越南戶外紡織品市場特征分析

1. 旅游熱帶動戶外紡織品需求增長

2024年越南國內(nèi)旅游人數(shù)1100萬增1.6%，國際旅客175萬增38.9%，總營收約350億美元。與此同時，越南近1億人口中35歲以下年輕人占比高達70%，旅游運動休閑健身成為主流生活方式。在火熱的越南旅游市場與年輕人口的推動下，越南戶外紡織品市場近年來呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2020年越南戶外用品市場規(guī)模達5.6億美元，預(yù)計2025年將增至10.9億美元，年均增長率達6.3%。其中，天幕遮陽棚、帳篷、沖鋒衣、防曬衣等品類需求旺盛。越南戶外用品消費中，80%依賴進口，中國作為主要供應(yīng)國占據(jù)核心地位，尤其在面料、輔料等領(lǐng)域，中國產(chǎn)品占比高達60%。

2. 外資企業(yè)主導(dǎo)，本土企業(yè)多代工

越南戶外紡織品產(chǎn)業(yè)鏈以成衣制造為主，運動服裝市場規(guī)模約67億美元，運動鞋約3.5億美元，技術(shù)研發(fā)能力較弱，核心面料、功能性材料（如防水、透氣技術(shù)）多依賴進口。例如，沖鋒衣、防曬衣的高端面料主要從中國進口，本土企業(yè)多采用CMT（剪裁-制作-修剪）代工模式，缺乏自主設(shè)計與研發(fā)能力。但部分中資企業(yè)（如浙江永強、揚州金泉）在越南投資建廠，逐步推動自動化生產(chǎn)與本地化技術(shù)升級。

3. 越南是東南亞最大的戶外運動線上交易市場

需求品類以大眾化產(chǎn)品為主，包括帳篷、背包、安全繩等基礎(chǔ)裝備，但高端市場（如輕量化露營裝備、智能戶外服飾）需求逐步增長。銷售渠道方面，電商占比達23.5%，是東南亞最大的線上戶外運動交易市場，同時線下渠道依賴進口商和本地經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。

4. 出口產(chǎn)品受原產(chǎn)地規(guī)則制約

2024年越南紡織品出口額達440億美元，但對美出口面臨高關(guān)稅風(fēng)險（綜合稅率25%-42%）。戶外紡織品出口同樣受原產(chǎn)地規(guī)則制約，若產(chǎn)品被判定為“中國制造經(jīng)越南轉(zhuǎn)口”，可能面臨美國的懲罰性關(guān)稅。此外，歐盟環(huán)保法規(guī)（如生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度）對產(chǎn)品合規(guī)性提出更高要求。

5. 中越經(jīng)貿(mào)合作密切

越南政府通過加入CPTPP、RCEP等自貿(mào)協(xié)定，降低原材料進口關(guān)稅（如中國面料進口免稅），并鼓勵外資在工業(yè)區(qū)設(shè)廠以享受稅收優(yōu)惠。中企在越南的投資主要集中在成衣制造和供應(yīng)鏈配套（如面料廠、印染廠）。例如，天虹紡織在越南建立紡紗基地，支撐本地成衣出口。

表1：越南戶外紡織品主要經(jīng)營企業(yè)名單

中國企業(yè)的破局攻略

1. 規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險，深化本地化生產(chǎn)

中國企業(yè)在越南可通過“原產(chǎn)地合規(guī)”策略，提升本地加工環(huán)節(jié)附加值。例如，將面料生產(chǎn)與成衣制造均在越南完成，滿足CPTPP“區(qū)域價值成分≥40%”的要求，從而享受對美歐的零關(guān)稅待遇。同時，投資本地技術(shù)研發(fā)中心（如防水涂層工藝），減少對進口材料的依賴。

2. 搶占高端市場，推動品牌出海

針對越南中產(chǎn)階級（2030年預(yù)計達5600萬人）對高端戶外產(chǎn)品的需求，中國企業(yè)可輸出自有品牌，結(jié)合本土化設(shè)計（如適應(yīng)熱帶氣候的透氣面料），并通過電商平臺（如Shopee越南站）直接觸達消費者。

3. 構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

整合上下游資源，例如在越南建立從紡紗、織布到成衣的一體化生產(chǎn)基地，降低物流與合規(guī)成本。同時，與本地企業(yè)合作開發(fā)環(huán)保材料，滿足歐盟市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

4. 利用政策紅利與展會平臺

越南對工業(yè)區(qū)企業(yè)提供所得稅減免（前四年免稅，后九年減半），中企可優(yōu)先選擇胡志明市、河內(nèi)周邊工業(yè)區(qū)設(shè)廠。此外，還可以通過參與行業(yè)展會（如ITE·OUTDOOR SHOW 2025）對接國際買家，擴大貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。

拓展越南戶外紡織品市場的戰(zhàn)略窗口

展會名稱：第十九屆越南胡志明國際旅博會暨2025越南國際戶外用品、露營裝備及運動休閑展（ITE?OUTDOOR SHOW 2025）

ITE HCMC Outdoor & Camping And Leisure Sports & Amusement Equipment Show 2025

時間：2025年9月04-06日 地點：越南胡志明SECC國際會展中心

組織方：越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務(wù)有限公司、廣西越中會展商務(wù)有限公司

交易板塊

戶外裝備/器材用品?房車露營裝備/配套?戶外休閑家具/設(shè)施?戶外電子及IT產(chǎn)品

運動健身/體育器材?水上運動/沙灘用品?游樂設(shè)施/景區(qū)裝備?人文旅游服務(wù)產(chǎn)品

配套活動

越南國際旅游融入全球發(fā)展論壇

越南國際旅游服務(wù)產(chǎn)品推介會

越南旅游裝備戶外用品B2B對接

越南電商平臺戶外裝備選品活動

越南露營目的地招商路演活動季

越南戶外攝影及探險文化展演會

越南旅游消費者歡樂集市日活動

越南胡志明市旅游之夜招待晚宴

園區(qū)考察&探廠&經(jīng)銷商圈鏈路參訪

（待定）

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