越南冶金鑄造市場特征

三大需求部門

1. 鋼鐵需求持續(xù)擴張：越南鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023-2025年越南鋼鐵總需求預計將達2200-2300萬噸，這一需求主要源于該國基礎設施升級和制造業(yè)擴張的雙重拉動。越南政府計劃未來5-10年投入1400億美元用于基礎設施建設，涵蓋交通網(wǎng)絡擴建、工業(yè)區(qū)開發(fā)及城市建設項目，直接推動建筑鋼材、管材及結構鋼消費增長。作為東南亞地區(qū)汽車制造和家電生產(chǎn)的重要基地，越南對冷軋板、鍍鋅板等中高端鋼材產(chǎn)品的進口依賴度高，這為中國優(yōu)質(zhì)鋼材出口創(chuàng)造了結構性機會。

2. 鋁工業(yè)爆發(fā)式增長：憑借全球第二的鋁土礦儲量優(yōu)勢，越南鋁工業(yè)正從原料出口向加工制造轉(zhuǎn)型。2024年越南鋁市場規(guī)模估計為41.2億美元，預計到2029年將飆升至65.9億美元，年均復合增長率超過10%。越南政府通過零關稅進口國內(nèi)無法生產(chǎn)的鋁加工設備、減免出口稅以及實施進口鋁材反傾銷等措施，大力扶持本土鋁工業(yè)發(fā)展，吸引跨國企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)集群建設。

3. 泵閥管件市場穩(wěn)步提升：城鎮(zhèn)化進程加速催生了對給排水系統(tǒng)及建筑管件的龐大需求。2023年越南閥門市場規(guī)模達10.2億美元，預計2025年將突破12億美元，年均增長率穩(wěn)定在5.4%左右。值得注意的是，能源和化工領域?qū)δ透g閥門、高壓管道系統(tǒng)的需求增速已超過建筑領域，反映出越南產(chǎn)業(yè)結構向重工業(yè)升級的趨勢。

高端產(chǎn)品依賴進口技術

越南冶金鑄造業(yè)呈現(xiàn)“兩極分化”的技術格局，本土企業(yè)與外資企業(yè)在技術能力上存在顯著代差：

1. 本土企業(yè)技術瓶頸：越南全國擁有100多家大型冶金鋼鐵企業(yè)，其中80%為電爐鋼企，主要依賴進口廢鋼進行再加工。本土鑄造工藝仍以傳統(tǒng)砂型鑄造為主，自動化率不足30%，導致產(chǎn)品多集中于建筑用螺紋鋼、角鋼等低附加值品類，而在汽車、機械制造所需的高精度鑄件領域產(chǎn)能嚴重不足。越南鑄造廠普遍面臨技術工人短缺、自主創(chuàng)新能力弱及同質(zhì)化競爭三大痛點，制約產(chǎn)業(yè)升級步伐。

2. 國際技術輸入加速：中國、歐洲企業(yè)的技術輸出正改變越南冶金格局。典型案例包括中冶南方為越南和發(fā)集團建設的榕桔鋼廠，該項目引入中國自主知識產(chǎn)權的自動煉鋼系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)式副槍技術及臺風抵抗建筑工藝（可抵御17級臺風），使鋼廠維護周期從傳統(tǒng)工藝的10-15天縮短至4-5天。在鑄造環(huán)節(jié)，以北京三帝科技為代表的3DP砂型打印技術開始在越南推廣，其3DPTEK-J2500設備可實現(xiàn)±0.3mm打印精度，使復雜鑄件開發(fā)周期縮短85%，成本降低30%，特別適用于新能源汽車零部件等精密鑄件生產(chǎn)。

表：越南冶金鑄造業(yè)主要技術應用領域及需求缺口

“鼓勵與限制并存”的政策框架

1. 外資優(yōu)惠與本土化要求：越南《投資法》為新能源車電池廠等高科技領域外資企業(yè)提供“四免九減半”稅收優(yōu)惠，即利潤產(chǎn)生起前4年免征企業(yè)所得稅，后續(xù)9年適用稅率減半（最低可達5%）。但外資企業(yè)需滿足行業(yè)差異化本地化率要求，特別是在政府基建項目中，要求外資企業(yè)與越方合作，在越南完成實質(zhì)性加工，才能參與投標。2023年越南對華冷軋板發(fā)起反傾銷調(diào)查，反映出其保護本土產(chǎn)能的政策傾向。

2. 環(huán)保法規(guī)趨嚴：越南《2020年環(huán)境保護法》強制要求鋼鐵廠安裝脫硫設備，顯著增加企業(yè)合規(guī)成本。同時，為應對歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM），越南正推動鋼鐵企業(yè)采用電爐煉鋼、氫基冶金等低碳技術，計劃到2050年實現(xiàn)碳中和目標。這一轉(zhuǎn)型壓力為掌握清潔生產(chǎn)技術的中國企業(yè)創(chuàng)造了合作空間。

3. 鋁工業(yè)專項扶持：越南政府對鋁加工產(chǎn)業(yè)實施特殊激勵：對價值超過100萬美元的，屬于《優(yōu)先發(fā)展技術目錄》且越南國內(nèi)無法生產(chǎn)的高端鋁加工設備實施零關稅；免除或減少對歐盟和東盟國家的深加工產(chǎn)品出口稅；對進口鋁材實施反傾銷措施；提供金融信貸扶持政策。這些政策旨在吸引外資與本土企業(yè)協(xié)同打造鋁工業(yè)集群，從單純原料出口向高附加值加工轉(zhuǎn)型。

三足鼎立的競爭格局

越南冶金鑄造市場已形成本土巨頭、中資企業(yè)及跨國集團三足鼎立的競爭格局：

1. 本土龍頭企業(yè)：以Hoa Phat鋼鐵、Hoa Sen鋼鐵、越南鋼鐵集團為代表的本地巨頭，憑借成本優(yōu)勢（產(chǎn)品價格比中國低5%-8%）和政府支持，主導建筑鋼材市場。這些企業(yè)正通過與中國、歐洲企業(yè)技術合作，向高附加值產(chǎn)品領域滲透，如Hoa Phat集團與中冶南方合作建設的榕桔鋼廠，目標產(chǎn)能600萬噸，或?qū)⒊蔀闁|南亞最大鋼鐵基地。

2. 中資企業(yè)多維布局：中國企業(yè)在越南冶金產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多層次布局態(tài)勢：

· 工程承包：中冶南方以EPC總包模式承建和發(fā)榕桔鋼廠，帶動中國設備出口與技術標準輸出

· 產(chǎn)能投資：臺塑河靜鋼鐵廠引入中國技術合作，生產(chǎn)高附加值汽車板與家電用鋼

· 本地制造：河北光德流體在巴地頭頓省投資1200萬美元設廠，年產(chǎn)閥門50萬套，輻射東南亞市場

· 貿(mào)易服務：上海禹軒閥門通過經(jīng)銷商網(wǎng)絡中標越南廣寧省電站項目，以“四省”（省時、省力、省心、省錢）策略開拓工業(yè)閥門市場

3. 國際企業(yè)技術主導：西馬克、達涅利、普銳特等歐洲工程技術企業(yè)在高端冶金裝備領域仍具優(yōu)勢，特別是在連鑄連軋、汽車板生產(chǎn)等精密控制環(huán)節(jié)。但在性價比及本地化服務方面，中國企業(yè)正逐步縮小差距。

表：越南冶金鑄造市場主要經(jīng)營企業(yè)名單（部分）

中國企業(yè)的破局路徑與戰(zhàn)略建議

技術輸出與本地化適配

中國冶金鑄造企業(yè)應充分發(fā)揮技術適用性和性價比優(yōu)勢，針對越南市場需求痛點進行定向創(chuàng)新：

1. 智能制造技術輸出：將中國成熟的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動化煉鋼、3D打印鑄造等技術本地化移植。中冶南方在榕桔鋼廠項目應用的自動煉鋼系統(tǒng)，通過人工智能模型完成加料配比、溫度檢測、吹氧等流程，替代人工在1600℃高溫環(huán)境下操作，既提升安全性又保障質(zhì)量穩(wěn)定性。在鑄造環(huán)節(jié)，推廣如隆源成型AFS-J1600Pro砂型打印設備，其1600×800×600mm成型缸尺寸配合2-Pass高精度打印技術，可滿足汽車發(fā)動機缸體等復雜鑄件需求，使開發(fā)周期平均縮短70%-85%，成本降低約25%-35%。

2. 熱帶氣候適應性改造：針對越南高溫高濕、沿海腐蝕環(huán)境，開發(fā)專用產(chǎn)品線。如風馳泵閥開發(fā)的雙面襯膠刀閘閥，采用特殊防腐涂層解決礦山潮濕環(huán)境腐蝕問題；上海禹軒為越南電站項目定制耐高溫密封閥門，適應熱帶地區(qū)冷卻系統(tǒng)工況。中國企業(yè)在越南市場應重點布局：

· 耐鹽霧涂層鋼結構：延長沿海工廠壽命

· 抗臺風建筑結構設計：如中冶南方專利抗17級臺風廠房技術

3. 技術培訓與標準輸出：與越南高校共建鑄造技術研發(fā)中心，培養(yǎng)本土技術團隊，降低用工成本。越南冶金鑄造協(xié)會會長Mike Luu明確表示，協(xié)會愿意為中國企業(yè)提供行業(yè)培訓、組織研討會及工廠考察活動，助力技術落地。同時推動越南采用中國鋼鐵行業(yè)標準，從設備出口轉(zhuǎn)向技術標準輸出，如中冶南方在榕桔項目采用的管道焊接探傷標準嚴于歐洲規(guī)范，贏得越方認可。

供應鏈協(xié)同與政策利用

區(qū)域供應鏈整合和政策紅利捕捉是降低運營成本、規(guī)避貿(mào)易壁壘的關鍵路徑：

1. 跨境供應鏈優(yōu)化：利用廣西、云南地理優(yōu)勢構建“兩國雙園”產(chǎn)能布局。典型案例為邦澤創(chuàng)科打造的“三點一線”供應鏈：研發(fā)與復雜制造位于東莞；核心零部件生產(chǎn)設于廣西玉林（東莞與河間中點）；最終組裝在越南工廠。該模式使物流成本降低18%，并靈活應對美國市場關稅變化。數(shù)據(jù)顯示，在越中資企業(yè)本地化率每提升10%，綜合成本可降低6%-8%。RCEP框架下，中國企業(yè)可構建“鋼材半成品越南加工+出口東南亞”的分工模式，如從中國進口熱軋卷板，在越南冷軋加工，滿足“區(qū)域價值成分≥40%”標準后零關稅出口東盟。

2. 政策工具深度應用：

· 利用《中越產(chǎn)供鏈合作備忘錄》在河內(nèi)、海防工業(yè)園設廠，享受15年企業(yè)所得稅10% 優(yōu)惠（標準稅率20%）

· 通過邊貿(mào)協(xié)定以低關稅出口原材料，如云南企業(yè)經(jīng)河口口岸向越輸送冶金原料

3. 渠道并購與品牌建設：并購華僑經(jīng)銷商快速切入本地分銷網(wǎng)絡，如河北光德流體收購胡志明市五金分銷商，半年內(nèi)覆蓋南部6省。同時參與越南工貿(mào)部“綠色制造計劃”，獲取環(huán)保認證提升溢價能力。獲得越南CR認證的高端工業(yè)設備（如智能閥門）溢價空間達10%-15%。

合規(guī)經(jīng)營與風險對沖

越南政策環(huán)境存在波動性和隱性壁壘，中企需建立系統(tǒng)化風控機制：

1. 法律合規(guī)體系構建：安美科技董事長汪小龍建議中企在越南必須吃透“五張表”：海關申報、稅務繳納、勞動用工、環(huán)保標準、土地租賃。特別是2020年新版《環(huán)境保護法》要求鋼鐵廠安裝脫硫設備，未合規(guī)企業(yè)面臨停產(chǎn)風險。用工領域需注意：

· 勞動合同必須越英雙語備案

· 周工時上限48小時，加班需工會同意

· 社保繳納比例升至工資總額21.5%（企業(yè)+員工總和）

2. 貿(mào)易風險規(guī)避：針對越南頻繁發(fā)起的反傾銷調(diào)查（如2023年冷軋板案），可采取：

· 通過越南本地注冊企業(yè)轉(zhuǎn)口

· 購買出口信用保險

· 采用本地銀行信用證結算規(guī)避匯率波動

· 關鍵設備保留知識產(chǎn)權控制權，如中冶南方旋轉(zhuǎn)式副槍技術僅授權使用

3. 人才本地化戰(zhàn)略：越南中高級技術人員薪資年漲幅達12%，熟悉中文的管理人才稀缺。

綠色轉(zhuǎn)型合作

越南“2050碳中和”目標催生冶金行業(yè)綠色革命，中國經(jīng)驗與技術輸出空間廣闊：

1. 低碳冶金技術輸出：推動電爐短流程煉鋼、余熱發(fā)電、脫硫除塵等中國成熟技術在越應用。越南鋼鐵企業(yè)80%為電爐鋼，但噸鋼能耗比中國高15%，存在巨大改造空間。中冶南方在榕桔鋼廠應用干法除塵技術，粉塵排放量較傳統(tǒng)工藝降低87%，獲越南工貿(mào)部推廣。

2. 循環(huán)經(jīng)濟模式移植：中國“十四五”鑄造規(guī)劃中砂再生、廢鋼利用等技術可復制到越南。如中國開發(fā)的鑄造廢砂再生技術目標2025年實現(xiàn)再生利用700萬噸，越南年鑄造廢砂產(chǎn)生量約100萬噸，再利用率約15%，技術合作潛力巨大。可合作建設區(qū)域性再生金屬加工中心，解決越南廢鋼進口依賴問題。

3. 新能源耦合項目：利用越南光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，開發(fā)“光伏+電弧爐”綠色鋼廠模式。中國企業(yè)在越南投資鋼鐵廠時，可同步建設屋頂光伏電站，滿足20-30%生產(chǎn)用電，降低出口歐盟的碳關稅成本。

利用展會平臺做品牌宣傳

參加第31屆越南國際工業(yè)博覽會（VIIF 2025）等展會，掌握冶金鑄造行業(yè)發(fā)展動態(tài)，了解越南政策變化，并與越南采購商面對面交流，快速建立渠道。

VIIF 2025：產(chǎn)業(yè)升級的最佳切入平臺

展會名稱：第31屆越南國際工業(yè)博覽會（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

時間：2025年11月12-15日 地點：越南河內(nèi)VNEC國家博覽中心

組織方：越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司

主題版塊：

工業(yè)材料?工業(yè)配套·智能制造?電子工業(yè)?數(shù)控機床?金屬加工?五金工具?機電產(chǎn)品

同期展會

第2屆越南國際五金機電暨工具、緊固件博覽會(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

配套亮點計劃

1.越南工業(yè)智造產(chǎn)業(yè)鏈國際合作論壇

2.越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融大展論壇

3.中企出海越南投資發(fā)展與資源合作大會

4.越南VIN集團供應鏈集群展洽合作大會

5.越南VIN集團智能產(chǎn)業(yè)供應鏈對接活動

6.越南工業(yè)產(chǎn)業(yè)商協(xié)會融通合作圓桌會

7.工業(yè)技術裝備中越供需外貿(mào)對接活動

8.越南工業(yè)之光?VNEC之夜文化展演

9.當?shù)貓@區(qū)考察&探廠&商圈市場對接參訪

搶占有限黃金展位，請聯(lián)系組委會獲取定制化參展方案！