越南電機(jī)市場(chǎng)特征分析

1. 直流電機(jī)和高速電機(jī)是主流品類

越南電機(jī)市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)，主要得益于其制造業(yè)擴(kuò)張、汽車產(chǎn)業(yè)崛起及家電消費(fèi)升級(jí)。2024年全球直流電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167.7億美元，其中亞太地區(qū)占比最高，越南作為新興市場(chǎng)之一，需求集中在汽車、電力、家電及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域。越南汽車產(chǎn)業(yè)尤其突出，2023年汽車保有量達(dá)631萬輛，預(yù)計(jì)2030年銷量將突破100萬輛，直接拉動(dòng)直流電機(jī)需求。此外，越南家電市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)86.8億美元，年復(fù)合增長率5.3%，高速電機(jī)作為洗衣機(jī)、吸塵器等核心部件，需求同步增長。

從技術(shù)品類看，越南市場(chǎng)以直流電機(jī)（尤其是永磁直流電機(jī)）和高速電機(jī)（轉(zhuǎn)速超10000r/min）為主。中國出口數(shù)據(jù)顯示，2023年越南從中國進(jìn)口直流電機(jī)4.96萬臺(tái)，占中國總出口量的27.1%，居首位。高速電機(jī)則因新能源汽車（2024年1-11月銷量超6.5萬輛）和工業(yè)自動(dòng)化需求擴(kuò)大，成為中企布局重點(diǎn)。

2. 核心部件依賴進(jìn)口

越南本土電機(jī)技術(shù)研發(fā)能力較弱，核心零部件如磁性材料、軸承、傳感器等依賴進(jìn)口。電機(jī)應(yīng)用集中在三大領(lǐng)域：

· 汽車產(chǎn)業(yè)：直流電機(jī)用于驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電池管理及車載設(shè)備，高速電機(jī)則適配電動(dòng)汽車動(dòng)力裝置；

· 家電制造：以高速電機(jī)為核心的節(jié)能家電（如變頻空調(diào)、洗衣機(jī)）需求攀升；

· 工業(yè)設(shè)備：數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人及自動(dòng)化產(chǎn)線推動(dòng)精密電機(jī)需求。

中國企業(yè)在技術(shù)輸出上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。例如，廣西飛能電機(jī)公司通過本地化生產(chǎn)，曾占據(jù)越南電機(jī)市場(chǎng)40%份額，而萊克電氣等企業(yè)則布局高速電機(jī)賽道，滿足越南新能源汽車供應(yīng)鏈需求。

3. 進(jìn)出口貿(mào)易與政策環(huán)境

越南電機(jī)市場(chǎng)高度依賴進(jìn)口，中國是最大供應(yīng)國。2024年中越雙邊貿(mào)易額達(dá)2052億美元，其中機(jī)電產(chǎn)品（含電機(jī)）占比超30%。越南政府為吸引外資推出稅收減免、土地租賃優(yōu)惠及簡化行政程序等政策，并加入RCEP、CPTPP等協(xié)定，進(jìn)一步降低關(guān)稅壁壘。

然而，越南市場(chǎng)仍存在隱性貿(mào)易壁壘，如技術(shù)認(rèn)證（需符合越南TCVN標(biāo)準(zhǔn)）、本地化率要求（部分行業(yè)要求零部件本地采購比例超40%）及環(huán)保法規(guī)限制。

4. 中越企業(yè)以“技術(shù)+產(chǎn)能”的模式合作

中越電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈合作呈現(xiàn)“技術(shù)+產(chǎn)能”互補(bǔ)模式：

· 投資合作：中國天楹在越南興安省投資可再生能源項(xiàng)目，整合電機(jī)與環(huán)保技術(shù)；

· 本地化生產(chǎn)：廣西飛能電機(jī)通過遷廠越南，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈降本，并輻射東南亞市場(chǎng)。

表1：越南電機(jī)市場(chǎng)主要經(jīng)營企業(yè)

中國企業(yè)的破局路徑

1. 強(qiáng)化技術(shù)適配與本地化生產(chǎn)

越南對(duì)高性價(jià)比、節(jié)能型電機(jī)需求旺盛，中國企業(yè)可依托成熟技術(shù)（如稀土永磁電機(jī)）建立本地工廠，規(guī)避關(guān)稅并滿足本地化率要求。例如，飛能電機(jī)通過越南生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)成本降低20%，并快速響應(yīng)客戶需求。

2. 切入細(xì)分賽道

聚焦新能源汽車、智能家電等高增長領(lǐng)域。越南計(jì)劃2030年電動(dòng)車滲透率達(dá)30%，高速電機(jī)、驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)市場(chǎng)缺口顯著。此外，越南工業(yè)自動(dòng)化率不足40%，精密電機(jī)及配套控制器需求潛力巨大。

3. 技術(shù)合作與標(biāo)準(zhǔn)輸出

聯(lián)合越南高校（如河內(nèi)理工大學(xué)）開展電機(jī)能效研發(fā)，推動(dòng)中國標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T）與越南TCVN體系互認(rèn)，降低認(rèn)證成本用政策紅利與展會(huì)平臺(tái)

4.利用政策紅利與展會(huì)平臺(tái)

RCEP框架下，中國電機(jī)產(chǎn)品可享受越南進(jìn)口關(guān)稅減免。同時(shí)，參與HE EXPO 2025等展會(huì)可直擊越南采購商，快速建立渠道。 。

HE EXPO 2025——中企開拓越南市場(chǎng)的戰(zhàn)略跳板

展會(huì)名稱：2025第2屆越南國際五金機(jī)電暨工具、緊固件博覽會(huì)（HE EXPO 2025）

The 2th Vietnam International Hardware Tools And Electromechanical Fair 2025

時(shí)間：2025年11月12-15日 地點(diǎn)：越南河內(nèi)VNEC國家博覽中心

各展示板塊

泵閥管件·五金工具?五金制品?建筑五金

割焊設(shè)備?緊固件?絲網(wǎng)?不銹鋼

機(jī)電產(chǎn)品?機(jī)械設(shè)備?冶金鑄造?金屬加工

機(jī)床模具?磨料磨具?電機(jī)風(fēng)機(jī)等

同期展會(huì)：

第31屆越南國際工業(yè)博覽會(huì)(VIIF 2025)

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套活動(dòng)計(jì)劃：

1. 越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融發(fā)展論壇

2. 中企出海越南投資發(fā)展與資源合作洽談會(huì)

3. 越南VIN集團(tuán)供應(yīng)鏈集群展洽對(duì)接活動(dòng)

4. 五金機(jī)電工業(yè)品中越供需外貿(mào)對(duì)接活動(dòng)

5. 越南工業(yè)之光?VNEC之夜文化展演

6. 園區(qū)考察&探廠&商圈市場(chǎng)對(duì)接參訪

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