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又要會談啦!!!

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周末結束,消息面上還是挺多事的。

一、中美經貿磋商機制首次會議

中美元首通話后,對于關稅談判是有促進作用的,下周就要開始下一輪會談,距 日內瓦首輪會談僅30天,日內瓦總共談了16個小時,時間緊任務重,成果還 是很顯著的,這次時間相對充裕一些,所以大家對于這些會談還是有所期待。

根據官方通告, 何立峰副總理將于6月8日至13日訪問英國。其間,將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。

而美方那邊參與的有, 美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)、商務部長霍華德·盧特尼克(Howard Lutnick)和貿易代表賈米森·格里爾(Jamieson Greer)。

時間、地點和人物都齊了,接下 來就是前瞻一下該討論哪些內容。

我們先回顧一下磋商的背景,其實就是中美雙方對"日內瓦協議“執行存在分歧。中方認為已取消針對美國的非關稅反制(如實體清單),但稀土管制屬國際通行安全措施",而美方被稀土卡脖子比較難受,認為我們沒有履行協議。特朗普前兩天通話的時候,也承認了稀土問題的復雜性,所以估計這塊是后續我方談判的一個重要籌碼。還有一點就是豁免時間也快到了,后續關稅問題也要談一談。

目前美國對我們加的關稅,還有個內容是芬太尼關稅,芬太尼就是個強效止痛藥,但被美國癮君子拿來當毒品用,藥本身沒錯,是他們自己藥品管理和使用出了問題,但美國以這個為由對中國加關稅,屬于欲加之罪。

2025年美國對我們加了20%:


我們也有反制措施:


目前市場普遍預期,芬太尼關稅可能能通過談判解決,畢竟這東西我們本來就沒錯,中國算是全球禁毒最嚴的國家了,雙方給個臺階下,這些關稅和反制都能取消。

還有一點就是,美國可能會放松AI芯片等管控,來換取稀土的穩定供應。因為談判里有個 新增成員 , 商務部長盧特尼克,他就是分管技術出口管制,之前 主導了對華為芯片、EDA軟件等打壓。

至于關稅延期,這個也要看美國和其他國家的談判進展,目前來看,對等關稅90天豁免期,好像和其他國家也沒談出啥名堂,感覺再來一兩個90天都很正常。

還有包括一些其他的制裁,比如說簽證什么的,也可能會緩和,比如 美國政策已經恢復處理哈佛大學國際學生簽證。

中美關稅緩和,對于經濟和股市肯定都是利好,對要說A股能不能大漲,倒不用抱有期待。我覺得周四晚上雙方元首通話其實內容都挺不錯的,但是周五A股不也沒怎么漲么,世界各國股市基本都回到了4月7日之前,確實刺激也不會太大。

還有就是,之前大 家普遍覺得日內瓦就是見個面,談不出啥,結果卻很勁爆,現在倒不一定能立馬談出個啥結果,畢竟時間還挺長,周一可能A股并不會有反應。

從日本前兩天的談判來看,貝森特、盧特尼克和格里爾在美日關稅談判中的表現令日本方面難以捉摸。據接近談判的消息人士透露,財政部長斯科特·貝森特、商務部長霍華德·盧特尼克與美國貿易代表賈米森·格里爾之間,存在明顯的公開分歧與競爭關系,三人的立場也常常不一致,使得日方難以判斷特朗普政府的真正意圖。 特朗普談判團隊內部在貿易問題上的分歧,正令東京深感困擾。三位立場迥異的美國高級官員同時參與談判,進一步加劇了談判的復雜性。

大家這段時間估計也看出來了,美國政府內部現在十分亂,朝令夕改是很正常的事,找出個說話算數的人太難了,那沒有拿主意的人,確實也不太好談判。所以還是有挺大不確定性的。

二、特朗普官宣和馬斯克關系已結束


特朗普和馬斯克官宣“分手”,確實挺讓人意外,之前還以為緩和了,不過再反轉一次也不意外,誰知道他們是為了炒股,還是真的馬斯克被卸磨殺驢,不管怎么樣,特朗普好像都不吃虧。

三、高考,北大韋神開通抖音號,漲粉2000萬

這兩天高考,又有一批高三學子結束應試教育,要進入大學這個廣闊新天地, 我個人是很感謝高考的,對于農村孩子來說,這確實還是為數不多的改變命運的機會。具體內容就不展開聊,老粉應該都聽過好幾次了。

正好這個時候,韋神開通了抖音賬號,留言區就變成了許愿池,要知道, 韋東奕在年僅16歲時便已摘得國際奧林匹克數學競賽的金牌,成為數學競賽界傳奇人物。高中時期,他已經連續兩屆榮獲國際奧林匹克金牌滿分。進入大學后,更是以出色的表現斬獲全國數學競賽的個人全能金獎及四項數學領域的金獎。可以說是學霸中的學霸,數學界的天才!

我覺得韋神能火挺好的,現在大部分搶占頭條的都是一些明星和網紅干些沒啥意義的事,純屬浪費公共資源,互聯網環境也需要樹立一些正面典型,激勵大家在各個領域做出點成績,娛樂至死是沒啥前途的。


四、汽車圈

前不久的汽車恒大論討論很多,這次吉利的大佬李書福又發聲了,汽車工業存在“嚴重的產能過剩” 吉利不再建設新的汽車工廠。在其他汽車廠商加速擴產的背景下,還真算是一股清流,李書福這個人我是很喜歡的,大家也可以去搜視頻看看他的傳奇經歷。

這段時間,多家頭部車企的一把手接受了工信部、商務部以及發改委的密集約談。汽車行業的價格戰估計要緩一緩,大家一起把品質做好,或者多卷一卷出海估計是更有意義的事。

每天文末例行投票,觀察市場情緒:

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