我國加工番茄產業現狀與發展分析

甘中祥等

基金項目：新疆維吾爾自治區“三農”骨干人才培養項目（2022SNGGGCC040），兵團科技計劃項目（2024AB022）

加工番茄產業是我國西部農業經濟的重要組成部分，在農業增效、農民增收和區域經濟發展中發揮著重要作用。近年來，隨著消費升級和食品加工業的快速發展，番茄醬、番茄汁等產品的市場需求持續增長，推動我國加工番茄產業在種植規模、產品質量和市場拓展等方面穩步提升。但與國際領先產區相比，我國加工番茄產業仍面臨品種選育滯后（任唯 等，2023）、機械化程度不足、產品附加值低、產業鏈協同性不強等瓶頸問題。同時，氣候變化、市場競爭以及國際貿易環境的變化也為產業發展帶來不確定性。在此背景下，系統梳理我國加工番茄產業的發展現狀，剖析關鍵制約因素，對優化產業布局、提升國際競爭力具有重要意義。本文基于產業現狀分析，從品種選育、標準化種植、精深加工、出口管理等方面展開探討，以期為相關部門制定產業政策、企業優化經營策略提供參考和
依據。
1 我國加工番茄產業現狀及優劣勢分析
1.1 加工番茄產業現狀
我國是世界第一大番茄制品出口貿易國，加工番茄產業是我國西部地區的重要經濟支柱產業之一。整體而言，我國加工番茄產業受國際市場影響較大，年播種面積維持在 5.3 萬～8.0 萬 hm 2（80 萬～120 萬畝）之間，2024 年達到了有史以來最高水平，約 12.0 萬 hm 2 （180 萬畝），超過了世界第一大生產基地美國加州的 10.7 萬 hm 2 （160 萬畝），躍居世界第一；而 2025 年由于大量庫存，播
種面積僅約 5.0 萬 hm 2 （75 萬畝）。新疆是我國加工番茄的主要產區，約占全國加工番茄總面積的2/3，南疆地區基本保持在 1.3 萬～2.0 萬 hm 2 （20萬～30 萬畝），北疆 4.0 萬～5.3 萬 hm 2 （60 萬～80萬畝），內蒙古、甘肅等地區 1.3 萬～2.0 萬 hm 2（20 萬～30 萬畝）。目前，加工番茄從播種到采收，基本實現了全程機械化作業。加工制品主要以大桶番茄醬為主，占 60%～70%，其次是番茄丁 / 整形罐頭，占 15%～20%，高附加值產品（如番茄紅素）占比雖低但增長迅速。在番茄制品安全性方面，以企業為主導執行 HACCP、ISO22000 等國際食品安全認證，實施嚴格的農殘檢測標準，對農殘超標的原料一律拒收，部分龍頭企業建立了從田間到產品全程追溯系統，安全率在國際上屬較高水平。目前中國加工番茄產業在雙循環戰略驅動下，出口和內需比例約為 4∶6，產品主要出口至歐洲（占比 25%～35%，主要是意大利、德國、西班牙、葡萄牙）、非洲（占比 30%～40%，主要是尼日利亞、加納、南非、埃及）、亞洲（占比 20%～25%，主要是菲律賓、越南、沙特阿拉伯、日本）等國家和地區，出口價格通常低于國際市場均價，如2022 年約為 800～1 000 美元·t -1 。隨著國內快餐連
鎖、預制菜行業的擴張，內需呈穩步增長趨勢，年均增速達 3%～5%。近幾年受原料、能源成本上漲影響，加工企業利潤空間進一步壓縮。
我國加工番茄產業種植端的經營模式主要包括合作社模式、種植大戶（企業 + 基地）、分散農戶經營等。合作社模式占 30%～40%，是由合作社通過統一品種、技術、銷售等方式，對接加工企業簽訂合同，提高了農戶的議價能力和生產效
率。種植大戶模式占 30%～50%，是由加工企業與種植大戶簽訂訂單，提供種苗、種植技術指導，農戶按標準種植，形成穩定供應鏈。分散農戶經營占 20%～30%，主要是小面積種植農戶，缺乏統一標準，抗風險能力較弱。目前我國加工番茄產業正處于從分散經營向集約化、標準化轉型，合作社和“企業 + 基地”模式的占比將進一步提升。
在種植技術方面，以加工企業為主導，逐步形成了綠色規范化的技術措施，主要包括：加壓滴灌實現水肥一體化，苗期高磷配方施肥促進根系生長，結果期高鉀配方提高果實品質，中后期噴施鈣肥預防臍腐病，高效低毒農藥預防病蟲害，采收前15 天以上停灌水促集中成熟，加工企業統一調配采收以縮短拉運交售時間等（李宣志 等，2023）。
1.2 加工番茄產業的優劣勢分析
相對于美國加州、意大利等加工番茄世界主產區，我國加工番茄產業的優勢主要體現在地理環境條件，特別是新疆具有得天獨厚的自然環境條件，光照充足，晝夜溫差大，病蟲害少，可以生產出品質優異的番茄產品。雖然目前勞動力、土地、生產資料等成本大幅上漲，但相對于美國、歐洲等發達國家或地區仍然較為便宜，如美國人工每小時約16 美元，每人每天成本約合人民幣 900 元，而新
疆在農忙時成本為每天 200～250 元。世界主產區美國加州由于冬季較為溫暖，各種病蟲害頻發；而我國新疆、內蒙古等地區，病蟲害發生較少。但相對美國加州，無霜期短，設備利用率較低。
另外，雖然我國加工番茄產業實現了全程機械化種植，但集約化程度仍較低，特別是內蒙古、甘肅等地區，由于地塊面積較小，短期難以實現大規模集約化生產。而美國加州基本以大農場為主，每個農場具有上萬畝的種植和生產能力，目前我國最大生產基地最多幾千畝，在規模上與美國加州差距較大。同時，我國加工番茄產品缺乏具有國際競爭力的拳頭產品，也沒有知名的國際品牌，主要以出
口大桶醬為主，價格低廉，對國際市場依賴度較高，內需量較小。
2 我國加工番茄產業鏈存在的主要問題
通過幾十年的不斷努力，雖然我國加工番茄產業取得了長足的進步，如實現了機械化采收，品種經歷了 3 代更新，每 667m 2 產量由原來的 6t 提高到 8～10t，但仍存在系列問題，主要包括以下幾個方面。
2.1 品種方面
種子是農業產業最基本的生產資料，國內加工番茄種子市場中，國產品種約占 60%，進口品種以Heinz 和 Nunhems 為主，約占 40%。
在品種研發方面，國外美國亨氏、法國利馬格蘭、德國紐內姆、美國圣尼斯等 13 家國際公司每年投入大量的人力和物力開展優良新品種選育，如美國亨氏公司每年投入幾百萬美元，專門用于研發加工番茄優良新品種。這些國際公司均具有幾十年甚至上百年的育種歷史，擁有大量的種質資源，積累了豐富的育種經驗、先進的育種技術、系統的品種篩選體系；而我國專業從事加工番茄育種的單位
較少，主要有中國農業科學院蔬菜花卉研究所、新疆農業科學院園藝作物研究所、新疆農墾科學院等單位，同時由于加工番茄屬于小眾作物，國家投入的經費較少，支持力度十分有限。國內加工番茄種子銷售價格也十分便宜，大多在 6000～9 000元·kg -1 ，而美國和歐洲的價格是我國的 6 倍以上，導致育種投入產出比嚴重失調。另外，國內一些小公司從甘肅等制種基地非法收集國外公司繁種材料，進行繁種生產和銷售，導致市場上品種混亂，同質化嚴重，給農戶的品種選擇造成困擾。上述系列因素最終導致加工番茄育種研發滯后，主栽品種單一，更新換代極其緩慢。而美國加州每年用于生產不同類型番茄制品的差異化品種約 50 多個，市場成熟且規范，品種更新換代快，專用型較強，助推了產業高質量、可持續發展。
總體而言，目前我國加工番茄產區種植的品種存在的主要問題是：① 過于關注普通制醬品種，差異化品種較少，如高番茄紅素、切丁專用、高粘產品、整形番茄、極早熟等專用品種缺乏；② 過于追求高產品種，但高產品種往往伴隨固形物含量低、番茄紅素含量低等不良性狀，這致使工廠生產出的番茄制品料耗比高，產品色差 2.0 以下，不符合市場要求，不僅給產業帶來了巨大損失，而且嚴
重影響了中國番茄制品在國際市場上的聲譽。
2.2 種植及采收水平
雖然我國近些年在種植水平上有較大提升，但與生產水平高的美國加州相比，集約化程度仍較低，如美國共有 13 家工廠，種植農場逾 200 家，每年種植 10.67 萬 hm 2 （160 萬畝）以上，每個農場種植近萬畝（Cammaranoetal.，2022）。而我國人多地少，在規?；矫骐y以與美國相比，即使在新疆，仍跟美國加州有較大差距。美國加州在種植過程中，每個環節如育苗移栽、田間肥水管理、采收等均有專業化團隊管理，我國也正在向這方面發展，新疆和內蒙古已成立了十多家專業育苗合作社和農機作業合作社，但在專業化水平和硬件設施條
件方面還有待于提高，如采收機和關鍵零配件需從國外進口，價格高，更換周期長。美國加州在播種時根據品種特性已確定了采收時間，但國內種植地塊小而多，水肥管理也很不一致，目前難以做到按計劃成熟并及時采收，僅根據積溫和土壤質地簡單劃分為早熟區域、晚熟區域，再分別搭配早晚熟品種，以此延長生產天數。
在農業機械化方面，近些年隨著人工成本的增加，全程機械化得到了快速發展。育苗大戶均實現了溫室內機械化播種，速度最快的每小時可達600 盤以上，并且播種質量較高，每 667m 2 播種量 10 g 左右。膜上機械移栽近 5 年也取得了較大的突破，北疆機械移栽面積達 60% 以上，多個品牌的小型移栽機出現在田間，每天可移栽 1.3～2.0hm 2 （20～30 畝），質量和效率普遍高于人工移栽。
針對番茄生長中后期植保機車難以下地的情況，無人機飛防得到了較快發展和普及，但受藥劑濃度和藥量的影響，防治效果還有待于提高。機械化采收在北疆已達 100%，南疆約 80%，內蒙古約 60%。國產番茄采收機的研發取得了突破，2024 年在多地進行實地采收試驗，采收效率每天 3.3～4.7hm 2（50～70 畝），破損率 8%～10%，與進口采收機基本相當。在采收過程中，國外嚴格控制采收質量，能做到優質優價，國內缺乏嚴格的質量標準和權威的第三方檢測機構，色選儀可由駕駛員或農戶隨意控制，進而影響到采收質量。
另外，在種植過程中，我國還存在這些問題：
① 育苗溫室、大棚等硬件設施條件總體上較為簡陋，不同年份不同大棚之間，秧苗質量差異較大，莖基腐病時有發生，徒長苗、大小苗不時出現，這對產量和品質造成較大影響。② 農殘問題時有發生。新疆番茄醬主要靠外銷，品質指標完全由國外客戶決定，國內醬廠幾乎沒有話語權，這使得醬廠只能將嚴格的農殘指標強壓給種植戶。農殘主要是矮壯素和縮節胺超標，可以分別在苗期、坐果期和
成熟期取樣檢測以避免農殘超標，但在北疆棉區，生長調節劑是必須使用的化學調控藥劑，因此每年均有一些番茄生產地發生“兩素”超標，給農戶造成一定的損失。③ 水資源緊張問題。隨著地下水位的降低，水資源緊缺愈發突出，限水措施也越來越嚴格。番茄生長期需水較多，高產栽培每 667m 2需水 400～500m 3 ，水資源不足對生產造成了較大影響。④ 種植成本逐年增加。近幾年，新疆農用
地租快速上升，每 667m 2 達到了 1 200～1 500 元，同時各種農資、用工成本也呈現上漲趨勢，導致番茄種植成本每 667m 2 達到了 3600～3 800 元，盈
虧平衡點位需要每 667m 2 生產 7.5～8.0t 番茄。一旦遇到災害性天氣或行情不好常會出現扣雜高，種植番茄基本會虧本。
2.3 番茄產品與出口
美國加州產品不僅劃分較細，而且基本實現了小包裝銷售。更重要的是產品依據價值高低進行逐級加工，即最好的原料用于切丁、整形等高市場價值的產品，然后再細劃分為高粘、中粘等不同類型原料用于生產不同的醬制產品，包括切丁、整形等的邊角料。小包裝銷售價格是我國大桶包裝的3～4 倍。國際高端市場產品中，番茄調味品基本被美國工廠壟斷，切丁產品、整形番茄等則被意大利工廠控制。
我國番茄制品出口一直受國際貿易壁壘的制約，特別是在中美競爭日趨激烈的大環境下，不僅運費價格上漲，產品出口受到限制，而且各種不確定性因素也困擾和限制了行業發展。除了受國際大環境的影響，國內相互競爭也產生了較大負面影響，不僅出現原料惡性競爭導致生產成本不可控，而且產品相互壓價導致市場混亂，嚴重的內卷使各工廠蒙受了較大的損失。
3 我國加工番茄產業發展分析與建議
我國加工番茄產業從種植到產品銷售雖然取得了系列進步，但尚未充分發揮區域優勢。針對未來產業發展，提出以下幾點建議。
3.1 國際市場自主品牌產品的樹立
美國加州從工廠出來的產品基本是小包裝，也就是可以直接在市場銷售的成品。而我國番茄制品主要是大桶番茄醬，基本上是賣粗原料，價格低廉。另外，由于在國際市場沒有自己的品牌，也難以實現小包裝產品銷售。龍頭企業（中糧、中基等）可在海外并購成熟品牌，快速獲取渠道和認知度，先打開國內市場，然后逐步擴展到國際市場。
3.2 開發多元化和精細化的產品
我國是世界番茄生產和消費大國，雖然番茄醬不是我國番茄制品消費的主要產品，但是這些年仍呈現上升的趨勢?？陕摵峡蒲袡C構，針對國內消費習慣，創新開發一些國內民眾喜歡的產品，如雞蛋炒西紅柿專用產品、符合國內口味的番茄汁、攜帶方便的番茄調料、番茄火鍋底料、預制菜專業醬等，與餐飲連鎖店推出聯合定制產品。近些年，切丁番茄深受市場歡迎，在切丁專用品種和加工工
藝流程方面還有待于進一步優化。附加值較高的高粘醬和整形番茄，國內相關廠家關注度有待于提高。在區域布局方面，新疆主產區重點發展高端醬制品，甘肅、內蒙古發展特色差異化番茄制品。在新產品開發方面，可利用新媒體營銷突出新疆番茄“日照長、糖度高、打藥少”的產地優勢，通過市場挖掘和產品宣傳，將新疆番茄的優良品質凸顯出來。隨著人們生活水平的不斷提高，優質、健康、
新鮮的番茄制品將有廣闊的市場。
3.3 對市場進行科學引導
我國加工番茄產業在整個發展過程中一直較為盲目，嚴重缺乏對市場的科學預判和引導，完全是滯后的市場經濟導向，如 2023 年番茄原料價格較好，2024 年由于缺乏市場引導，種植面積極度超出市場需求，造成農戶普遍損失嚴重。美國加
州每年生產季結束，世界加工番茄理事會（WorldProcessingTomatoCouncil，WPTC）則召開全球加工番茄產業研討會，其中一項重要內容就是討論下
年度生產規模，基本是計劃經濟導向。建議相關部門牽頭建立“中國加工番茄產業大數據平臺”，整合全球 WPTC 數據、海關出口數據、國內農戶種植意向調查數據，在此信息平臺下組織行業有效交流與溝通，準確獲得市場信息，幫助農戶科學分析市場需求，引導企業和農戶開展下年度生產，控制種植戶收入波動幅度，確保產業可持續發展（Eslamietal.，2024）。根據全球產業布局，建議近
幾年我國加工番茄產業每年種植面積保持在 8.33萬 hm 2 （100 萬畝）左右較為合適。針對國內產能過剩問題，可打造“一帶一路”番茄產業帶，在中亞（如哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等）建設種植基地，充分利用當地土地資源和消費市場，實現雙贏。
3.4 完善產業行規
美國加州種業有 TS&L、Agseeds 等種業公司把關，種植和采收有不同類型的專業團隊服務，加工和銷售也具有先進的技術及良好的途徑，還有番茄協會進行協調，保險公司確保農戶的利益，從工廠到農戶均嚴格遵守每個環節的行業規定。目前，我國從種業、種植、采收、加工、出口等各個環節均缺少完善的產業行規和協調機制，常引發惡性競爭。建議政府部門協同龍頭企業制定系列行業規
定，如小規模工廠準入門檻、原料收購價格、產品銷售價格等，確保產業可持續、健康發展。
3.5 建立嚴格的監管機制
美國加州不僅番茄協會發揮著重要作用，地方法律部門也積極配合，對于違反行規的企業、部門及農戶均予以嚴格的法律制裁。我國番茄產業從政府到地方均缺乏嚴格的監管機制，建議政府、協會等能發揮嚴格的監管作用，引導企業建立全程可追溯體系，對小微企業實行不定期檢查機制，建立行業黑名單，對惡意壓價企業取消出口退稅資格，確保制定的行業規定能夠有效、公正地執行，將我國
西部地區的“紅色產業”做大做強。