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國產(chǎn)九價(jià)HPV疫苗,重大突破!鐘睒睒或成最大贏家

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作 者丨尹華祿 季媛媛 閆碩

編 輯丨曾靜嬌 張偉賢 劉雪瑩

首個(gè)國產(chǎn)九價(jià)HPV疫苗,獲批上市!

售價(jià)多少?工作人員:沒辦法透露

萬泰生物(603392.SH)于今日盤后發(fā)布公告稱,全資子公司廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司申報(bào)的九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗(大腸埃希菌)(商品名稱:馨可寧9)獲批上市。

據(jù)了解,宮頸癌是女性最常見的惡性腫瘤之一,由高危型HPV持續(xù)感染引起。宮頸癌也是目前唯一可有效預(yù)防的癌癥,最有效和經(jīng)濟(jì)的預(yù)防方式就是接種HPV疫苗。


據(jù)招股書披露,萬泰生物系全球第二個(gè)、中國首個(gè)申請(qǐng)臨床試驗(yàn)的國產(chǎn)九價(jià)宮頸癌疫苗的公司。

據(jù)悉,該公司于2015年申請(qǐng)臨床試驗(yàn),2017年獲得臨床試驗(yàn)批件,2019年完成I期臨床試驗(yàn),并開展二期臨床試驗(yàn),2024年4月發(fā)布III期臨床試驗(yàn)揭盲結(jié)果。從申請(qǐng)到獲批歷時(shí)約10年。


值得一提的是,此前全球范圍內(nèi)僅有一款九價(jià)HPV疫苗上市,為默沙東的佳達(dá)修?9。佳達(dá)修?9于2018年在中國獲批。

佳達(dá)修?9適用9~45歲女性,其中9~14歲可采用二劑次接種程序(0,6~12月),15~45歲采用三劑次接種程序(0,6月,12月)。

萬泰生物獲批的九價(jià)HPV疫苗也適用于9~45歲女性,其中9~17歲可采用二劑次接種程序(0、6月),18~45歲采用三劑次接種程序(0,6月,12月)。

南財(cái)快訊記者查詢疫苗預(yù)約平臺(tái)“約苗”顯示,【9~45歲】九價(jià)HPV疫苗三針(進(jìn)口)價(jià)格為4380元,九價(jià)HPV疫苗(進(jìn)口)一針為1331元。


券商:萬泰生物九價(jià)HPV疫苗銷售峰值或達(dá)228億元

對(duì)于公司的影響,萬泰生物稱,“九價(jià)HPV疫苗上市許可申請(qǐng)獲得批準(zhǔn),將有利于公司HPV疫苗的推廣和使用,豐富公司產(chǎn)品線,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競爭力,為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”

不過該公司也提示稱,公司九價(jià)HPV疫苗取得藥品注冊(cè)證書后尚需取得產(chǎn)品批簽發(fā)證明并完成各地準(zhǔn)入等程序,上市銷售時(shí)間具有一定的不確定性。此外,公司九價(jià)HPV疫苗上市后的銷售情況受到市場競爭環(huán)境及銷售渠道等諸多因素影響,后續(xù)市場銷售情況存在不確定性。

需要注意的是,近兩年,萬泰生物的業(yè)績持續(xù)承壓,凈利潤創(chuàng)上市以來新低。其2022年凈利潤為47.36億元,2023年直接降至12.48億元,到了2024年就只有1.06億元。

“疫苗板塊主要產(chǎn)品二價(jià)HPV疫苗持續(xù)受九價(jià)HPV疫苗擴(kuò)齡以及市場競爭、降庫存等因素影響,銷售收入及利潤較去年同期回落。”萬泰生物解釋稱。

不過,國投證券研究員馬帥在5月發(fā)布的一份研報(bào)中稱,期待九價(jià)HPV疫苗貢獻(xiàn)增量。

參考疫苗平均上市審評(píng)時(shí)間,目前已上市HPV疫苗的銷售情況、定價(jià)策略,以及市場上非免疫規(guī)劃疫苗的毛利率水平等對(duì)未來九價(jià)HPV疫苗的業(yè)績貢獻(xiàn)做出預(yù)測,馬帥預(yù)計(jì)萬泰生物2025年—2027年的營業(yè)收入分別為31.7億元、114.0億元、286.3億元,凈利潤分別為3.5億元、21.3億元、60.1億元。

在一定假設(shè)條件下,馬帥預(yù)計(jì)萬泰生物九價(jià)HPV疫苗可達(dá)到228億元的銷售峰值,給予4倍的PS倍數(shù)及95%的上市成功率,對(duì)應(yīng)估值為865億元,考慮到公司主業(yè)目前經(jīng)營業(yè)績承壓,九價(jià)HPV疫苗上市后或?qū)⒊蔀楣緲I(yè)績核心驅(qū)動(dòng)力,因此暫不考慮存量產(chǎn)品的估值空間,測算得到公司估值為865億元,對(duì)應(yīng)6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為68.33元。

鐘睒睒或成最大贏家

截至2025年一季度末,鐘睒睒個(gè)人直接持股萬泰生物2.24億股,而鐘睒睒旗下全資持股公司養(yǎng)生堂則是萬泰生物第一大股東,持倉7.06億股,兩者持股比例占總股本約73.5%。


截至今日收盤,萬泰生物報(bào)71.24元/股,總市值達(dá)901.27億元。


萬泰生物能否動(dòng)搖默沙東地位?

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的梳理,目前我國市場上銷售的HPV疫苗包括默沙東的四價(jià)HPV疫苗(佳達(dá)修?)和九價(jià)HPV疫苗(佳達(dá)修?9)、GSK的二價(jià)HPV疫苗(希瑞適?)、萬泰生物的二價(jià)HPV疫苗(馨可寧?),以及上海澤潤的二價(jià)HPV疫苗(沃澤惠?)。

根據(jù)2020年的數(shù)據(jù),默沙東在HPV疫苗市場上的占有率超過80%,在四價(jià)和九價(jià)疫苗領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

談及目前HPV疫苗市場格局,北京中醫(yī)藥大學(xué)衛(wèi)生健康法治研究與創(chuàng)新轉(zhuǎn)化中心主任鄧勇教授在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)介紹,從保護(hù)效果講,二價(jià)和四價(jià)HPV疫苗能有效防控約70%的宮頸癌風(fēng)險(xiǎn),而九價(jià)疫苗則可預(yù)防約90%的宮頸癌病例。價(jià)格上,通常二價(jià)相對(duì)便宜,四價(jià)適中,九價(jià)較貴。

“低價(jià)次HPV疫苗,能滿足基礎(chǔ)的宮頸癌預(yù)防需求,且價(jià)格親民,在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)以及對(duì)價(jià)格較為敏感的人群中,低價(jià)次HPV疫苗的市場地位依然穩(wěn)固。高價(jià)次HPV疫苗因其能預(yù)防更多病毒類型,而受到追求更高保護(hù)效力人群的青睞。隨著公眾健康意識(shí)的提升和消費(fèi)能力的增強(qiáng),高價(jià)次疫苗的市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。”鄧勇說。(→)

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本期編輯 劉雪瑩

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