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不守規矩。。

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回來了,假期休息的挺不錯,在貴州的體驗很好,自然景觀值得多去幾次!我發現自己現在喜歡自然景觀遠勝于人文,山山水水最得我心。

“地無三里平”這次有了特別深刻的體驗,跟著司機師傅來回穿山越嶺、過橋鉆洞,基礎設施建設還有提升的空間,景區接待能力都被打爆了。

真金白銀刺激消費,趁著港美股交易的時候,還搞了點攜程,可惜相比其他公司的表現,不算給力,當前恒科和納指都收復了失地,咱們再跟蹤一下幾個重要資產的觀點。

第一條是關于原油,由于歐佩克增產,原油在周一開盤時大幅下跌。最核心的玩家沙特不再堅持之前的減產主張,反而主動開始壓價。伊拉克和哈薩克斯坦違規產油,對聯盟的減產政策產生沖擊,現在已進入負循環,估計后續會發生持續的搶份額價格戰,影響較大,對全球油價未來走勢產生不利影響。

碼字的這個時候,WTI原油一度下跌5%,布倫特原油一度下跌4.5%,這兩個價格都已經逼近4月7號那天的極端下跌位置。


同時,歐佩克聲明準備在10月之前繼續快速增加石油產量。

如果成員國的減產情況沒有改善,那么在11月之前還會取消之前220萬桶的資源減產。目前的主要是打法就是為了懲罰那些達不到配額的成員國,通過提高產量,讓油價超預期下跌。

目前4月到6月的總增產量推高了100萬桶,10月份會進一步增加,我身邊的幾個能化小伙伴說這是歐佩克內部不團結的一個重大表現。在過去10年里,主要是像沙特、科威特這樣的主要產油國削減產量,支撐市場價格。

而現在,因為其他國家不守規矩,過去的壟斷聯盟被打破,沙特開始主動壓價來懲罰那些在配額上作弊的成員國。

這會引發新一輪價格戰。不遵守配額的主要是伊拉克和哈薩克斯坦,他們違反配額政策的主要原因是財政收入壓力大,石油收入對維持本國經濟至關重要。

由于沙特無法有效約束歐佩克內部的違約國家,大家開始轉變戰略目標,爭取更大的市場份額。俄羅斯、沙特和阿聯酋都有較大的增產潛力,當前仍在主動壓價和減產,后續如果跟隨沙特的話,油價還會進一步下探。

歐佩克的故事依然是老套路:限產保價。但內部有人不守規矩,導致市場份額流失,市場秩序混亂。目前,具備壟斷產量的國家正在通過增產來搶奪市場份額,以低價策略淘汰成本較高的競爭者,隨后再尋求重新團結。

能源化工領域在未來半年可能都是弱勢為主,化工左側策略,可能需要繼續等待。

第二條需要重點跟蹤的是黃金和外匯,黃金目前在弱勢下探的過程中,咱們在前面文章和評論區提過很多次,滬金750的價格要重點上車,等待120天線的位置。

黃金的基本面沒什么好多聊的,咱們圖文和視頻都做過非常多期的內容,在當前逆全球化的大趨勢下,真正的中立資產,尤其是各國匯率各種亂紀元,現在黃金就是等位置再上車。

不看空,之前咱們在3000關口跑了,突破之后快速上沖,現在重新回踩,找到合適的位置就要上。我們的投顧機會會重點看發車機會的,子彈已經留好了。

黃金和匯率是一體兩面的,美元衰落,歐元、港幣、人民幣走強,其中港幣的新聞和人民幣的新聞大家估計也都關注到了,這就是資金回流的直接寫照,有些長錢開始了再配置的過程。節后的市場估計整體氛圍還可以,回流的資金會補充頭寸。

我們目前的選擇依然是國內紅利資產、港股資產,暫時不買歐洲資產,也暫時不增加高波頭寸,等待新的開槍機會,守住之前的勝利果實。

假期另一個值得關注的事件是胡志明市的無人機表演事故。這件事在國內報道不多,結合蘇州直升機的新聞,可能對低空經濟板塊有影響。

越南南方為紀念胡志明解放和國家統一五十周年,舉辦了一系列大型活動,其中有中國公司提供了10500架無人機組成編隊參與表演。

無人機表演這個事,國內小伙伴都很熟悉了,通過動態陣列圖案展示越南歷史文化和發展成就的方式,搭配煙花表演,對過往的煙花活動、慶典活動是很大的升級,效果好很多。這次表演還計劃申報吉尼斯世界紀錄,創造同一時間無人機表演數量的新紀錄。

提供無人機編隊的是深圳某企業,行業內的人都知道這是頭部玩家,在國內很多空域拿了壟斷資源,曾獲得過吉尼斯世界紀錄。

在4月28日的彩排中,他們成功拼出了越南國花蓮花的圖案,引起了現場觀眾的轟動,10500架無人機成功表演,并計劃申報吉尼斯世界紀錄。當時,我看到很多越南的朋友在朋友圈分享圖片。不過,我并沒有特別留意后續情況,沒想到在正式表演時竟然發生了事故。

4月30日,無人機正式表演時遭遇了大范圍的信號干擾,導致部分設備失控并墜入觀眾區,表演被迫中斷。隨后,胡志明市的相關部門在5月1日叫停了當晚及后續的表演,并召回了全部無人機。有現場目擊者稱,失控的比例可能超過了15%,多架無人機脫離了預定軌跡,所幸未造成人員傷亡。

關于事故原因,有解釋稱胡志明市的電磁環境非常復雜,其4G和5G基站密度是深圳的3倍,可能導致頻段沖突。此外,未向軍方申報電子頻段使用權,也可能引發了無線頻段的沖突。中國合作方在響應時啟動了備用頻段回收無人機,但并未完全奏效。

很多人看到這次干擾事件后,都在討論背后的原因。我也留意到一些外界的評論,認為可能是某些利益階層因為無法從中獲益,所以采取了干擾手段來破壞活動,這或許是原因之一。

隨后,胡志明市暫停了所有低空商業飛行活動,為期三個月,全面排查無人機活動的潛在風險。其實在2025年1月,河內的無人機表演也發生過類似的事故。

我一直對無人機表演很感興趣,在國內也看過幾次演出,覺得這個領域還是很有發展空間的。一場無人機表演的成本大約是240萬人民幣,毛利和飛機投入都還算合理,難就難在地方關系的處理。沒想到越南這波小伙伴搞的也太臟了,直接用手段。。。

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素材來源:官方媒體/網絡新聞

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