市場發展現狀與需求特征

越南憑借長達3,260公里的海岸線、密集的河流網絡及熱帶氣候優勢，已成為東南亞水上運動及沙灘用品市場增長最快的國家之一。2024年越南水上運動裝備市場規模約5億美元，預計2025-2029年復合增長率達5.95%，主要驅動力來自沖浪、潛水、皮劃艇等活動的普及以及旅游業的蓬勃發展。越南中產階級人口已達3,300萬，2030年預計突破5,600萬，消費升級推動對高品質、功能化產品的需求，例如防曬泳衣、智能沖浪板、便攜式救生設備等。

線上渠道成為重要增長引擎，電商平臺（如Shopee、Lazada）占越南戶外運動產品銷售額的23.5%，其中水上運動裝備及沙灘用品的線上交易增速超100%，消費者偏好輕量化、防紫外線、高性價比的產品。值得注意的是，越南80%的戶外運動裝備依賴進口，中國憑借供應鏈效率與價格優勢占據主要市場份額，2024年越南從中國進口相關產品金額達1440億美元，同比增長30.1%。

進出口數據與貿易壁壘

中國是越南水上運動裝備及沙灘用品的第一大進口來源國，主要出口品類包括充氣艇、潛水腳蹼、防曬服飾及智能水上運動配件。2024年越南進口總額3,807.6億美元，其中水上運動相關產品占比顯著提升，浙江大自然戶外、浙江正特等企業已在越南設立生產基地，年產充氣床墊75萬件、水上用品20萬件，通過ODM/OEM模式向沃爾瑪、Costco等國際零售商供貨。

然而，越南市場仍存在貿易壁壘。歐盟、美國等主要出口市場對化學品殘留（如氟樂靈）及環保標準要求嚴格，2024年越南出口至歐盟的水產品因超標遭退運1,018噸，損失超587萬美元。此外，越南本土法規逐步向國際標準靠攏，要求進口產品通過越南標準認證（QUACERT），中國企業需提前布局質量檢測與認證體系。

政策支持與中越產業鏈協同

越南政府通過《越中自由貿易協定》及“一帶一路”框架降低關稅壁壘，并為外資企業提供稅收減免（如“四免九減半”政策）及工業園土地租賃優惠。例如，清化省吸引中資企業投資3,530萬美元建設戶外裝備工廠，規劃年產5,000萬件產品，覆蓋潛水服、沖浪板等品類。中越產業鏈協同效應顯著：中國提供技術研發與高端制造能力，越南依托低成本勞動力和區位優勢（毗鄰南海航運通道）成為區域分銷樞紐。2024年，中越雙邊貿易額達2,052億美元，水上運動裝備及配套服務占比持續擴大。

市場拓展抓手：第十九屆越南胡志明國際旅博會暨2025越南國際戶外用品、露營裝備及運動休閑展（ITE?OUTDOOR SHOW 2025）

ITE HCMC Outdoor & Camping And Leisure Sports & Amusement Equipment Show 2025

2025年9月04-06日，第十九屆越南胡志明國際旅博會暨2025越南國際戶外用品、露營裝備及運動休閑展（ITE?OUTDOOR SHOW 2025）將在越南胡志明SECC國際會展中心舉辦。

展會由越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司參與聯合組織，特設“水上運動及沙灘用品”專區，覆蓋沖浪設備、潛水裝備、沙灘家具等全品類。展會匯聚越南本土采購商及各大國際買家，將整合越南戶外旅游運動休閑裝備和用品上下游資源，匯集越南本土和國際水上運動及沙灘用品相關的設施、用品、服務，以豐富多彩的展覽方式展現水上運動與沙灘用品消費潮流。

結語

越南水上運動裝備及沙灘用品市場兼具高增長性與結構性機會，但需中國企業精準應對技術壁壘、本土化需求及競爭格局。通過“展會+本地化生產+電商滲透”組合策略，中企可進一步鞏固市場份額，同時推動越南產業鏈升級，實現雙邊合作的可持續增長。