地緣局勢(shì)的不確定性，讓蘋(píng)果這類(lèi)全球公司也不得不選邊站。

5月1日，蘋(píng)果公司與投資者進(jìn)行電話會(huì)議，蘋(píng)果CEP庫(kù)克在會(huì)議上表示，未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，大部分銷(xiāo)往美國(guó)市場(chǎng)的iPhone將在印度制造，而越南將成為iPad和Apple Watch等產(chǎn)品的主要生產(chǎn)中心。

對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，這是一項(xiàng)重大轉(zhuǎn)變。

而轉(zhuǎn)變的起因，則是蘋(píng)果公司估計(jì)美國(guó)進(jìn)口稅可能在本季度增加約9億美元的成本，盡管特朗普決定豁免關(guān)鍵電子產(chǎn)品的新關(guān)稅。

但沒(méi)有人能夠預(yù)料未來(lái)會(huì)發(fā)生什么，庫(kù)克也不例外。

在關(guān)稅的地緣交織之下，中美作為蘋(píng)果兩個(gè)最大的市場(chǎng)，蘋(píng)果很大程度上也只能跟隨“變化”，而不是成為變化本身。

在這之前，特朗普已經(jīng)多次表示希望蘋(píng)果將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)。

但考慮到美國(guó)的人工成本和供應(yīng)鏈的薄弱，蘋(píng)果不太可能將生產(chǎn)搬回美國(guó)，蘋(píng)果唯一能夠做的，就是降低對(duì)華生產(chǎn)份額。

而在5月1日的電話會(huì)議上，蘋(píng)果CEO庫(kù)克已經(jīng)有意凸顯蘋(píng)果在美國(guó)的投資，以此來(lái)討好特朗普。

庫(kù)克在會(huì)議開(kāi)始前提醒大家，該公司計(jì)劃未來(lái)四年內(nèi)在美國(guó)多個(gè)州投資5000億美元。

庫(kù)克還表示，蘋(píng)果正在將銷(xiāo)往美國(guó)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移出去，印度和越南將成為這一措施的主要受益者。

同時(shí)，越南還將成為“幾乎所有在美國(guó)銷(xiāo)售的iPad、Mac和蘋(píng)果耳機(jī)手機(jī)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)中心。”

庫(kù)克也補(bǔ)充說(shuō)，我國(guó)仍將是美國(guó)以外大多數(shù)產(chǎn)品的原產(chǎn)國(guó)。

過(guò)去一個(gè)月來(lái)，隨著特朗普宣布對(duì)進(jìn)口美國(guó)的產(chǎn)品征收對(duì)等關(guān)稅后，蘋(píng)果股價(jià)隨即暴跌，盡管特朗普暫緩了手機(jī)和電腦等關(guān)稅，但長(zhǎng)期來(lái)看，蘋(píng)果的供應(yīng)鏈必須要更大程度的全球化。

就目前而言，貿(mào)易帶來(lái)的動(dòng)蕩還沒(méi)有影響到蘋(píng)果的銷(xiāo)售。蘋(píng)果表示，今年第一季度的收入比去年同期增長(zhǎng)了5%，達(dá)到954億美元。

對(duì)蘋(píng)果而言，供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)變可能是數(shù)十年來(lái)蘋(píng)果所作出的最大改變。

美國(guó)科技顧問(wèn)公司摩爾首席執(zhí)行官摩爾黑德表示，iPhone供應(yīng)鏈向印度的轉(zhuǎn)移令人印象深刻。“這與幾年前庫(kù)克所說(shuō)的只有我國(guó)能制造iPhone的言論，有明顯的改變。”摩爾黑德說(shuō)。

特朗普的關(guān)稅策略改變的還不僅僅是蘋(píng)果，全球電子商務(wù)巨頭亞馬遜也在重新調(diào)整其定位，以增強(qiáng)面對(duì)關(guān)稅的韌性。

亞馬遜也表示，正在努力確保擁有多樣化的賣(mài)家。

這是特朗普對(duì)等關(guān)稅渴望得到的結(jié)果，即通過(guò)關(guān)稅調(diào)整，來(lái)迫使美國(guó)企業(yè)做出供應(yīng)鏈分散的決策，哪怕是制造業(yè)沒(méi)有帶回美國(guó)，但只有供應(yīng)鏈分散了，去碎片化了，對(duì)特朗普而言，這很大程度上也是一種成功。

之所以這么說(shuō)，是因?yàn)樵?021年，歐盟就率先提出了要在供應(yīng)鏈問(wèn)題上“去風(fēng)險(xiǎn)化”，不能過(guò)度依賴(lài)我國(guó)供應(yīng)鏈，那時(shí)候促使歐盟分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的還是病毒因素。

但今天，特朗普的對(duì)等關(guān)稅其意圖則更為明顯，那就是打壓我國(guó)，試圖阻止我國(guó)崛起。

但這顯然是徒勞的。

就目前而言，蘋(píng)果手機(jī)有80%都是在我國(guó)制造，背后的供應(yīng)鏈?zhǔn)歉皇靠悼萍技瘓F(tuán)，在國(guó)內(nèi)高峰時(shí)期擁有上百萬(wàn)員工，創(chuàng)造了極大的經(jīng)濟(jì)效益。

現(xiàn)在隨著蘋(píng)果加大在東南亞的制造，我國(guó)制造業(yè)尤其是富士康會(huì)做出一些改變來(lái)適應(yīng)這一變化。

根據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）數(shù)據(jù)，自2018年貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，我國(guó)產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)品的綜合關(guān)稅稅率已從3%飆升至145%。以iPhone 14為例，其在中國(guó)組裝的整機(jī)出口美國(guó)需繳納的關(guān)稅成本高達(dá)192美元（約合整機(jī)成本的42%），而印度通過(guò)《印美貿(mào)易與投資框架協(xié)議》（TIFA）實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅出口，單臺(tái)成本立即可降低26%。

在印度制造，優(yōu)勢(shì)還不僅僅是關(guān)稅。

印度電子制造業(yè)工人月薪僅為我國(guó)的1/3（約220美元 vs 650美元），且印度為外資企業(yè)提供工資補(bǔ)貼政策。富士康測(cè)算顯示，同等規(guī)模工廠在印度的綜合用工成本較國(guó)內(nèi)低38%。

這不是蘋(píng)果第一次做類(lèi)似的準(zhǔn)備，但動(dòng)作幅度卻是最大的一次。

蘋(píng)果2022年供應(yīng)鏈報(bào)告顯示，其在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商占比已經(jīng)從2019年的47.6%下降至38.2%，而印度供應(yīng)商數(shù)量從7家激增至14家。這種轉(zhuǎn)變與美國(guó)《2022芯片與科學(xué)法案》密切相關(guān)，該法案明確要求接受補(bǔ)貼企業(yè)不得在我國(guó)擴(kuò)大先進(jìn)制程產(chǎn)能。

對(duì)我們而言，這次蘋(píng)果“大撤退”，會(huì)帶來(lái)怎樣的影響？

短期內(nèi)的影響還是會(huì)有的，國(guó)內(nèi)代工廠短期內(nèi)份額勢(shì)必會(huì)塌陷。

蘋(píng)果供應(yīng)鏈外遷將直接沖擊國(guó)內(nèi)128家核心供應(yīng)商，其中立訊精密、歌爾聲學(xué)等企業(yè)已出現(xiàn)訂單量同比下降25%-30%。鄭州富士康員工總數(shù)已經(jīng)從巔峰期的35萬(wàn)人縮減至18萬(wàn)人，周邊餐飲、物流等配套產(chǎn)業(yè)萎縮40%。

工信部相關(guān)研究顯示，每轉(zhuǎn)移100萬(wàn)臺(tái)iPhone產(chǎn)能，將直接減少部分崗位，并間接影響數(shù)萬(wàn)個(gè)相關(guān)崗位。鄭州航空港區(qū)已出現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)空置率上升至28%的現(xiàn)象。

以蘇州為例，蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)貢獻(xiàn)了全市出口額的17%，相關(guān)稅收減少可能導(dǎo)致地方每年損失約45億元財(cái)政收入，迫使地鐵建設(shè)等基建項(xiàng)目延緩。

但長(zhǎng)期來(lái)看，這些影響最終都會(huì)被對(duì)沖掉。

目前我國(guó)長(zhǎng)江存儲(chǔ)已實(shí)現(xiàn)232層3D NAND閃存量產(chǎn)，良品率追平三星，打破了iPhone存儲(chǔ)芯片的海外壟斷。2023年蘋(píng)果測(cè)試采購(gòu)表明，我國(guó)存儲(chǔ)芯片成本較韓國(guó)產(chǎn)品只低了低18%。

未來(lái)隨著時(shí)間的推移，我國(guó)制造業(yè)能力還會(huì)不斷崛起。

另外蘋(píng)果在印度制造，還有更多困難。

其中印度工廠平均每周遭遇4.3次停電，這將迫使企業(yè)自備柴油發(fā)電機(jī)組，使能源成本增加27%。印度金奈工業(yè)園區(qū)的物流時(shí)效較深圳慢58%，嚴(yán)重制約供應(yīng)鏈響應(yīng)速度。

哪怕是在越南，雖然越南工人平均工資僅為國(guó)內(nèi)的45%，但其勞動(dòng)生產(chǎn)率只有國(guó)內(nèi)的65%，三星越南工廠的產(chǎn)品返修率更是高達(dá)3.8%，顯著高于國(guó)內(nèi)工廠的0.7%。

蘋(píng)果供應(yīng)鏈的遷徙，恰似全球化裂變時(shí)代的縮影。

對(duì)于我國(guó)制造業(yè)而言，這場(chǎng)變革既是三十年來(lái)最大挑戰(zhàn)，也是突破“中等技術(shù)陷阱”的歷史機(jī)遇。當(dāng)?shù)投水a(chǎn)能轉(zhuǎn)移成為既定事實(shí)，唯有向研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)制定等價(jià)值鏈高端攀升，才能在全球產(chǎn)業(yè)版圖重塑中掌握主動(dòng)權(quán)。

從“中國(guó)制造”到“中國(guó)智造”的蛻變之路，或許正始于這場(chǎng)充滿(mǎn)陣痛的轉(zhuǎn)型。未來(lái)十年，我國(guó)制造業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)“大象轉(zhuǎn)身”與“螞蟻雄兵”并存的圖景——既有航母級(jí)企業(yè)的技術(shù)突破，也有隱形冠軍在細(xì)分領(lǐng)域的精耕細(xì)作。

這場(chǎng)波瀾壯闊的轉(zhuǎn)型，終將定義我國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)新秩序中的坐標(biāo)。

end.