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大家好啊，昨晚最大的消息，美國聯(lián)邦法院阻止了懂王4月2日宣布的關(guān)稅政策生效，并裁定懂王越權(quán)，對向美國出口多于進口的國家征收全面關(guān)稅。

受此消息影響，昨晚美股走強，今天A股表現(xiàn)也不錯。

并且，今天生物醫(yī)藥也再度爆發(fā)，尤其是沉寂了一段時間的CXO。

我們之前說過，gsz對CXO的影響并不在于gs本身，而是gs導致美國經(jīng)濟衰退風險加劇，導致美國生物醫(yī)藥的投融資受阻。

現(xiàn)在如果gs大棒解除，那么對美經(jīng)濟來說是個好事，對美生物醫(yī)藥投融資來說是個好事，自然對CXO訂單來說也是個好事。

但是，我們最近也說了，CXO的一個新邏輯是，基于內(nèi)部創(chuàng)新藥行情的到來，內(nèi)部生物醫(yī)藥投融資拐點有望加速到來，所以，國內(nèi)業(yè)務占比高的CXO大概率也會迎來景氣度的拐點。

我們近期也是把握到了這一動態(tài)，進行了二次布局，希望跟上我們策略的朋友抓緊進圈。（點擊加入）

創(chuàng)新藥方面不必多說，現(xiàn)在多數(shù)標的已經(jīng)進入主升行情，各方邏輯已經(jīng)基本理順，后面還有個美聯(lián)儲降息預期沒有展開。

即便降息不到來，現(xiàn)在的創(chuàng)新藥已經(jīng)具備戴維斯雙擊的邏輯，這個邏輯個人認為3-5年都是存在的，但是行情不一定是緩慢地走3-5年，大概率是提前反應預期，然后進入泡沫階段。

另外，近期2025年美國臨床腫瘤學會年會（ASCO）即將召開，此前已經(jīng)有不少數(shù)據(jù)流出，反映出我國在腫瘤領(lǐng)域新藥研發(fā)的進一步突破。

現(xiàn)在還是我們說的，行情來了大家也得學會熬，否則之前低谷時期的熬就變得毫無意義，吃肉要大口，機會來了要用桶接。

好了，今天也沒太多可聊，就說這么多，繼續(xù)熬，繼續(xù)hold住，繼續(xù)坐等各路資金抬轎。

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