撰文 | 趙哲峰

編輯 | 楊博丞

題圖 | IC Photo

在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)、內(nèi)卷加劇的環(huán)境下，海外市場(chǎng)正成為各大車(chē)企新的增長(zhǎng)極。

而有關(guān)于汽車(chē)出口的消息也集中涌現(xiàn)，包括比亞迪歐洲中心落戶匈牙利、長(zhǎng)安泰國(guó)建廠、廣汽國(guó)際發(fā)布“埃塞行動(dòng)”、零跑、小鵬等新勢(shì)力品牌出口量快速攀升等利好消息。

同時(shí)，也伴隨著海外最大市場(chǎng)俄羅斯銷(xiāo)量的驟然下滑、全球各地層出不窮的貿(mào)易保護(hù)政策和關(guān)稅壁壘等不利情況。

在愈發(fā)復(fù)雜的局面下，中國(guó)車(chē)企的出海計(jì)劃還能順利推進(jìn)嗎？

一、國(guó)產(chǎn)車(chē)加速出海

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)出口表現(xiàn)持續(xù)亮眼。在疫情和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)期間，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性，在世界各地汽車(chē)產(chǎn)能受阻的情況下，為全球持續(xù)提供汽車(chē)產(chǎn)品。同時(shí)，隨著新能源汽車(chē)和智能化技術(shù)的快速發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品愈發(fā)受到海外市場(chǎng)的青睞，甚至形成了新的品牌認(rèn)知并打入中高端市場(chǎng)。

從2023年開(kāi)始，中國(guó)已經(jīng)超越日本和德國(guó)，穩(wěn)居全球汽車(chē)出口第一大國(guó)地位，并屢創(chuàng)新高。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年第一季度，我國(guó)汽車(chē)出口銷(xiāo)量達(dá)154萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%。

圖源：（乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)）崔東樹(shù)公眾號(hào)

從地區(qū)來(lái)看，中南美、中東、歐洲、東南亞、非洲是我國(guó)汽車(chē)出口的主要“戰(zhàn)場(chǎng)”，而大洋洲、北美、日韓等地則仍未成規(guī)模。

其中，中南美、中東、東南亞、非洲地區(qū)的表現(xiàn)頗為亮眼。今年第一季度，我國(guó)對(duì)以上地區(qū)的汽車(chē)出口銷(xiāo)量分別為31.4萬(wàn)輛、29.5萬(wàn)輛、18.2萬(wàn)輛、11.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為21%、57%、31%、51%，成為拉動(dòng)我國(guó)汽車(chē)出口增長(zhǎng)的主要地區(qū)。相比之下，歐洲地區(qū)由于電動(dòng)車(chē)反補(bǔ)貼政策和俄羅斯市場(chǎng)的下滑，整體增長(zhǎng)并不明顯。

而從能源類(lèi)型來(lái)看，燃油車(chē)依舊占據(jù)汽車(chē)出口的半壁江山，今年一季度出口量達(dá)到65.5萬(wàn)輛，但受到俄羅斯市場(chǎng)下滑影響，今年燃油車(chē)出口增長(zhǎng)停滯，與去年同期出口量幾乎持平。

新能源車(chē)出口則展現(xiàn)強(qiáng)勁勢(shì)頭，得益于中東和西歐市場(chǎng)的旺盛需求，今年一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)出口58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%。

其中，插混車(chē)型表現(xiàn)亮眼，今年一季度出口銷(xiāo)量15.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)159%，貢獻(xiàn)了大部分增量；純電車(chē)型則表現(xiàn)平平，銷(xiāo)量雖高達(dá)40.3萬(wàn)輛，但同比增長(zhǎng)僅4%。究其原因，除了歐盟施加的電動(dòng)車(chē)反補(bǔ)貼法案外，跟海外市場(chǎng)充電設(shè)施建設(shè)的滯后也不無(wú)關(guān)系。

從品牌來(lái)看，目前奇瑞、上汽、比亞迪、長(zhǎng)城占據(jù)國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口第一梯隊(duì)，今年一季度出口銷(xiāo)量分別為16萬(wàn)輛、14.4萬(wàn)輛、10.1萬(wàn)輛、8.3萬(wàn)輛。其中，比亞迪迎來(lái)爆發(fā)，同比增長(zhǎng)高達(dá)120%，其多年來(lái)在歐洲、東南亞、南美等地區(qū)的布局開(kāi)始收獲成果。

而憑借新能源車(chē)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，自主品牌也在海外市場(chǎng)重新建立了品牌認(rèn)知。2021年，我國(guó)汽車(chē)出口均價(jià)1.6萬(wàn)美元，而后在特斯拉出口占比大幅下降的情況下，2024年出口均價(jià)仍繼續(xù)提升至1.8萬(wàn)美元。例如比亞迪宋PLUS等車(chē)型（國(guó)內(nèi)售價(jià)約10-20萬(wàn)元），在歐洲售價(jià)高達(dá)35-40萬(wàn)元，卻依然受到消費(fèi)者追捧。

二、仍面臨諸多壁壘

雖然我國(guó)汽車(chē)出口整體仍處于高速增長(zhǎng)階段，但局部地區(qū)的劇烈變化同樣值得關(guān)注。今年第一季度，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口整車(chē)僅9.9萬(wàn)輛，同比下跌44%，近乎腰斬。

自2022年西方國(guó)家集體對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁以來(lái)，俄羅斯對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品的依賴達(dá)到了空前的高度。2023年，中國(guó)對(duì)俄羅斯汽車(chē)出口量暴增457%至90.9萬(wàn)輛，2024年繼續(xù)增長(zhǎng)至115.8萬(wàn)輛。

然而隨著俄羅斯政府大幅提高各類(lèi)稅費(fèi)，中國(guó)汽車(chē)對(duì)俄羅斯的出口開(kāi)始面臨重重阻礙。

此前，部分自主品牌為規(guī)避俄羅斯的高額稅費(fèi)，會(huì)從哈薩克斯坦等中亞國(guó)家中轉(zhuǎn)進(jìn)入俄羅斯。但從2024年4月起，俄羅斯開(kāi)始要求通過(guò)這一方式入境的進(jìn)口車(chē)補(bǔ)繳稅費(fèi)差額。

2024年10月，俄羅斯又上調(diào)了進(jìn)口車(chē)的報(bào)廢稅，上調(diào)幅度達(dá)70%至85%，且從2025年開(kāi)始至2030年，稅率還將逐年上調(diào)10%-20%。稅費(fèi)上調(diào)后，排量在2L以下的車(chē)輛，報(bào)廢稅約為7000美元，而排量超過(guò)2L的車(chē)型，稅費(fèi)則高達(dá)2萬(wàn)美元。對(duì)于大多數(shù)車(chē)企來(lái)說(shuō)，如今俄羅斯的報(bào)廢稅比歐盟的反補(bǔ)貼稅還要高，且未來(lái)還會(huì)更高。

今年第一季度，我國(guó)對(duì)俄羅斯出口燃油車(chē)占出口總量超75%，而俄羅斯又是中國(guó)汽車(chē)出口的最大市場(chǎng)之一，報(bào)廢稅等稅費(fèi)的上調(diào)無(wú)疑對(duì)我國(guó)汽車(chē)出口造成了不小的影響。

除此之外，隨著國(guó)際地緣格局的變化，中國(guó)汽車(chē)在俄羅斯市場(chǎng)還將面對(duì)更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2024年11月，日本解除了對(duì)排量1.9L以下混動(dòng)二手車(chē)出口俄羅斯的限制。由于日本車(chē)在俄羅斯本就擁有良好的口碑，該限制解禁后，日本汽車(chē)在俄羅斯的市占率迅速提高。

除了俄羅斯，全球各地也有不同形式的汽車(chē)貿(mào)易保護(hù)政策：

·歐盟自2024年10月起，開(kāi)始實(shí)施對(duì)華電動(dòng)車(chē)的“反補(bǔ)貼關(guān)稅”政策。該政策實(shí)施后，我國(guó)電動(dòng)車(chē)在歐盟地區(qū)出售將被加征27%-45%的關(guān)稅。今年4月，歐盟與中國(guó)達(dá)成協(xié)議，以“最低售價(jià)承諾”替代原定關(guān)稅。新協(xié)議規(guī)定，中國(guó)車(chē)企出口至歐盟的電動(dòng)車(chē)需遵守動(dòng)態(tài)調(diào)整的最低售價(jià)，大概范圍在3.5萬(wàn)至4萬(wàn)歐元之間。

·巴西自2024年1月起逐步恢復(fù)對(duì)新能源車(chē)的進(jìn)口關(guān)稅，純電動(dòng)車(chē)稅率從2024年初的10%逐步提升至2026年7月的35%，混動(dòng)車(chē)型則將從12%提升至30%。

·越南目前對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)征收高達(dá)70%以上的關(guān)稅，相比之下，其對(duì)東盟成員國(guó)生產(chǎn)的汽車(chē)（滿足40%國(guó)產(chǎn)化率）則實(shí)行?0關(guān)稅?，同時(shí)對(duì)歐美地區(qū)的進(jìn)口汽車(chē)僅征收?45%-70%?的關(guān)稅，導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)在越南市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不足。

基于以上嚴(yán)峻形勢(shì)，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)汽車(chē)出口增速或?qū)⒎啪徶?0%。

三、出海的另一種方式

當(dāng)世界各地對(duì)中國(guó)汽車(chē)高筑關(guān)稅壁壘，直接將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈移植到海外未嘗不是一種解決方法。實(shí)際上，雖然去年我國(guó)汽車(chē)出口量位居全球首位，但如果把海外生產(chǎn)的部分也算進(jìn)去，日本依舊是全球第一。

但當(dāng)下，我們也正在經(jīng)歷中國(guó)汽車(chē)從“產(chǎn)品出口”到“產(chǎn)業(yè)出海”的歷程，而這一歷程或?qū)⑸羁谈淖兪澜缙?chē)行業(yè)的格局。

一如當(dāng)年外資汽車(chē)品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的“以技術(shù)換市場(chǎng)”，如今我們的車(chē)企也可以去海外復(fù)制同樣的模式，將中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鋪設(shè)到世界各地。

基于此前中國(guó)家電等產(chǎn)業(yè)出海的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，中國(guó)汽車(chē)的出海模式也愈發(fā)成熟，從KD組裝到本地化生產(chǎn)，再到海外并購(gòu)、合資，中國(guó)車(chē)企正在深度融入海外市場(chǎng)。目前，包括奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等多家中國(guó)車(chē)企已經(jīng)在海外建立生產(chǎn)基地。而從最新的進(jìn)展來(lái)看，中國(guó)車(chē)企在海外已經(jīng)不滿足于僅參與生產(chǎn)環(huán)節(jié)了。

5月15日，比亞迪正式官宣其歐洲總部落戶匈牙利布達(dá)佩斯，該總部承載銷(xiāo)售與售后、車(chē)輛認(rèn)證及測(cè)試、車(chē)型本地化設(shè)計(jì)與功能開(kāi)發(fā)等職能，并將研發(fā)適配歐洲本地的輔助駕駛技術(shù)和下一代電動(dòng)化技術(shù)，同時(shí)將與當(dāng)?shù)毓?yīng)商及企業(yè)展開(kāi)聯(lián)動(dòng)，這是比亞迪歐洲戰(zhàn)略的重要布局。

同日，長(zhǎng)安汽車(chē)首個(gè)海外新能源汽車(chē)工廠——泰國(guó)羅勇工廠正式投產(chǎn)。未來(lái)，長(zhǎng)安、深藍(lán)、阿維塔三大品牌車(chē)型均將在羅勇工廠投產(chǎn)，而長(zhǎng)安也將在當(dāng)?shù)亟⑻﹪?guó)備件倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)推動(dòng)泰國(guó)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展、打造智能化服務(wù)平臺(tái)、加快新技術(shù)的迭代和應(yīng)用。

此外，如今的中國(guó)車(chē)企也開(kāi)始走上了“反向合資”的道路。例如去年奇瑞集團(tuán)就與西班牙車(chē)企Ebro-EV Motors建立了合資公司，該公司生產(chǎn)以奇瑞技術(shù)平臺(tái)為基礎(chǔ)打造的車(chē)型；全球第四大汽車(chē)集團(tuán)Stellantis也與零跑成立了合資公司，業(yè)務(wù)已擴(kuò)展至歐洲、亞太、中東、非洲、南美等地區(qū)。

不僅整車(chē)企業(yè)在積極拓展體系化產(chǎn)業(yè)出海，國(guó)內(nèi)汽車(chē)供應(yīng)商同樣不甘落后。例如當(dāng)比亞迪和長(zhǎng)城等車(chē)企在巴西建廠，寧德時(shí)代也同步在巴西布局了電池工廠，并計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)60%零部件的本土化生產(chǎn)。此外，寧德時(shí)代近期還在布局匈牙利等地的建廠事宜。

盡管各國(guó)都在力保自己的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“肥水不流外人田”，但對(duì)于世界上大部分國(guó)家來(lái)說(shuō)，建立自己的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈絕非易事。

作為工業(yè)集大成者，生產(chǎn)汽車(chē)需要成熟且完善的供應(yīng)鏈體系、大量的高素質(zhì)技術(shù)工人、合理的生產(chǎn)成本以及龐大的本土市場(chǎng)，這一系統(tǒng)性工程并非一朝一夕所能鑄就。例如美國(guó)雖然高喊“制造業(yè)回流”，但想要實(shí)現(xiàn)卻非常困難。

結(jié)語(yǔ)

盡管當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)出口的形式一片大好，但未來(lái)卻依舊面臨諸多挑戰(zhàn)。

首先，如今的國(guó)際形勢(shì)瞬息萬(wàn)變，無(wú)論從政策層面還是安全層面來(lái)看，都存在諸多風(fēng)險(xiǎn)：美國(guó)后續(xù)的關(guān)稅政策、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的走向、中東地區(qū)的安全都將對(duì)全球貿(mào)易產(chǎn)生重大影響，故車(chē)企出海投資需要慎重考慮，把握好時(shí)間點(diǎn)至關(guān)重要。

其次，海外地區(qū)能否大面積普及新能源汽車(chē)仍是未知數(shù)，這其中涉及新能源基建、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中各方的利益沖突等問(wèn)題，如果新能源汽車(chē)出口無(wú)法持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)燃油車(chē)還能否在海外市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)力？

而對(duì)于志在全球的車(chē)企來(lái)說(shuō)，無(wú)論外部環(huán)境如何變化，修煉內(nèi)功依舊是重中之重，在持續(xù)提升產(chǎn)品和技術(shù)的同時(shí)，對(duì)不同地區(qū)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行本土化改造、對(duì)當(dāng)?shù)卣叩目焖賾?yīng)對(duì)能力同樣不可忽視。

不過(guò)正如我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從一窮二白到彎道超車(chē)的歷程一樣，盡管汽車(chē)出海道阻且長(zhǎng)，但相信終有一天會(huì)到達(dá)星辰大海。