2025年中國半導體分立器件產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-05-16 09:28

中商情報網訊：半導體分立器件是半導體器件的一個重要分支。它是利用半導體材料的特殊電學性質，通過一定的工藝制作而成的具有特定功能的電子器件。與集成電路不同，分立器件是單獨的元件，這些器件在電子電路中起到整流、放大、開關等關鍵作用。當前國內半導體分立器件各領域呈現“國際巨頭主導高端、國內企業加速追趕”的格局，國內廠商在二極管、晶閘管等中低端市場已實現較高國產化率，但在IGBT、SiC器件等高端領域仍需突破技術壁壘。

一、產業鏈

半導體分立器件產業鏈中，上游主要為原材料及設備，包括金屬材料、半導體材料以及半導體設備等；中游為分立器件制造環節，包括二極管、三極管、大功率晶體管、晶閘管等；下游為應用領域，覆蓋汽車電子、消費電子、物聯網、計算機、網絡通信、光伏等多個領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.銅材

銅材在工業中具有至關重要的作用，其優良的導電性、導熱性、耐腐蝕性和機械性能，使其廣泛應用于電氣、電子、機械制造、建筑、交通運輸等多個領域。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國銅產業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國銅材產量達2350.3萬噸，近五年年均復合增長率達3.53%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國銅材產量將達到2433.3萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

中國銅材行業發展態勢良好，其中江西銅業主要產品為電解銅和銅加工材，2024年銅加工材產能180萬噸。企業掌握銅冶煉綠色化技術、高精度銅箔技術，產品應用于電力、新能源（鋰電池）、電子電路等領域。以下為部分重點企業的產品類型及產能情況：

資料來源：中商產業研究院整理

2.半導體材料

（1）半導體硅片

半導體硅片是生產集成電路、分立器件、傳感器等半導體產品的關鍵材料，處于半導體產業鏈上游關鍵材料環節。中商產業研究院發布的《2025-2030年全球及中國半導體硅片產業發展趨勢分析及投資風險預測報告》顯示，2023年受終端市場需求疲軟的影響，中國半導體硅片市場規模有所下降，達到約123.3億元，2024年半導體硅片市場規模回升到131億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體硅片市場規模將達到144億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）半導體光刻膠

光刻膠應用于晶圓制造工藝的光刻環節，作為核心材料決定了工藝圖形的精密程度和產品良率，多年來一直保持穩定持續增長。中商產業研究院發布的《2025-2030全球及中國光刻膠和光刻膠輔助材料行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2024年我國光刻膠市場規模約為80.5億元，同比增長25.39%，中商產業研究院分析師預測，2025年我國光刻膠市場規模可達97.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）重點企業

中國半導體材料歷經多年發展，已經基本實現了重點材料領域的布局或量產，但產品整體仍然以中低端為主。部分高端產品如ArF光刻膠已經通過一些企業認證，硅片、電子氣體、氫氟酸、靶材中的部分高端產品也已取得突破并打入臺積電、三星、中芯國際等全球龍頭公司供應鏈，但高端材料依然被海外廠商主導，并且在產能及市場規模方面與海外廠商也有較大差距。中國大陸自主化率不高，國產化替代需求迫切。

資料來源：中商產業研究院整理

3.半導體設備

（1）市場規模

半導體設備主要包括光刻機、刻蝕設備、薄膜沉積設備、離子注入設備、涂膠顯影設備等。中國半導體設備市場規模持續擴張，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國半導體設備行業市場供需趨勢及發展戰略研究預測報告》顯示，2023年中國半導體設備市場規模約為2190.24億元，占全球市場份額的35%，2024年約為2230億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體設備市場規模將達2300億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）重點企業

半導體設備是半導體產業的先導、基礎產業，具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入高、制造難度大等特點，是半導體產業中最難攻克卻至關重要的一環。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.半導體分立器件產量

近兩年，以汽車電子、工業電子、計算機、網絡通信等為代表的下游市場需求旺盛，推動半導體分立器件產量恢復增長。中商產業研究院發布的《2025-2030中國半導體分立器件市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2024年中國半導體分立器件產量約為1.6萬億只，較上年增長6%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體分立器件產量將達到1.71萬億只。

數據來源：中商產業研究院整理

2.半導體分立器件銷售規模

在國家產業支持和下游行業需求的拉動下，國內半導體分立器件行業呈現蓬勃發展的態勢，半導體分立器件的產銷規模保持增長。中商產業研究院發布的《2025-2030中國半導體分立器件市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2024年中國半導體分立器件整體銷售規模約4249.9億元，近五年復合增長率為9.41%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體分立器件銷售規模將達到4547.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.半導體分立器件市場結構

半導體分立器件不包含集成電路（IC）中復雜的多層和多功能集成，而是由單一或有限數量的PN結或類似的半導體結構組成，具有特定的電流-電壓特性，用來執行特定的電子信號處理或控制任務。當前，在全球半導體分立器件市場中，MOSFET、IGBT、晶體管分別占比42.6%、29.7%、20.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.半導體分立器件進口情況

中國是全球最大的半導體分立器件市場，但部分高端產品仍依賴進口。隨著國內半導體分立器件行業逐步突破高端產品的技術瓶頸，我國半導體分立器件的進口依賴程度將進一步減弱。中商產業研究院發布的《2025-2030中國半導體分立器件市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2024年中國半導體分立器件的進口金額下滑至245.3億美元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體分立器件的進口金額將進一步下滑至238.2億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.半導體分立器件重點企業布局

我國半導體分立器件行業起步晚，受制于國際半導體公司嚴密的技術封鎖，大多依靠自主創新。國內競爭主要集中在中低端產品領域，目前功率二極管、功率三極管、晶閘管等分立器件產品大部分已實現國產化。MOSFET、IGBT等分立器件產品由于其技術及工藝的先進性，還較大程度上依賴進口，高端市場仍由英飛凌、安森美等外資企業壟斷。

資料來源：中商產業研究院整理

5.半導體分立器件上市公司經營情況

A股半導體分立器件行業共有17家上市公司，其中聞泰科技2024年營業收入超過700億元，排名第一，士蘭微營業收入超過百億元，排名第二。從地區分布來看，中國半導體分立器件上市公司主要分布在江蘇、浙江、湖北、陜西、北京、上海、吉林。

資料來源：中商產業研究院整理

6.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.需求量

隨著新能源、汽車電子、5G通信射頻等市場的發展，以及人工智能、大數據等產業的推動，中國半導體分立器件的需求量持續增長。中商產業研究院發布的《2025-2030中國半導體分立器件市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2024年中國半導體分立器件市場需求量達到3759億元，較上年增長6.5%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體分立器件市場需求量將達到3946.9億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.下游應用占比

半導體分立器件作為電子系統的基礎元件，其技術進步與市場拓展將持續推動半導體產業發展。隨著新材料、新工藝的應用，分立器件將在高頻、高效、小型化方向實現突破，為新興領域提供關鍵支持。從下游應用占比來看，目前半導體分立器件在工業控制和汽車電子領域應用占比較大，分別達到36%和31%；其次為消費電子領域，占比達到17%；通信、計算機分別占比8%和7%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.汽車電子市場規模

我國是全球最大的汽車和新能源汽車產銷國，近年來，我國汽車電子行業穩步發展，產業能力不斷提升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告》顯示，2024年中國汽車電子市場規模約為1.22萬億元，較上年增長10.95%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國汽車電子市場規模將達到1.28萬億元。

數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國半導體分立器件市場調研及投資戰略咨詢報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。