越南緊固件市場特征

1. 制造業(yè)與建筑業(yè)雙重驅(qū)動(dòng)緊固件市場快速增長

越南緊固件及密封件市場依托其制造業(yè)與建筑業(yè)的快速增長，已成為東南亞地區(qū)最具潛力的市場之一。2024年越南GDP增速達(dá)7.09%，工業(yè)與建筑業(yè)占比超40%，直接拉動(dòng)了對(duì)緊固件的需求。同時(shí)，越南政府通過《2030-2045年建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》等政策，規(guī)劃了大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施與住房建設(shè)，預(yù)計(jì)到2030年將新增100萬套住房，進(jìn)一步刺激建筑類緊固件需求。

2. 中國是越南緊固件最大的進(jìn)口來源地

2023年越南緊固件進(jìn)口額達(dá)7.3億美元，位居?xùn)|南亞第二（僅次于泰國），出口額6.8億美元，為區(qū)域最高。中國是越南第一大進(jìn)口來源地，2023年上半年中國對(duì)越出口緊固件金額2.31億美元，同比增長4.3%，主要品類為螺釘、螺栓及螺母。預(yù)計(jì)到2025年，越南緊固件市場規(guī)模將突破15億美元，年均增長率10%。

3. 汽車、新能源與電子制造驅(qū)動(dòng)高端緊固件需求

越南本土企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力較弱，依賴進(jìn)口中高端產(chǎn)品。但外資企業(yè)（如日韓廠商）通過技術(shù)轉(zhuǎn)移推動(dòng)本地生產(chǎn)升級(jí)，尤其在汽車、風(fēng)電和光伏領(lǐng)域。例如，越南可再生能源產(chǎn)業(yè)對(duì)高強(qiáng)度、耐腐蝕緊固件的需求顯著增長，中國企業(yè)在風(fēng)電設(shè)備與新能源汽車用緊固件領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢。此外，越南電子制造業(yè)（如三星、富士康）對(duì)精密微型緊固件的需求持續(xù)上升。

4. 多元化的需求

· 中低端產(chǎn)品：建筑五金、摩托車配件（越南為全球第五大摩托車市場）依賴量大價(jià)廉的標(biāo)準(zhǔn)件，占進(jìn)口總量的60%以上。

· 高端產(chǎn)品：汽車（比亞迪、本田）、半導(dǎo)體設(shè)備及高端機(jī)械制造領(lǐng)域需進(jìn)口高強(qiáng)度螺栓、鈦合金緊固件等，主要由日本、德國及中國企業(yè)供應(yīng)。

5. 貿(mào)易壁壘與政策環(huán)境

越南通過關(guān)稅政策（如對(duì)進(jìn)口緊固件征收5%-15%關(guān)稅）和本地化要求（如《投資法》中“優(yōu)先采購本土產(chǎn)品”條款）保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。但外資企業(yè)可通過在工業(yè)區(qū)設(shè)廠（如龍江工業(yè)園）享受所得稅“4免9減半”、設(shè)備進(jìn)口免稅等優(yōu)惠。中越“兩廊一圈”與“一帶一路”戰(zhàn)略對(duì)接，進(jìn)一步簡化跨境供應(yīng)鏈流程，2024年中越貿(mào)易額達(dá)2052億美元，其中機(jī)電產(chǎn)品占比超40%。

6. 中越企業(yè)合作現(xiàn)狀

· 投資建廠：如寧波安拓、浙江奧展在平陽省設(shè)立生產(chǎn)基地，利用低成本勞動(dòng)力（月薪約300美元）和關(guān)稅優(yōu)勢。

· 貿(mào)易合作：2023年中國對(duì)越緊固件出口占其總進(jìn)口的49%，重點(diǎn)企業(yè)如河北固耐安、邯鄲優(yōu)固通過越南分銷商DEBOEL進(jìn)入本田、雅馬哈供應(yīng)鏈。

越南主要緊固件經(jīng)營企業(yè)名單

中國企業(yè)的破局路徑

1. 技術(shù)升級(jí)與本地化生產(chǎn)

針對(duì)越南高端市場需求，中國企業(yè)需強(qiáng)化材料研發(fā)（如鈦合金、復(fù)合材料）與表面處理技術(shù)（如達(dá)克羅涂層），并通過在越南北部（河內(nèi)）和南部（胡志明市）工業(yè)區(qū)設(shè)廠，規(guī)避關(guān)稅壁壘。例如，比亞迪越南工廠通過本地化生產(chǎn)電池組件緊固件，降低供應(yīng)鏈成本。

2. 供應(yīng)鏈整合與渠道優(yōu)化

利用越南作為東盟自貿(mào)區(qū)成員國的轉(zhuǎn)口優(yōu)勢，建立區(qū)域集散中心。例如，浙江天奉在胡志明市設(shè)立倉儲(chǔ)基地，輻射柬埔寨、泰國市場，縮短交貨周期至3天內(nèi)。同時(shí)，與本地分銷商（如DEBOEL）合作，打通汽配維修市場渠道。

3. 政策協(xié)同與合規(guī)經(jīng)營

關(guān)注越南《高新技術(shù)區(qū)法案》對(duì)半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠（如10%所得稅率），并參與政府主導(dǎo)的基建項(xiàng)目（如南北高鐵）。2024年越南通過《工業(yè)4.0戰(zhàn)略》，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備用緊固件采購提供補(bǔ)貼，中國企業(yè)可通過技術(shù)認(rèn)證（如ISO/TS 16949）搶占先機(jī)。

進(jìn)軍越南緊固件市場的黃金跳板

展會(huì)名稱：2025第2屆越南國際五金機(jī)電暨工具、緊固件博覽會(huì)（HE EXPO 2025）

The 2th Vietnam International Hardware Tools And Electromechanical Fair 2025

時(shí)間：2025年11月12-15日 地點(diǎn)：越南河內(nèi)VNEC國家博覽中心

各展示板塊

五金工具?五金制品?建筑五金?磨料磨具

泵閥管件?緊固件?絲網(wǎng)?不銹鋼

機(jī)電產(chǎn)品?機(jī)械設(shè)備?冶金鑄造?金屬加工

機(jī)床模具?割焊設(shè)備?電機(jī)風(fēng)機(jī)等

同期展會(huì)：

第31屆越南國際工業(yè)博覽會(huì)(VIIF 2025)

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套活動(dòng)計(jì)劃：

1. 越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融發(fā)展論壇

2. 中企出海越南投資發(fā)展與資源合作洽談會(huì)

3. 越南VIN集團(tuán)供應(yīng)鏈集群展洽對(duì)接活動(dòng)

4. 五金機(jī)電工業(yè)品中越供需外貿(mào)對(duì)接活動(dòng)

5. 越南工業(yè)之光?VNEC之夜文化展演

6. 園區(qū)考察&探廠&商圈市場對(duì)接參訪

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