米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化藥注射劑的市場(chǎng)規(guī)模跌至4049億元左右，TOP10集團(tuán)（二級(jí)）僅人福、齊魯呈正增長(zhǎng)，市場(chǎng)岌岌可危。第十一批集采至今尚未正式啟動(dòng)，備戰(zhàn)的化藥注射劑陸續(xù)增加至44個(gè)，7個(gè)超10億產(chǎn)品備受矚目，14個(gè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)（二級(jí)）在10家及以上，倍特、科倫領(lǐng)跑“備戰(zhàn)方隊(duì)”，新一輪市場(chǎng)洗牌蓄勢(shì)待發(fā)。

44個(gè)重磅注射劑備戰(zhàn)，7個(gè)超10億產(chǎn)品備受矚目

截至2025年5月21日，已有企業(yè)過(guò)評(píng)的化藥注射劑超過(guò)450個(gè)（按產(chǎn)品名統(tǒng)計(jì)），前十批國(guó)采共納入化藥注射劑159個(gè)（統(tǒng)計(jì)不含取消中選資格的產(chǎn)品），目前有44個(gè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)（原研+過(guò)評(píng)）在7家及以上。

圖1：44個(gè)化藥注射劑的大類(lèi)分布情況

表1：備戰(zhàn)注射劑銷(xiāo)售額TOP20

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，44個(gè)備戰(zhàn)的化藥注射劑合攬超過(guò)260億元市場(chǎng)，7個(gè)超10億產(chǎn)品備受矚目。

注射用頭孢唑肟鈉是全身用抗細(xì)菌藥TOP3產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)42億元，西南藥業(yè)（原研地產(chǎn)化）以35.62%的份額領(lǐng)軍，超過(guò)30家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)過(guò)評(píng)/視同過(guò)評(píng)。

注射用亞胺培南西司他丁鈉是全身用抗細(xì)菌藥TOP11產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)23億元，原研企業(yè)默沙東以64.35%的份額領(lǐng)軍，山東新時(shí)代藥業(yè)等6家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)過(guò)評(píng)。

注射用鹽酸萬(wàn)古霉素是全身用抗細(xì)菌藥TOP12產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)20億元，原研企業(yè)Vancocin以76.89%的份額領(lǐng)軍，海南倍特藥業(yè)等7家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)過(guò)評(píng)/視同過(guò)評(píng)。

注射用苯唑西林鈉是全身用抗細(xì)菌藥TOP15產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)17億元，目前領(lǐng)軍企業(yè)是四川制藥制劑（已過(guò)評(píng)），市場(chǎng)份額為35.57%，此外還有湖南科倫制藥等7家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)過(guò)評(píng)/視同過(guò)評(píng)。

碘普羅胺注射液是造影劑TOP4產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)16億元，原研企業(yè)拜耳以98.74%的份額領(lǐng)軍，正大天晴藥業(yè)集團(tuán)等8家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)視同過(guò)評(píng)。

注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉是全身用抗細(xì)菌藥TOP18產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)13億元，原研企業(yè)輝瑞以74.27%的份額領(lǐng)軍，齊魯制藥等10多家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)視同過(guò)評(píng)。

復(fù)方醋酸鈉林格注射液是血液代用品和灌注液TOP7產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)11億元，目前領(lǐng)軍企業(yè)是正大制藥旗下江蘇正大豐海制藥（已過(guò)評(píng)），市場(chǎng)份額為37.20%，此外還有人福醫(yī)藥等8家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)過(guò)評(píng)/視同過(guò)評(píng)。

表2：競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)≥10家的備戰(zhàn)注射劑

注：銷(xiāo)售額低于1億元用*表示

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法莫替丁注射液是治療與胃酸分泌相關(guān)疾病的藥物TOP19產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)5億元，目前領(lǐng)軍企業(yè)是上海現(xiàn)代制藥旗下國(guó)藥容生制藥，市場(chǎng)份額為15.81%，濟(jì)川藥業(yè)等30多家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)過(guò)評(píng)/視同過(guò)評(píng)。

二羥丙茶堿注射液是阻塞性氣管疾病用藥TOP27產(chǎn)品，2024年銷(xiāo)售額超過(guò)1.9億元，目前領(lǐng)軍企業(yè)是石藥控股旗下石藥銀湖制藥（已過(guò)評(píng)），市場(chǎng)份額為23.46%，新華制藥等30多家國(guó)內(nèi)藥企集團(tuán)過(guò)評(píng)/視同過(guò)評(píng)。

倍特、科倫摩拳擦掌，21家集團(tuán)備戰(zhàn)產(chǎn)品5個(gè)及以上

44個(gè)備戰(zhàn)的化藥注射劑涉及二級(jí)集團(tuán)超過(guò)230個(gè)，其中備戰(zhàn)產(chǎn)品在5個(gè)及以上的二級(jí)集團(tuán)有21家（二級(jí)集團(tuán)旗下有多家藥企相同產(chǎn)品名則合并統(tǒng)計(jì)）。

圖2：備戰(zhàn)產(chǎn)品TOP5集團(tuán)（二級(jí)）

倍特藥業(yè)有15個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)，全身用抗感染藥物占了5個(gè)，雜類(lèi)、消化系統(tǒng)及代謝藥、心腦血管系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物各占了2個(gè)，呼吸系統(tǒng)用藥、全身用激素類(lèi)制劑(不含性激素和胰島素)各占了1個(gè)；超10億產(chǎn)品包括了注射用頭孢唑肟鈉、注射用鹽酸萬(wàn)古霉素、注射用苯唑西林鈉、碘普羅胺注射液、注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉。

科倫藥業(yè)有14個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)，血液和造血系統(tǒng)藥物占了5個(gè)，雜類(lèi)占了3個(gè)，全身用抗感染藥物占了2個(gè)，消化系統(tǒng)及代謝藥、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、全身用激素類(lèi)制劑(不含性激素和胰島素)、肌肉-骨骼系統(tǒng)各占1個(gè)；超10億產(chǎn)品包括了注射用苯唑西林鈉、碘普羅胺注射液、注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉、復(fù)方醋酸鈉林格注射液。

石家莊四藥有11個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)，心腦血管系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物各占了3個(gè)，呼吸系統(tǒng)用藥占了2個(gè)，肌肉-骨骼系統(tǒng)、全身用抗感染藥物、神經(jīng)系統(tǒng)藥物各占了1個(gè)。

麗彩醫(yī)藥集團(tuán)有9個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)，消化系統(tǒng)及代謝藥占了4個(gè)，肌肉-骨骼系統(tǒng)占了2個(gè)，心腦血管系統(tǒng)藥物、全身用激素類(lèi)制劑(不含性激素和胰島素)、呼吸系統(tǒng)用藥各占了1個(gè)。

華夏生生藥業(yè)(北京)有8個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)，呼吸系統(tǒng)用藥、全身用抗感染藥物各占了2個(gè)，血液和造血系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用激素類(lèi)制劑(不含性激素和胰島素)、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑各占了1個(gè)。

浙江海正藥業(yè)、天津醫(yī)藥、四川匯宇制藥、福安藥業(yè)4家集團(tuán)均有7個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)。其中，浙江海正藥業(yè)備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑包括了注射用亞胺培南西司他丁鈉和注射用鹽酸萬(wàn)古霉素，福安藥業(yè)備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑有注射用頭孢唑肟鈉。

正大制藥、重慶藥友制藥、齊魯制藥、遂成藥業(yè)4家集團(tuán)均有6個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)。其中，正大制藥備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑包括了碘普羅胺注射液、注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉和復(fù)方醋酸鈉林格注射液，齊魯制藥備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑包括了注射用頭孢唑肟鈉和注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉，重慶藥友制藥備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑有注射用頭孢唑肟鈉。

杭州沐源生物、石藥控股、人福醫(yī)藥、揚(yáng)子江藥業(yè)、華潤(rùn)雙鶴、華海藥業(yè)、成都苑東生物制藥、哈三聯(lián)8家集團(tuán)均有5個(gè)化藥注射劑備戰(zhàn)。其中，杭州沐源生物備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑包括了注射用頭孢唑肟鈉和碘普羅胺注射液，石藥控股備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑有注射用頭孢唑肟鈉，人福醫(yī)藥備戰(zhàn)的超10億化藥注射劑有復(fù)方醋酸鈉林格注射液。

4000億市場(chǎng)地震！人福、齊魯逆勢(shì)搶攻，兩大重磅產(chǎn)品跌超20%

從劑型來(lái)看，在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，化藥注射劑的銷(xiāo)售額在2014-2019年一路飆升，峰值是2019年的5245億元，2020年起進(jìn)入跌宕起伏階段，2020-2024年的增長(zhǎng)率分別為-15.96%、7.37%、-6.56%、0.83%、-9.20%，2024年為近十年最低值4049億元。

圖3：中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化藥注射劑的銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

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從大類(lèi)來(lái)看，全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、心腦血管系統(tǒng)藥物、肌肉-骨骼系統(tǒng)、全身用激素類(lèi)制劑(不含性激素和胰島素)、抗寄生蟲(chóng)藥及殺蟲(chóng)劑和驅(qū)蟲(chóng)劑的跌幅均超過(guò)10%。14個(gè)大類(lèi)中僅雜類(lèi)、生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類(lèi)藥物有正增長(zhǎng)。

科倫藥業(yè)繼續(xù)穩(wěn)坐TOP1集團(tuán)（二級(jí)）寶座，2024年銷(xiāo)售額接近167億元；恒瑞醫(yī)藥和石藥控股排名分別上升1位、2位至TOP2、TOP3集團(tuán)，2024年銷(xiāo)售額均超過(guò)110億元；輝瑞位列TOP4集團(tuán)，正大制藥排名上升1位至TOP5集團(tuán)。

圖4：人福醫(yī)藥的化藥注射劑銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

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人福醫(yī)藥排名上升1位至TOP6集團(tuán)，2024年銷(xiāo)售額達(dá)99.7億元，增長(zhǎng)率為2.14%；揚(yáng)子江藥業(yè)、齊魯制藥、華潤(rùn)雙鶴分別位列TOP7-TOP9集團(tuán)，其中齊魯制藥2024年銷(xiāo)售額達(dá)78.6億元，增長(zhǎng)率為2.20%；石家莊四藥排名上升2位首次進(jìn)入TOP10集團(tuán)。

表3：2024年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化藥注射劑TOP20產(chǎn)品

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2024年化藥注射劑TOP20產(chǎn)品合攬超過(guò)940億元，7個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額呈正增長(zhǎng)，其中枸櫞酸舒芬太尼注射液漲幅最高，達(dá)4.65%，銷(xiāo)售額突破30億元，丁苯酞氯化鈉注射液和注射用鹽酸瑞芬太尼銷(xiāo)售額均在40億元水平、注射用醋酸亮丙瑞林微球和注射用頭孢呋辛鈉銷(xiāo)售額均超過(guò)36億元，4個(gè)產(chǎn)品的增幅在1%至2%左右。

圖5：枸櫞酸舒芬太尼注射液的銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

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13個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額有下滑，其中地佐辛注射液和丙泊酚乳狀注射液大跌超過(guò)20%，銷(xiāo)售額分別降至39.3億元、27.3億元，還有5個(gè)化藥注射劑跌幅超過(guò)10%，注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)和注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉(8:1)銷(xiāo)售額跌至50億元水平，鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液銷(xiāo)售額為34.7億元，鹽酸倍他司汀注射液和異甘草酸鎂注射液銷(xiāo)售額均在26億元水平。

圖6：地佐辛注射液和丙泊酚乳狀注射液的銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

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