四川
5月16日午后，科創(chuàng)200、中證2000、科創(chuàng)100等主要指數(shù)領(lǐng)漲A股。行業(yè)板塊方面，汽車、機械設(shè)備、通信等行業(yè)漲幅居前，PEEK材料、一體化壓鑄、工業(yè)母機、小米汽車、華為汽車、光模塊CPO等概念指數(shù)盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）午后震蕩上行，一度翻紅，持倉股中，中際旭創(chuàng)、天下秀、新易盛、拓維信息、云賽智聯(lián)等漲幅居前。
中原證券指出，2025Q1我國光模塊出口總額同比增長4.3%。Cignal AI預(yù)計2025年數(shù)據(jù)中心光器件市場將增長超60%，主要得益于400G和800G產(chǎn)品的持續(xù)放量。運營商將于2025H2開始向1.6T光模塊和800ZR相干模塊大規(guī)模過渡，面向AI和通用計算的800G數(shù)據(jù)中心光模塊將成為2025年市場增長最快的領(lǐng)域。
該機構(gòu)認為，頭部云廠商2025年資本開支展望樂觀，AI發(fā)展推動大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，拉動光器件產(chǎn)品需求持續(xù)且穩(wěn)定增長。在中美貿(mào)易摩擦的背景下，國產(chǎn)替代邏輯加強，業(yè)績彈性較大。
公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的AI算力含量較高，標的指數(shù)成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數(shù)據(jù)儲存、服務(wù)器、液冷等算力基建概念板塊。此外，指數(shù)當中DeepSeek概念股含量較高，據(jù)華創(chuàng)證券測算，云計算指數(shù)（930851）的Deepseek概念股含量為42.9%。云計算50ETF（516630）當前管理費率0.15%，托管費率0.05%，合計費率0.2%，為全市場同類產(chǎn)品最低費率水平。
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