越南電機市場特征分析

1. 直流電機和高速電機是主流品類

越南電機市場近年來呈現高速增長態勢，主要得益于其制造業擴張、汽車產業崛起及家電消費升級。2024年全球直流電機市場規模達167.7億美元，其中亞太地區占比最高，越南作為新興市場之一，需求集中在汽車、電力、家電及工業設備領域。越南汽車產業尤其突出，2023年汽車保有量達631萬輛，預計2030年銷量將突破100萬輛，直接拉動直流電機需求。此外，越南家電市場規模在2024年達86.8億美元，年復合增長率5.3%，高速電機作為洗衣機、吸塵器等核心部件，需求同步增長。

從技術品類看，越南市場以直流電機（尤其是永磁直流電機）和高速電機（轉速超10000r/min）為主。中國出口數據顯示，2023年越南從中國進口直流電機4.96萬臺，占中國總出口量的27.1%，居首位。高速電機則因新能源汽車（2024年1-11月銷量超6.5萬輛）和工業自動化需求擴大，成為中企布局重點。

2. 核心部件依賴進口

越南本土電機技術研發能力較弱，核心零部件如磁性材料、軸承、傳感器等依賴進口。電機應用集中在三大領域：

· 汽車產業：直流電機用于驅動系統、電池管理及車載設備，高速電機則適配電動汽車動力裝置；

· 家電制造：以高速電機為核心的節能家電（如變頻空調、洗衣機）需求攀升；

· 工業設備：數控機床、機器人及自動化產線推動精密電機需求。

中國企業在技術輸出上占據優勢。例如，廣西飛能電機公司通過本地化生產，曾占據越南電機市場40%份額，而萊克電氣等企業則布局高速電機賽道，滿足越南新能源汽車供應鏈需求。

3. 進出口貿易與政策環境

越南電機市場高度依賴進口，中國是最大供應國。2024年中越雙邊貿易額達2052億美元，其中機電產品（含電機）占比超30%。越南政府為吸引外資推出稅收減免、土地租賃優惠及簡化行政程序等政策，并加入RCEP、CPTPP等協定，進一步降低關稅壁壘。

然而，越南市場仍存在隱性貿易壁壘，如技術認證（需符合越南TCVN標準）、本地化率要求（部分行業要求零部件本地采購比例超40%）及環保法規限制。

4. 中越企業以“技術+產能”的模式合作

中越電機產業鏈合作呈現“技術+產能”互補模式：

· 投資合作：中國天楹在越南興安省投資可再生能源項目，整合電機與環保技術；

· 本地化生產：廣西飛能電機通過遷廠越南，實現供應鏈降本，并輻射東南亞市場。

表1：越南電機市場主要經營企業

中國企業的破局路徑

1. 強化技術適配與本地化生產

越南對高性價比、節能型電機需求旺盛，中國企業可依托成熟技術（如稀土永磁電機）建立本地工廠，規避關稅并滿足本地化率要求。例如，飛能電機通過越南生產基地實現成本降低20%，并快速響應客戶需求。

2. 切入細分賽道

聚焦新能源汽車、智能家電等高增長領域。越南計劃2030年電動車滲透率達30%，高速電機、驅動控制系統市場缺口顯著。此外，越南工業自動化率不足40%，精密電機及配套控制器需求潛力巨大。

3. 技術合作與標準輸出

聯合越南高校（如河內理工大學）開展電機能效研發，推動中國標準（如GB/T）與越南TCVN體系互認，降低認證成本用政策紅利與展會平臺

4.利用政策紅利與展會平臺

RCEP框架下，中國電機產品可享受越南進口關稅減免。同時，參與HE EXPO 2025等展會可直擊越南采購商，快速建立渠道。 。

HE EXPO 2025——中企開拓越南市場的戰略跳板

展會名稱：2025第2屆越南國際五金機電暨工具、緊固件博覽會（HE EXPO 2025）

The 2th Vietnam International Hardware Tools And Electromechanical Fair 2025

時間：2025年11月12-15日 地點：越南河內VNEC國家博覽中心

各展示板塊

泵閥管件·五金工具?五金制品?建筑五金

割焊設備?緊固件?絲網?不銹鋼

機電產品?機械設備?冶金鑄造?金屬加工

機床模具?磨料磨具?電機風機等

同期展會：

第31屆越南國際工業博覽會(VIIF 2025)

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套活動計劃：

1. 越南工業配套產業共建共融發展論壇

2. 中企出海越南投資發展與資源合作洽談會

3. 越南VIN集團供應鏈集群展洽對接活動

4. 五金機電工業品中越供需外貿對接活動

5. 越南工業之光?VNEC之夜文化展演

6. 園區考察&探廠&商圈市場對接參訪

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