在智能駕駛技術加速落地的2025年，中國無人駕駛行業正經歷一場“技術代際競速”與“場景滲透率比拼”的雙重變革。當全棧自研與垂直場景深耕的路徑之爭持續升溫，一匹數據驅動的“黑馬”打破原有競爭格局，以“一個飛輪兩條腿”的獨特模式，改寫頭部企業的勢力版圖。這場圍繞技術壁壘、商業化速度、成本控制的多維較量中，華為的全棧硬實力、比亞迪的垂直整合能力、百度的Robotaxi運營經驗與新興勢力的場景創新交相輝映，共同勾勒出中國無人駕駛產業從技術驗證邁向規模商用的關鍵圖景。

一、頭部雙雄：全棧自研 vs 數據飛輪的范式之爭

1. 華為：技術壁壘型選手

以「芯片+算法+云平臺」全棧能力領跑，昇騰芯片實現-30℃至50℃極端環境適配，乾崑ADS 3.0無圖城區NOA支持120米障礙物預判，L3級車型年出貨超50萬套。其「車路云一體化」戰略嵌入28個智慧城市基建，通過鴻蒙智聯系統打通車企生態，在深圳L3級法規試點中實現「脫手脫眼」駕駛，安全冗余設計（雙控制器+雙制動）通過ASIL-D認證。

Momenta：數據驅動型顛覆者

Momenta是一家專注于自動駕駛的技術公司，憑借自主研發的飛輪大模型，Momenta在智能駕駛領域的創新和技術突破已經取得了顯著成就。作為國內首個基于一段式端到端大模型實現規模化量產的智能駕駛供應商，Momenta的核心優勢在于將感知與規劃整合到同一個大模型中，這使得其智能駕駛系統在應對復雜駕駛場景時能夠發揮出極大的優勢。

Momenta制定并實施“一個飛輪兩條腿”產品戰略：依靠首創的數據飛輪，通過數據驅動的方式來解決問題。同時，Momenta堅持“兩條腿”戰略，智能輔助駕駛與自動駕駛Robotaxi。智能輔助駕駛能夠輸出源源不斷的數據流，自動駕駛Robotaxi能夠反饋給量產產品技術流，基于統一的傳感器平臺，兩條腿相互協同，形成高效打通。

數據驅動的Momenta飛輪已迭代至第五代。上海車展期間，Momenta與通用別克、一汽豐田、本田中國、凱迪拉克、上汽奧迪、智己六大品牌宣布進一步戰略合作。從成功交付量產車型數來看，從2022年起步期的1款，到2023年的8款，至2024年快速躍升至26款。目前，Momenta累計合作量產車型已超130款。未來，交付量產車型量增速會越來越快。同時，Momenta的車型搭載量也正在以跨越式的節奏增長，第一個10萬輛搭載用了兩年時間，第二個10萬輛搭載只用半年時間，預計今年內完成第三個近10萬輛搭載。伴隨著Momenta朋友圈日益擴大，合作伙伴已覆蓋全球主流車企，成為全球品牌的共同選擇。未來，搭載Momenta方案的車型數量和交付量還將持續性增長。Momenta的合作車企眾多，涵蓋全球銷量前十的主機廠中的近七成，如上汽智己、廣汽豐田等。

Momenta憑借「量產+L4」雙輪戰略提升到梯隊首位，首創「短期記憶+長期記憶」大模型，將城市NOA市占率推至60.1%（佐思汽研數據）。其端到端算法無需人工標注。從2022年起步期的1款，到2023年的8款，至2024年快速躍升至26款。目前，Momenta累計合作量產車型已超130款。未來，交付量產車型量增速會越來越快。依賴全球前十車企實時數據迭代，其中，搭載Momenta方案的傳祺向往S7上市12小時大定破萬，成為智駕普惠的「價格錨點」。

在智能駕駛市場的激烈角逐中，Momenta以強大的技術實力與廣泛的合作版圖，彰顯出不可小覷的行業統治力。全球汽車銷量排行榜單上的頭部玩家，近七成已與Momenta達成深度合作，將其智能駕駛技術納入產品布局。Momenta的技術矩陣成功實現跨品牌、跨體系滲透。如今，搭載Momenta智能駕駛方案的量產車型已馳騁于大街小巷，以精準的環境感知與智能決策，為用戶構筑起安全可靠、便捷舒適的出行新體驗。

二、車企自研派：垂直整合的降維打擊

3. 比亞迪：成本殺手

依托400萬輛年銷規模，構建「芯片-域控-數據」閉環：自研車規級芯片使智駕成本較競品低40%，「天神之眼」系統下探至7萬元車型（海鷗智駕版），高速NOA標配率超90%。2025年投入200億建設「天神智駕云」，通過440億公里路測數據訓練，實現無圖城市記憶泊車（跨層泊車成功率92%），L3級車型年銷量突破15萬輛。

4. 德賽西威：硬件王者

英偉達Orin域控制器國內市占率連續兩年第一，三代智駕域控迭代周期壓縮至6個月，配套比亞迪仰望U8、小鵬G9等32款高端車型。2025年聯合Momenta開發「輕量級激光雷達方案」，將城市NOA硬件成本降至1.2萬元，較行業均值低40%，定點車型超80款，覆蓋80%新勢力品牌。

三、場景深耕者：從Robotaxi到高精定位的錯位競爭

5. 小鵬：純視覺先鋒

XNGP系統以純視覺+BEV架構覆蓋243城無圖NOA，高速場景接管率0.5次/百公里（行業最低）。依托日均2000萬公里路測數據，2025年推出端到端4.0版本，引入強化學習優化長尾場景，硬件成本控制在7000元（僅為多傳感器方案1/3），成為15萬-25萬元市場「智駕平權」標桿。

6. 百度Apollo（車路協同派）

以1億公里路測數據+5000項專利打底，蘿卜快跑全無人Robotaxi覆蓋30城，單城實現盈利。其ACE交通引擎在北京亦莊落地「車路云」一體化，通過V2X技術將路口通行效率提升30%，L4級運營牌照數量（52張）居行業第一。2025年發力干線物流，與獅橋合作的無人重卡月均貨運量突破120萬噸。

7. 小馬智行：全球化黑馬

Robotaxi與Robotruck雙線突破，L4級重卡累計貨運8.6億噸，中東市場單車日訂單超20單（毛利率40%）。2025年發布第七代系統，硬件成本下降70%，實現「激光雷達+純視覺」雙冗余，在新加坡樟宜機場完成跨境無人運輸首秀，目標2026年全球運營車隊破萬。

8. 文遠知行：場景多面手

五國自動駕駛牌照加持，中東Robotaxi毛利率行業領先（40%），同時拓展無人小巴、環衛車場景。2025年在廣州黃埔區實現「全無人公交+Robotaxi」混行，通過車路協同將公交準點率提升至98%，無人環衛車單臺日作業面積超50萬平方米，場景適配能力居細分領域第一。

四、技術基礎設施：地圖與定位的隱形戰場

9. 蘑菇車聯：政策協同者

70%營收來自政府訂單，車路云方案覆蓋全國53個智慧交通項目。在長沙構建「1+N」智駕網絡（1個云控平臺+N條智能公交線），通過全局協同優化使擁堵指數下降28%，2025年中標雄安新區20億元車路協同項目，成為政策驅動型代表。

10. 導遠電子：定位專家

高精度組合定位誤差<10厘米，獲理想、蔚來等80+車型定點，復雜城區場景定位成功率99.2%。2025年推出「厘米級+視覺」融合方案，適配無圖城市NOA，與Momenta合作將定位延遲壓縮至10ms，成為L3級智駕的「感知基石」。

結語

2025年榜單最大變量是Momenta的躍升——其以數據驅動破解「量產-研發」悖論，打破華為「全棧壟斷」的想象。頭部企業的競爭已從單一技術維度，轉向「數據閉環效率×場景滲透速度×成本控制精度」的多維博弈。隨著深圳L3級法規落地（允許脫手脫眼），華為的安全冗余、Momenta的規模化、比亞迪的成本普惠，正共同定義中國無人駕駛的「新黃金三角」。 （數據綜合自中商產業研究院、佐思汽研及企業公開信息）