越南壓縮機市場特征

市場規模飛速增長

越南壓縮機市場正處于快速增長通道，其驅動力主要源于該國制造業擴張和能源轉型需求。根據行業數據顯示，2023年越南空氣壓縮機市場規模約3億美元，預計2024-2029年期間將以3.1%的年均復合增長率穩步擴大，到2029年市場規模有望達到3.68億美元。這一增長態勢明顯高于全球平均水平，凸顯了越南市場的獨特吸引力。在細分領域方面，天然氣壓縮機市場受能源轉型推動增速更為顯著，預計2024-2030年復合增長率將達到5.5%，主要源于越南政府計劃將天然氣發電比例提升至總發電量的15%所帶來的持續需求。

越南工業領域的壓縮機密度仍處于較低水平，擁有巨大的市場空白和增長潛力。隨著越南加工制造業持續吸引外國直接投資（截至2024年10月，制造業已占越南新增外資總額的60%以上），以及2024年1-9月越南加工制造產品出口額超過2530億美元（占出口總額80%以上），工業領域的壓縮機需求將持續釋放。特別值得注意的是，越南政府計劃在2025年完成3000公里高速公路建設，這將進一步拉動建筑用移動式壓縮機的需求增長。

高效節能主導創新方向

越南壓縮機市場在技術研發與應用方面呈現出鮮明的效率導向和綠色轉型特征：

· 能效創新：容積式壓縮機憑借其高效率和穩定性在越南市場占據主導地位，其中螺桿式技術因適應高溫高濕環境在制造業應用廣泛。隨著越南能效標準提升，變頻技術和永磁電機等節能解決方案逐漸成為研發熱點，市場對符合國際能效等級Class 0的產品需求激增。

· 氣體專精：在氫能領域，越南雖處于起步階段，但氫壓縮機作為加氫站核心設備的前瞻性布局已初現端倪。天然氣壓縮機則因平順省梅克卡（MKG）的3600兆瓦項目、北寮省3.2吉瓦項目等多個液化天然氣發電項目的推進迎來快速增長。這些大型能源項目為高壓、大流量的工藝壓縮機創造了巨大需求空間。

· 智能物聯：物聯網技術在壓縮機遠程監控和預防性維護中的應用成為技術競爭新維度。2024年5月，上海漢鐘精機在越南北寧設立的子公司已引入智能診斷系統，通過實時數據分析優化設備運行效率。這種“智能壓縮機”解決方案正逐步向越南食品加工、電子制造等對空氣質量要求高的行業滲透。

應用領域方面，越南壓縮機的需求呈現多元化分布：制造業占據最大份額（約35%），主要用于氣動工具、自動化生產線和裝配環節；能源電力行業占比25%，油氣開采和燃氣電站建設驅動需求；建筑及基礎設施建設占比20%，空調與制冷領域占比15%，其他領域占比5%。值得注意的是，隨著越南數據中心和冷鏈物流的快速發展，制冷壓縮機的需求快速增長。

多元化應用場景驅動細分增長

越南壓縮機市場的需求品類呈現出與產業發展高度同步的特征：

· 工業動力領域：螺桿式空氣壓縮機因可靠性高和維護簡便成為制造業企業的首選，特別是15-75kW中功率段產品需求最為旺盛。汽車和電子行業對無油螺桿機的需求旺盛，主要源于噴涂和精密儀器制造對空氣質量的高要求。

· 能源領域：天然氣管道增壓與CNG加注站驅動往復式壓縮機需求，尤其是大型項目配套的高壓設備（工作壓力25MPa以上）。2023年越南進口的天然氣壓縮機中，油氣田注氣開采所需的高壓壓縮機市場被西門子、Atlas Copco等國際巨頭主導。

· 特種應用：隨著越南醫藥和食品工業升級，無菌無油渦旋壓縮機在制藥生產線和飲料灌裝環節滲透率快速提升。而氫燃料電池產業雖處于萌芽期，但35MPa隔膜式壓縮機已進入部分跨國車企的越南試產線。

表：越南壓縮機市場主要外資與本土企業布局（部分）

中國供應鏈優勢凸顯

越南壓縮機市場的供應格局呈現“外資主導、本土崛起”的雙軌特征。2023年中國產品憑借地理臨近和性價比優勢占據進口產品份額的42%，其次為韓國、日本和歐盟。這一貿易流向在中越邊境口岸的通關數據中得到印證：2024年前7個月，經友誼關口岸出口至越南的機電產品總值達6478億元，同比增長25.5%，其中包含大量壓縮機核心組件。

在出口領域，越南本土組裝的活塞式空壓機正逐步進入柬埔寨、老撾等周邊市場，但高技術含量的離心式壓縮機和高壓氣體壓縮機仍需依賴進口。值得注意的是，越南壓縮機零部件貿易逆差持續擴大，2023年轉子、軸承、控制閥等核心部件的進口依賴度超過75%，這為中國供應鏈企業創造了巨大替代空間。

政策調整中的挑戰

盡管越南市場充滿機遇，但中國企業仍面臨多重結構性障礙和政策調整風險：

· 關稅結構：越南對完整壓縮機組征收10%的進口關稅，而對關鍵零部件（如轉子、曲軸）僅征收5%，這種稅率差異客觀上鼓勵了本地化組裝模式。同時，自2024年4月起，美國對越南部分產品啟動“對等關稅”機制，可能影響在越生產并出口北美的壓縮機產品。

· 技術標準：越南逐步采用ISO 1217:2009（容積式壓縮機驗收試驗）和ISO 5389:2005（渦輪壓縮機試驗規范）等國際標準，但認證流程存在本地化要求，如壓力容器需通過越南CR認證（Certification of Conformity），企業通常需要6-8個月完成全套準入許可。

· 本地化要求：越南政府通過稅收杠桿引導外資技術轉移，對滿足國產化率30%以上的壓縮機生產企業提供“四免九減半”所得稅優惠（即四年免稅，后續九年減半征收）。這種政策導向使散件組裝（SKD）模式成為中企快速落地的實用策略。

綠色制造成為政策焦點

越南政府通過多層次激勵政策推動壓縮機產業升級：

· 稅收激勵：對節能環保型壓縮機項目提供企業所得稅減免（符合條件的企業可享受四年免稅、九年減半優惠），并免除生產設備進口關稅。

· 產業基金：越南國家技術創新基金（NATIF）對能效達Class 1以上標準的空壓機研發項目提供30%的經費補貼，對氫壓縮機等前瞻技術補貼比例可達50%。

· 基建捆綁：在政府主導的液化天然氣發電站、國家管網等大型基建項目中，優先采購本地化率達25%以上的設備。如平順省3600兆瓦LNG電站項目明確要求設備供應商在越南設立技術服務中心。

產業鏈融合加速推進

中越兩國在壓縮機領域的合作已從簡單貿易向深度制造協同轉型。上海漢鐘精機2024年5月在越南北寧設立全資子公司，投資500萬美元建設生產基地，成為首家在越南設立生產型子公司的中國壓縮機企業。該基地不僅服務越南市場，還將輻射東盟其他國家，形成區域供應鏈樞紐。

中企破局點：戰略路徑與差異化競爭

精準切入需求痛點

面對越南市場的多層次需求，中國企業需構建精準的產品矩陣和靈活的市場策略：

· 性價比突破：針對越南中小制造企業預算敏感特性，開發簡配版變頻螺桿機，保留核心節能特性（如永磁電機），簡化物聯網功能，降低價格。

· 場景定制：針對越南高溫高濕環境開發特種機型，如增強防腐蝕涂層、寬溫域設計（45℃環境溫度下連續運行），解決產品“水土不服”問題。

· 錯位競爭：在日韓企業主導的通用空壓機市場，中國品牌可聚焦細分場景：為紡織廠開發抗纖維堵塞機型；為造船業提供防爆型移動壓縮機；為晶圓廠供應無油靜音設備。這種垂直領域深耕策略可避開同質化競爭，獲取更高溢價空間。

從制造到服務生態構建

深度本地化是中國企業立足越南市場的核心戰略，應超越簡單的組裝生產，構建全價值鏈能力：

· 制造本地化：采用“關鍵部件進口+本地總裝”模式，如從中國進口轉子總成、控制系統等核心部件，在越加工機殼、油箱等基礎結構件，逐步提升國產化率至30%以上以獲取稅收優惠。

· 服務網絡：在河內、胡志明市設立技術服務中心，輻射半徑150公里，提供快速響應。針對工業園集中區域推廣“管家式服務”——按月收取固定費用，提供全生命周期運維。

· 人才培育：與越南河內科技大學合作設立壓縮機技術培訓中心，為當地經銷商和重點客戶提供認證培訓。借鑒容誠會計師事務所與RSM越南的合作模式，組建20人以上精通中越雙語的本地技術團隊，解決溝通障礙并增強客戶信任。

把握綠色轉型窗口期

越南日益嚴格的環保政策為中國節能技術提供商創造了戰略機遇期：

· 節能補貼：主動申請越南工貿部“高效能源設備推廣目錄”，入選產品可獲得終端用戶的采購補貼，大幅提升價格競爭力。同步注冊國際碳認證（如VCS），將設備節能量轉化為碳積分銷售，創造額外收益流。

· 產業協同：參與中越政府間合作項目，如“中國-越南清潔能源工作組”框架下的技術示范工程。2024年越南將啟動電力發展八期規劃（PDP8），計劃新增22.5吉瓦燃氣發電裝機，中國能源企業可捆綁壓縮機系統參與投標。

· 特區布局：在廣義省、海防市等經濟特區設立生產基地，享受企業所得稅10%（低于標準稅率10個百分點）、土地租金前15年減免70%等特殊優惠。這些區域毗鄰深水港，便于原材料進口和產品出口。

利用展會平臺做品牌宣傳

參加第2屆越南國際五金機電暨工具、緊固件博覽會(HEEXPO 2025)等展會，掌握壓縮機行業發展動態，了解越南政策變化，并與越南采購商面對面交流，快速建立渠道。

戰略切入點

展會名稱：第2屆越南國際五金機電暨工具、緊固件博覽會(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

時間：2025年11月12-15日 地點：越南河內VNEC國家博覽中心

組織方：越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司

各展示板塊

割焊設備·五金工具?五金制品?建筑五金

泵閥管件?緊固件?絲網?不銹鋼

機電產品?機械設備?冶金鑄造?金屬加工

機床模具?磨料磨具?電機風機等

同期展會

第31屆越南國際工業博覽會（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套亮點計劃

1. 越南工業配套產業共建共融發展論壇

2. 中企出海越南投資發展與資源合作洽談會

3. 越南VIN集團供應鏈集群展洽對接活動

4. 五金機電工業品中越供需外貿對接活動

5. 越南工業之光?VNEC之夜文化展演

6. 園區考察&探廠&商圈市場對接參訪

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