最近，市場監(jiān)管總局會(huì)同中央社會(huì)工作部、中央網(wǎng)信辦、人力資源社會(huì)保障部、商務(wù)部，針對(duì)當(dāng)前外賣行業(yè)競爭中存在的突出問題，約談京東、美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)企業(yè)。

表面上看這是一次普通的約談，實(shí)際上暗藏玄機(jī)。

特別是新成立的中央社會(huì)工作部也參與其中，這個(gè)信號(hào)可不簡單，畢竟，中央社會(huì)工作部主要管信訪、基層治理和社會(huì)領(lǐng)域黨建這幾塊。

我猜，外賣這個(gè)行業(yè)，可能要迎來它的“終局之戰(zhàn)”了。

想想也是，現(xiàn)在全國送外賣的小哥都快2000萬人了，相當(dāng)于整個(gè)北京市的常住人口。

這么多人的飯碗，這么多商家的生意，這么多消費(fèi)者的三餐，確實(shí)該好好管管了。

這次約談背后，藏著外賣行業(yè)十幾年發(fā)展的興衰史，也預(yù)示著未來市場的走向。

大家還記得十年前叫外賣是什么樣子嗎？那時(shí)候要翻出一沓餐館小卡片，挨個(gè)打電話訂餐。

到了2010年，上海交大幾個(gè)學(xué)生搞出“餓了么”，算是打開了線上外賣的潘多拉魔盒。那時(shí)候送餐的都是餐館自己雇的臨時(shí)工，全國加起來不到10萬人。

真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是在2013年，當(dāng)年美團(tuán)外賣橫空出世，第二年百度外賣也來湊熱鬧，跟餓了么形成了“三國殺”的局面。那時(shí)候的平臺(tái)為了搶用戶，補(bǔ)貼打得很兇，點(diǎn)個(gè)外賣比去店里吃還便宜。騎手?jǐn)?shù)量也從2014年的100萬暴漲到2016年的400萬。

2017年餓了么吞了百度外賣，市場變成美團(tuán)和餓了么各占“半壁江山”?。這時(shí)候國家也開始出臺(tái)政策規(guī)范行業(yè)，騎手?jǐn)?shù)量繼續(xù)膨脹，到2019年突破700萬大關(guān)。

2020年疫情一來，外賣更是成了剛需，騎手隊(duì)伍像吹氣球一樣漲到現(xiàn)如今的1500萬。

今年京東突然殺入外賣市場，三個(gè)月日單量就破百萬，直接把一潭死水又?jǐn)嚦闪藴喫?/p>

表面上看外賣市場紅紅火火，實(shí)際上早就病得不輕。

商家被平臺(tái)抽成抽得直吐血，有的小餐館算完賬發(fā)現(xiàn)，賣一份外賣賺的錢還沒平臺(tái)抽的多；騎手們天天在馬路上玩命，為了趕時(shí)間闖紅燈都是家常便飯，更別提社保這些基本保障了；消費(fèi)者也沒落著好，今天被大數(shù)據(jù)殺熟，明天吃出問題找不到人負(fù)責(zé)，點(diǎn)個(gè)外賣跟開盲盒似的。

京東這時(shí)候入場，簡直就是往油鍋里潑涼水。新老平臺(tái)為了搶市場，補(bǔ)貼戰(zhàn)、挖墻腳、二選一這些招數(shù)全使出來了，搞得市場烏煙瘴氣。

監(jiān)管部門這次約談，說白了就是看不下去了：你們這么折騰，最后倒霉的不還是老百姓？

這次約談釋放的信號(hào)很明確：外賣行業(yè)的草莽時(shí)代結(jié)束了。

以前是比誰燒錢多、擴(kuò)張快，現(xiàn)在要比誰更合規(guī)、更負(fù)責(zé)任，社保必須交、食品安全要管、數(shù)據(jù)隱私得保護(hù)，這些都會(huì)讓運(yùn)營成本蹭蹭往上漲。

這對(duì)中小平臺(tái)簡直是滅頂之災(zāi)——它們既沒錢搞合規(guī)建設(shè)，又沒規(guī)模優(yōu)勢攤薄成本，最后只能卷鋪蓋走人。

而美團(tuán)、京東這些巨頭早就筑起了三道護(hù)城河：幾億用戶的消費(fèi)習(xí)慣、積累了十年的配送算法、口袋里揣著的幾百億現(xiàn)金。

新玩家就算照著抄作業(yè)，也追不上它們的腳步。

更狠的是，未來行業(yè)規(guī)則很可能會(huì)按現(xiàn)有巨頭的標(biāo)準(zhǔn)來制定。這就好比打牌時(shí)莊家自己定規(guī)則，后來的人連上牌桌的機(jī)會(huì)都沒有。

等到騎手、商家、用戶這些核心資源都被幾家巨頭瓜分干凈，后來者連湯都喝不上。

說來也巧，京東可能是趕上外賣末班車的幸運(yùn)兒。它入場時(shí)政策還沒完全收緊，用戶也膩了二選一的局面；自家物流體系和高端用戶基礎(chǔ)，讓試錯(cuò)成本低了不少；更重要的是，它把外賣嵌入了零售生態(tài)的故事，正好迎合了國家搞“實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化”的大方向。

但京東這種“卡點(diǎn)上車”的案例終究是少數(shù)。

大家發(fā)現(xiàn)沒有？這些年政策風(fēng)向明顯變了：以前鼓勵(lì)多搞幾個(gè)平臺(tái)互相競爭，現(xiàn)在更傾向于讓行業(yè)集中化。

大廠聯(lián)手把蛋糕做大后，確實(shí)能讓騎手待遇改善些，但中小企業(yè)的生存空間也被擠壓得所剩無幾。

現(xiàn)在擺在中小企業(yè)面前就兩條路：要么抓住最后機(jī)會(huì)，在自己細(xì)分領(lǐng)域做到頂尖；要么趁早轉(zhuǎn)行另謀出路。

這場始于電話訂餐、興于補(bǔ)貼大戰(zhàn)、終于巨頭博弈的外賣江湖故事，或許正在寫下最后一章。

而1500萬騎手和數(shù)百萬商家的命運(yùn)，也將在這場終局之戰(zhàn)中被重新洗牌。