來源|貝多財經

5月15日，綠茶集團有限公司（HK:06831，下稱“綠茶集團”）發布最終發售價及配發結果公告。公告顯示，綠茶集團在香港公開發售項下最終發售股份數目為8418.2萬股，國際發售項下最終發售股份數目為8418.2萬股。

此次上市，綠茶集團全球發售1.68364億股，包括1.17854億股新股和5050.92萬股銷售股份，最終發售價為每股7.19港元，發售總額約12.11億港元。其中，發行新股募資約8.47億港元（募資凈額約7.46億港元），售股股東出售股權價值約3.63億港元。

據貝多財經了解，此次出售綠茶集團5050.92萬股銷售股份的股東為Partners Gourmet，其為在瑞士證券交易所上市的合眾集團最終控制。截至2024年12月31日，合眾集團的在管資產均為1520億美元。

2017年5月，Partners Gourmet斥資約6059萬美元向Time Sonic收購了綠茶集團的部分股權。同期，Partners Gourmet參與了對綠茶集團的A輪投資，結合收購股權，合計支付代價金額約7063萬美元，持股30.0%。

本次上市前，Partners Gourmet持有綠茶集團總股本的約28.2%。于全球發售完成后，Partners Gourmet的持股比例將降至約15.76%。伴隨出售5050.92萬股銷售股份后，Partners Gourmet對綠茶集團的持股比例將進一步減少至約7.50%。

特別說明的是，在5月15日的暗盤中，綠茶集團就跌破了IPO發行價。5月16日，綠茶集團延續了下跌態勢。截至貝多財經發稿前，綠茶集團的股價暫報6.55港元/股，跌幅為8.90%，市值約44億港元。

天眼查App信息顯示，綠茶集團的主要經營主體為杭州綠茶餐飲管理有限公司、西藏綠茶餐飲管理有限公司等。其中，西藏綠茶餐飲管理有限公司的注冊資本為2040.82萬元，法定代表人為王勤松，主要股東包括杭州鼎寰投資、前海綠茶投資等。

據招股書介紹，綠茶集團是一家休閑中式餐飲運營商，其餐廳（即“綠茶餐廳”）總數由截至2022年末的276家增加至2023年的276家，以及2024年末的465家。截至最后可行日期（2025年4月14日），綠茶集團的餐廳網絡包括489家餐廳。

2022年、2023年和2024年，綠茶集團的營收分別約為人民幣23.75億元、35.89億元和38.38億元，凈利潤分別約為1657.9萬元、2.96億元和3.50億元，經調整凈利潤分別約為2521.6萬元、3.03億元和3.61億元。

按收入類型來看，綠茶集團2024年的餐廳經營收入約為30.99億元，較2023年的30.60億元微增1.3%。相比之下，綠茶集團的外賣業務收入則保持了強勁的增長態勢。其中，2024年的外賣業務收入約為7.23億元，同比增長39.8%，占比為18.8%。

與之對應的是，綠茶集團的整體人均消費由2023年的人民幣61.8元減少至2024年的人民幣56.2元，2022年為62.9元。同時，該公司的整體翻臺率亦由2023年的3.30次下降至2024年的3.00次，2022年為2.81次。

特別說明的是，綠茶集團曾于2023年5月宣派股息3.5億元，惠及股東Time Sonic、Partners Gourmet及Longjing Memory Limited等。其中，Time Sonic由王勤松、路長梅夫婦控制，二人均為綠茶餐廳創始人。其中，王勤松為綠茶集團首席執行官、董事會董事長兼執行董事。