線車載數(shù)字化激光雷達(dá)EMX，可實(shí)現(xiàn)每秒288萬(wàn)點(diǎn)的高清點(diǎn)云、探測(cè)距離最遠(yuǎn)300米。此外，速騰聚創(chuàng)還可根據(jù)不同市場(chǎng)需求快速定制不同造型、線數(shù)、幀率、探測(cè)距離的數(shù)字化激光雷達(dá)產(chǎn)品。

新技術(shù)花式解決續(xù)航焦慮

與智能化技術(shù)同步迭代的，還有電動(dòng)化技術(shù)。

從本次車展的新車來(lái)看，前幾年還很少見(jiàn)的800V超充技術(shù)，如今幾乎成了標(biāo)配。但超充是個(gè)體系化工程，這不僅需要車輛本身支持高壓架構(gòu)，還需要與之匹配的動(dòng)力電池和充電設(shè)施等。在本次車展中，我們也能看到相關(guān)技術(shù)的全面進(jìn)步。

今年3月，比亞迪率先發(fā)布了“兆瓦閃充”技術(shù)，這項(xiàng)基于1000V全域高壓架構(gòu)的技術(shù)，可在5分鐘內(nèi)增加超400km續(xù)航，充電峰值功率達(dá)1MW，幾乎做到了“油電同速”。

緊接著，極氪和華為也火速跟進(jìn)，紛紛在公開(kāi)場(chǎng)合宣布將推出全新超充技術(shù)。于是在本次上海車展，我們也看到了它們的最新成果。

4月22日，華為正式發(fā)布業(yè)界首個(gè)全液冷兆瓦級(jí)超充解決方案，峰值功率達(dá)1.5MW，實(shí)現(xiàn)每分鐘補(bǔ)能20kWh的行業(yè)新高度。據(jù)悉，華為全液冷兆瓦級(jí)超充適用于電動(dòng)重卡、乘用車和工程機(jī)械等多種車型。

4月23日，極氪發(fā)布V4極充樁，單槍峰值功率達(dá)1.3MW。目前，極氪首個(gè)V4極充站已落地杭州，是行業(yè)單體功率最大的充電站。同時(shí)，極氪將在深圳等核心城市試點(diǎn)，加速新能源汽車進(jìn)入“單槍兆瓦時(shí)代”。

電池方面，寧德時(shí)代則再次成為眾人矚目的焦點(diǎn)。

車展前夕，寧德時(shí)代舉辦科技日活動(dòng)，一口氣放出三張“王炸”：驍遙雙核電池、第二代神行超充電池、全新鈉離子電池。

其中，驍遙雙核電池采用創(chuàng)新的雙核架構(gòu)和自生成負(fù)極等技術(shù)。雙核架構(gòu)是指一塊電池同時(shí)擁有兩個(gè)“獨(dú)立能量區(qū)”，針對(duì)高、低壓系統(tǒng)形成雙核備份，同時(shí)滿足能量密度、穩(wěn)定性、安全性的多重需求。

該架構(gòu)可以在一個(gè)電池組內(nèi)實(shí)現(xiàn)多種材料組合，包括鈉-鐵、鐵-鐵、三元-鐵、雙三元等組合。例如鈉-鐵雙核電池可同時(shí)具備鈉離子電池的低溫性能和磷酸鐵鋰電池的能量密度，而“雙三元”體系則可以提供極致的能量密度，其可在軸距3米的車型上搭載180度以上的電量，純電續(xù)航里程突破1500km。

而“自生成負(fù)極技術(shù)”則是原子層級(jí)的技術(shù)突破，其可讓電池的體積能量密度提升60%，重量能量密度提升50%。

此外，寧德時(shí)代還發(fā)布了第二代神行超充電池和全球首款大規(guī)模量產(chǎn)的鈉離子電池——鈉新電池。

其中，第二代神行超充電池是全球首款同時(shí)滿足800km續(xù)航和12C充電倍率的磷酸鐵鋰電池。而鈉新電池則實(shí)現(xiàn)了接近鋰電池的能量密度，達(dá)到175Wh/kg，并可實(shí)現(xiàn)零下40 ℃至零上70 ℃的全溫域適配，在極低溫環(huán)境下仍可保證90%以上的電量，同時(shí)支持5C充電。

寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)乘用車、商用車首席技術(shù)官高煥表示“鈉離子電池大規(guī)模量產(chǎn)，將有效降低對(duì)鋰資源的依賴，預(yù)計(jì)未來(lái)鈉離子電池會(huì)取代磷酸鐵鋰電池一半的市場(chǎng)”。據(jù)悉，寧德時(shí)代鈉電池將在今年底出現(xiàn)在巧克力換電車型中。

結(jié)語(yǔ)

相信在汽車行業(yè)的新一輪大洗牌中，我們將見(jiàn)證更多新生力量的崛起，也會(huì)看到部分舊勢(shì)力的衰落甚至退出，但在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，“新舊共存”和“螺旋式發(fā)展”將是主旋律，任何階段性勝利都不足以決定最終走向，最后贏家依舊充滿變數(shù)。