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關(guān)稅驟降,一口氣又提到嗓子眼了!玉米還漲得動(dòng)嗎?

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就在玉米漲完就跌,跌了又漲的時(shí)候,一則消息再次沖擊了玉米市場。

中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談取得了超預(yù)期的成果,目前雙方聲明取消了之前相互反制加征的關(guān)稅,并暫停24%的對(duì)等關(guān)稅90天。

雖然說關(guān)稅驟降以后,美玉米進(jìn)口仍然不具備優(yōu)勢(shì),但是這使市場看到了中美貿(mào)易沖突的緩和趨勢(shì),并且對(duì)后續(xù)進(jìn)一步降低關(guān)稅有了更多的預(yù)期。

最直接的影響就是,如果后期關(guān)稅進(jìn)一步降低,那么美玉米是否會(huì)重回中國市場,而如果美玉米重回中國市場,那么又會(huì)對(duì)國內(nèi)的玉米市場產(chǎn)生什么影響?

尤其現(xiàn)在國內(nèi)玉米看漲情緒正在升溫,升溫因素里既有小麥上漲給玉米的助力,也有玉米供需偏緊的格局,同時(shí)也有進(jìn)口玉米大幅減少的因素。

所以,中美貿(mào)易關(guān)系突然緩和,就不得不引起玉米市場更多的思考。

有些事,看似不大,但仔細(xì)一分析,不得了;但有些事呢,看著挺大,但仔細(xì)一分析,毛毛雨。

關(guān)稅問題屬于哪種呢?



當(dāng)然是后者。

年后玉米持續(xù)上漲,其中當(dāng)然有中美瘋狂互加關(guān)稅的助力,但并不是絕對(duì)因素,或者說關(guān)稅只是一個(gè)契機(jī),點(diǎn)燃了市場情緒,夯實(shí)了玉米上漲的基礎(chǔ)。

話說回來,關(guān)稅突然驟降,就能回到原初嗎?

顯然是不會(huì)的,因?yàn)檎l知道這樣的波動(dòng)會(huì)不會(huì)再來第二次?畢竟特朗普的牌從來沒有按正常邏輯打過。

所以,即便關(guān)稅回到最初,市場也不再是原來的那個(gè)市場了。

另一方面,美玉米的影響已大幅降低。

別說加征關(guān)稅,即使沒有關(guān)稅這事,我國對(duì)美玉米的依賴已經(jīng)大幅降低,美玉米在我國進(jìn)口玉米中的占比大幅下降,影響甚微。

第三,我國進(jìn)口玉米需求大幅回落。

回落的原因一方面是前幾年進(jìn)口玉米一直超過配額,儲(chǔ)備已十分充足;另一方面,國際局勢(shì)連年動(dòng)蕩,國內(nèi)糧食市場需要穩(wěn)定和提振。

所以,所謂的進(jìn)口玉米沖擊已然是紙老虎。



所以關(guān)稅這件事對(duì)玉米的實(shí)質(zhì)性影響可以說很小,但可能會(huì)引發(fā)階段性情緒波動(dòng)。

那么,玉米還能漲得動(dòng)嗎?

我們依然認(rèn)為,玉米有上漲的動(dòng)力。

這個(gè)動(dòng)力一方面來自于玉米的供需。

盡管需求沒有明顯增長點(diǎn),盡管進(jìn)口玉米可能會(huì)重回市場,但是依然改變不了玉米供需偏緊的格局,而這正是玉米上漲的重要底氣。

另一方面,小麥?zhǔn)軜O端天氣影響迅速看漲,也拉升了玉米的上升空間。

目前來看,一直到新麥上市,小麥看漲的市場情緒難以降溫,所以小麥基本會(huì)維持一個(gè)偏強(qiáng)的局面。

而小麥走強(qiáng)以后,對(duì)玉米是有利的,尤其是部分地區(qū)飼料企業(yè)也懵圈了,算來算去發(fā)現(xiàn)好像還是玉米性價(jià)比更劃算。

第三則是玉米市場的情緒。

年后以來,玉米看漲情緒不斷升溫,雖然中間有過一段時(shí)間回調(diào),但是并沒有改變玉米的看漲預(yù)期。



再加上現(xiàn)在小麥上漲以后,也使得玉米看漲預(yù)期增加,近期中儲(chǔ)糧的拍賣成交率大增,并且還出現(xiàn)了百元的溢價(jià)情況,足以說明市場看漲情緒之濃。

并且我們昨天也說到,雖然山東還在下跌,但是明顯下跌的步伐有所緩和,一方面是跌猛了,貿(mào)易主體不認(rèn),上量馬上就會(huì)減少;另一方面呢,在當(dāng)前看漲漲的預(yù)期里,深加工也不敢大壓價(jià)。

所以,玉米很堅(jiān)挺。

不過我們?nèi)匀徽J(rèn)為,現(xiàn)階段玉米仍以震蕩為主,待新麥上市,價(jià)格區(qū)間形成以后,玉米才有更明確的方向。

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