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隆眾能化早讀:地緣局勢仍有緊張跡象 且加拿大減少原油生產

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隔夜市場


數據來源:交易所

6/3: 地緣局勢仍有緊張跡象,且加拿大野火減少原油生產,國際油價上漲。NYMEX原油期貨07合約63.41漲0.89美元/桶,環比+1.42%;ICE布油期貨08合約65.63漲1.00美元/桶,環比+1.55%。中國INE原油期貨主力合約2507漲12.4至465元/桶,夜盤漲4.0至469元/桶。


數據來源:交易所

宏觀

◎美國總統宣布將進口鋼鐵和鋁及其衍生制品的關稅從25%提高至50%,該關稅政策自美國東部時間2025年6月4日凌晨00時01分起生效。美國從英國進口的鋼鋁關稅仍將維持在25%。

◎國務院總理會見日本國際貿易促進協會會長率領的訪華團。指出,中日雙方要加強產業對接融合,擴大貿易投資規模,拓展數字經濟、綠色經濟、生物醫藥等新興領域和第三方市場合作,通過實現更高水平的互利共贏,為各自發展增添更多動力,為世界經濟增長作出更大貢獻。

◎商務部部長在法國巴黎出席世貿組織小型部長會議期間,與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談,雙方圍繞中歐經貿合作緊迫而重要的議題,進行了專注、坦誠、深入的討論,并責成雙方工作團隊加緊努力工作,為中歐今年重要議程做好經貿準備。

◎中國5月財新制造業PMI錄得48.3,較4月下降2.1個百分點,2024年10月來首次跌至臨界點以下。其中生產指數和新訂單指數均從擴張區間降至收縮區間,分別錄得2022年12月和2022年10月以來最低。

◎距離7月8日關稅恢復期限僅剩五周,美國政府發出緊急信函要求各國在6月4日前提交貿易談判最佳方案。這一舉動暴露了華盛頓在自設期限壓力下的焦慮,也為全球市場帶來新的不確定性。

◎經合組織下調美國及全球經濟增長預期,美國2025年增速從此前預測的2.2%降至1.6%,并預計2026年為1.5%。下調原因包括關稅政策影響、不確定性加劇以及聯邦雇員減少。同時,2025年全球增長預期降至2.9%,通脹升至3.2%,美國甚至可能接近4%。美聯儲今年或維持利率不變,而貿易壁壘和政策風險將顯著影響增長前景。

◎歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區5月CPI初值同比升1.9%,低于市場預期的2%,前值為2.2%;5月核心CPI初值同比升2.4%,也低于市場預期的2.5%,前值為2.7%。數據顯示,能源價格下跌和服務業通脹降溫是歐元區5月CPI初值回落的主因。歐洲央行的目標通脹率為2%,此次通脹數據低于預期,進一步強化了市場對歐洲央行本周內降息的預期。

行業快訊

◎正丁醇市場觸底反彈 利潤及供應陸續恢復

整體來看,國內正丁醇裝置檢修基本結束,恢復正常生產,同時后續伴隨新產能的投放,為此后期國內供應量逐步增加,并緩解國內供應偏緊局面。而下游及終端陸續進入淡季,市場整體需求有下滑預期,同時由于正丁醇后期有新產投放,市場人士看空心態增加,下游保持低原料庫存,剛需采購為主,而正丁醇工廠則繼續保持低庫狀態。為此預計國內正丁醇市場短暫高位盤整過后隨著供應量緩解而價格有偏弱運行預期。

◎純苯市場短期走勢

進口貨大量沖擊華東市場,現貨供應寬松,且苯乙烯供應增加后價格仍有下跌空間,純苯受下游價格關聯影響,或跟隨下跌。預計6月華東市場現貨價格商談參考5300-6000元/噸。

◎預計6月國內膠帶母卷市場仍維持弱勢

需求端來看,終端下游市場利好缺乏,對現貨維持剛需采購,市場整體交投氣氛不溫不火,實盤成交量難有釋放,或將導致市場重心不斷走低,預計2025年6月膠帶母卷市場或跌勢運行。

◎重心聚焦出口 磷酸一銨市場窄幅震蕩

綜合來看,6月磷酸一銨企業重心轉向出口訂單,疊加內銷淡季與保供限價政策影響,企業開工負荷持續調整,粉狀一銨產量或進一步縮減。供應端雖收緊,但成本端仍有支撐,上游磷礦石價格高位運行,硫磺價格震蕩中仍處高位。因此預計6月磷酸一銨價格整體保持相對穩定,波動幅度有限,湖北55%粉磷酸一銨出廠均價或圍繞3350元/噸窄幅波動。

◎蒽油市場利空縈繞 跌勢運行

國內蒽油市場仍將延續下滑態勢,深加工企業高開工局面仍存,原料煤焦油本輪漲勢進入尾聲后續風險加大,終端炭黑行業整體剛需偏弱,對蒽油采買較為消極,價格方面不乏續降預期。

◎6月市場博弈情緒延續 行情顯弱是主線

6月,國內丙烯價格驅動邏輯或圍繞供需基本面展開。供應面,山東地區部分地煉及一體化裝置存停車預期,但華東及山東亦有裝置重啟,貨源對沖后仍存富裕。另外進口貨源流入量有所增加,供應承壓較為明顯。需求面,計劃內檢修相對有限,整體剛需支撐尚可。但下游終端表現依舊較為平淡,或形成一定拖累。基于供需端表現,隆眾資訊認為6月丙烯市場價格弱勢難掩,價格區間或圍繞6400-6600元/噸展開。

產業動態

◎小米集團創始人、董事長兼CEO在小米投資者大會上預測,小米汽車業務將在2025年三四季度實現盈利。關于最新推出的小米YU7,表示售價不可能是網傳的23.59萬元,正式定價要到開售一至兩天前才能確定。此外還表示,小米反內卷“不打價格戰”,很快將做汽車芯片。芯片等新業務也有望在2025年三四季度打平并實現盈利。

◎臺積電CEO魏哲家在股東會上表示,盡管美國關稅正在對臺積電產生一些影響,但市場對人工智能的需求仍然強勁,芯片供不應求的局勢還將繼續,臺積電對于未來的展望仍然非常樂觀。針對中東設廠的消息,魏哲家回應稱,臺積電沒有在中東設廠的打算。針對臺積電臺股現股表現落后ADR報酬的問題,臺積電財務長黃仁昭表示,公司考慮過普通股轉換ADR,不過怕沖擊ADR價格與臺股現股,目前不打算。

◎美的集團董事、副總裁兼智能家居事業群總裁王建國認為,2024年美的集團在美國的業務收入僅占總收入的6%,關稅影響相對有限。此外,基于生產基地的全球化布局,美的在海外已經有23座工廠,以空調為例,美的有7到8個國家的海外工廠可以對美出口。到今年6月底,美的將實現95%向美出口產品在海外基地生產,可以有效避開關稅問題。

◎胖東來官網顯示,截至6月2日,2025年胖東來集團合計銷售額達101.76億元。其中,超市業態銷售額最高,約為55.66億元。在3月份中國超市周活動上,胖東來創始人于東來曾表示,2025年會盡量把銷售額控制在200億以內。數據顯示,2024年胖東來商貿集團(許昌新鄉兩地)銷售額達169.64億元。

◎豐田汽車宣布,將通過未上市的豐田不動產公司以3.69萬億日元(約合260億美元)價格,將叉車及動力系統制造商豐田工業公司私有化。豐田不動產公司提出的報價是每股16300日元,低于豐田工業公司股票的最新收盤價18400日元。此外,豐田表示計劃從豐田工業公司回購自己的股票。

◎商務部等五部門組織開展2025年新能源汽車下鄉活動。活動將聚焦一批新能源汽車推廣比例較低但市場潛力較大的縣域城市,通過專場與特色活動相結合的方式,輻射周邊鄉鎮。同時,活動將與充換電設施補短板及智能網聯汽車試點協同推進,引導優質資源向鄉村傾斜。

◎國內成品油價迎年內“第四漲”。自6月3日24時起,國內汽柴油價格每噸分別上調65元和60元。折合升價,92號汽油、95號汽油和0號柴油均上調0.05元。本次調價過后,2025年成品油調價將呈現“四漲五跌兩擱淺”的格局。

財經日歷

周三(6月4日)

04:30 美國截至5月30日當周API原油庫存變動(萬桶)

06:30 美國6月3日iShares黃金持倉-每日更新(噸)

07:00 澳大利亞5月AIG制造業表現指數

08:30 澳大利亞截至6月1日當周ANZ消費者信心指數

09:30 澳大利亞第一季度季調后GDP季率(%)

14:00 俄羅斯5月SPGI服務業PMI

22:00 美國5月ISM非制造業PMI

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