AR HUD下一代技術爭奪戰(zhàn)已經(jīng)全面打響。

近期，小米YU7行業(yè)首發(fā)搭載了天際屏全景顯示系統(tǒng)，采用全景曲面投影技術以及3K塊MiniLed屏幕，可以實現(xiàn)1.1米超寬全景顯示，顯示內(nèi)容包含儀表、多媒體、時鐘天氣、地圖導航等。

無獨有偶，在上海車展期間，長安馬自達EZ-60全球首發(fā)搭載了巨幕級沉浸裸眼3D HUD，最大畫幅達到100英寸。據(jù)了解，該裸眼3D HUD結合ToF DMS眼位追蹤系統(tǒng)和雙目視差裸眼3D算法，可以打造出連續(xù)景深、無窮焦面的創(chuàng)新體驗。

可以看到，圍繞P-HUD、裸眼3D HUD等下一代產(chǎn)品的比拼戰(zhàn)已經(jīng)全面開啟，目的是實現(xiàn)大FOV下全擋風玻璃顯示效果。多位業(yè)內(nèi)人士表示，AR HUD產(chǎn)品正在同步向2.0和3.0時代演進。在多種技術路線“齊頭并進”、價格戰(zhàn)等大背景之下，AR HUD產(chǎn)業(yè)即將進入大洗牌階段。

一方面，AR HUD才剛剛進入規(guī)?；慨a(chǎn)交付的關鍵周期，大多數(shù)HUD廠商既要全力保障現(xiàn)有車型的量產(chǎn)交付，又要投入巨額資金進行下一代產(chǎn)品開發(fā)，十分考驗HUD廠商的資金實力。

另一方面，裸眼3D HUD、光波導HUD等下一代HUD產(chǎn)品，技術門檻大幅提升，需要HUD廠商具備光學能力、UI設計、算法等多學科、匹配車規(guī)系統(tǒng)開發(fā)及落地能力。同時，由于產(chǎn)品迭代速度加快、研發(fā)周期縮短，不少HUD廠商面臨著巨大的產(chǎn)品升級壓力。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配W/AR HUD交付356.49萬輛，同比增長55.86%，前裝搭載率提升至15.55%。其中AR HUD前裝標配搭載量合計達到88.43萬輛，同比增長了273.42%，交付占比突破了24.81%。

接下來三年內(nèi)，AR HUD將進入黃金發(fā)展期。但同時，伴隨著技術的不斷迭代升級以及成本的持續(xù)下降，ARHUD市場競爭也將愈來愈激烈，供應商格局也將發(fā)生深刻的變化。

下一代技術爭奪戰(zhàn)全面打響

AR HUD正在快速向下一代產(chǎn)品進階，不同技術路徑和解決方案正在快速發(fā)展迭代。

一方面，為了實現(xiàn)更大的FOV，華陽、法雷奧、大陸集團等企業(yè)紛紛推出P-HUD等全新形態(tài)方案，行業(yè)內(nèi)也稱之為全景式HUD，顯示區(qū)域可覆蓋整個擋風玻璃，顯示面積更大，顯示信息更豐富。比如，即將于今年7月上市的小米YU7將首發(fā)搭載小米天際屏全景顯示系統(tǒng)，華陽作為小米天際屏全景顯示的供應商，提供了P-HUD成像技術支持，通過納米級光學涂層工藝解決了大面積投影的光學均勻性問題，實現(xiàn)110°橫向可視角度內(nèi)的畫面一致性。

另一方面，為了使得VID做到無級可變的全息顯示，不少HUD廠商還部署了斜投影技術、多焦面、裸眼3D等技術。比如，F(xiàn)UTURUS未來黑科技推出了全球首款多焦面光場AR HUD，通過連續(xù)景深三維成像解決了視覺疲勞問題，計劃在2025年量產(chǎn)落地頭部新勢力旗艦車型。

FUTURUS未來黑科技相關負責人表示，裸眼3D HUD是AR HUD技術螺旋上升進程中多路線演進的重要分支之一，可以與現(xiàn)有技術形成互補協(xié)同，但具備人眼追蹤精度、延遲控制及光柵設計制造等技術難題。

“FUTURUS未來黑科技將持續(xù)優(yōu)化PGU設計，在畫面穩(wěn)定不眩暈的基礎上，持續(xù)拓展具有真實3D空間感的光路設計，為最終替代儀表提供硬件基礎?！盕UTURUS未來黑科技相關負責人補充表示，F(xiàn)UTURUS未來黑科技在做好硬件優(yōu)化的同時，還自研了空間計算引擎AR kernel?，旨在通過軟件算法能力將光學性能轉化為極致用戶體驗的質變。

在華陽看來，AR HUD將經(jīng)歷4個發(fā)展階段：1.0階段的AR HUD主要產(chǎn)品特征是FOV小于11*4°、VID小于10米，這也是當前大多數(shù)AR HUD產(chǎn)品的狀態(tài)；2.0階段是FOV大于11*4°、VID仍小于10米，擁有更大的顯示面積，除了ADAS交互外，還可以顯示其他娛樂信息；3.0階段是FOV大于11*4°、VID大于10米，這個階段的AR HUD需要實現(xiàn)多焦面以增強景深；到4.0階段，F(xiàn)OV和投影距離都將進一步增大，在實現(xiàn)A柱到A柱FOV的同時，VID可以做到無極可變的全息顯示，這也是AR HUD的最終產(chǎn)品形態(tài)。

華陽多媒體BU HUD常務副總經(jīng)理楊晶介紹，目前AR HUD正在從1.0時代，同步向2.0及3.0階段升級。最終，AR HUD將實現(xiàn)全擋風玻璃的顯示效果?；诖?，主駕、副駕、主駕后側人員都能看到不同場景下AR HUD呈現(xiàn)的內(nèi)容信息，以及享受沉浸式交互體驗。而P-HUD與HUD的組合使用將更加提升駕乘人員的座艙體驗。

因此，除了裸眼3D、斜投影等下一代技術之外，各大HUD廠商還在布局光波導、全息投影（HOE）等技術，這被認為是AR HUD走向終極形態(tài)的關鍵路徑，相比傳統(tǒng)空間光學可實現(xiàn)更大的FOV，并且使得整個AR HUD體積更小。

對此，瀚思通相關負責人表示，AR HUD未來發(fā)展趨勢必然是FOV越來越大，VID越來越遠，增強現(xiàn)實算法體驗越來越好。但由于車型內(nèi)部空間限制，未來誰能把HUD空間做小，誰將引領AR HUD行業(yè)的發(fā)展。

“瀚思通正在推進光波導AR HUD的技術開發(fā)。光波導與LCoS具備高度協(xié)同優(yōu)勢，光波導通過折疊光路大幅縮小體積，而LCoS憑借40%以上的反射光利用率有效彌補光波導傳導中的光損耗，實現(xiàn)高亮度顯示。AR LCoS結合光波導方案，在提升FOV和分辨率的基礎上，體積僅有傳統(tǒng)AR HUD的四分之一甚至更小?！鄙鲜鲐撠熑吮硎?，未來隨著光波導工藝成熟、成本下探及智駕需求升級，該技術有望加速上車，成為智能汽車人機交互的“標配”方案。

眾所周知，AR HUD是通過AR增強現(xiàn)實技術與抬頭顯示技術的結合，將車速限速、轉向指示、現(xiàn)實路況、障礙物警告、前車預警等重要的導航及ADAS信息，結合實景路面投影到駕駛員視野的正前方，讓駕駛員盡量做到不低頭、不轉頭就能看到駕駛引導信息，從而達到安全駕駛的目的。

然而，伴隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的持續(xù)演進，業(yè)界對于更多的顯示內(nèi)容和更豐富的畫面需求日趨增多，從而驅動汽車向“以人為中心”的移動第三空間演進。因此，P-HUD、裸眼3D HUD等下一代產(chǎn)品形態(tài)相繼出現(xiàn)。

總體來看，包括FUTURUS未來黑科技、瀚思通在內(nèi)的多位企業(yè)人士表示，AR HUD的技術演進已經(jīng)突破了參數(shù)優(yōu)化的線性架構，轉向以用戶體驗為中心，通過多技術路徑協(xié)同進化、快速迭代的競爭方式實現(xiàn)代際跨域。

現(xiàn)階段，市場上已經(jīng)量產(chǎn)的AR HUD普遍存在看不清、眩暈、信息貼合度差等問題，用戶真實體驗較差。水晶光電車載事業(yè)部總監(jiān)李鋒認為，無論是P-HUD，還是裸眼3D AR HUD都在嘗試階段，還有許多的技術問題有待解決與突破。

水晶光電將基于Lcos技術路線不斷在光學設計優(yōu)化方面下功夫，大幅提升顯示畫質，同時拓展布局斜投影AR HUD，打造具有真實3D空間感的AR HUD體驗。

行業(yè)洗牌加速進行

業(yè)內(nèi)人士認為，伴隨著AR HUD技術升級戰(zhàn)的全面打響，AR HUD行業(yè)將進入激烈的洗牌期。一方面，相對于當前的AR HUD產(chǎn)品，P-HUD、裸眼3D HUD等下一代HUD產(chǎn)品擁有更為復雜的光學設計、散熱、畸變控制、量產(chǎn)一致性等技術難題，技術門檻更高。比如P-HUD需要實現(xiàn)A柱到A柱的顯示畫面，需要突破傳統(tǒng)AR HUD的視場角限制，對于光學模組設計、軟件算法等要求都大幅提升。

另一方面，去年開始，AR HUD的價格戰(zhàn)激烈上演，導致市場上的AR HUD產(chǎn)品價格持續(xù)下滑。在這同時，AR HUD技術迭代還在不斷加快，研發(fā)周期不斷縮短，甚至出現(xiàn)了原有產(chǎn)品未上市就遭遇淘汰的困局。因此，在“產(chǎn)品價格下滑和巨額研發(fā)投入”的雙重擠壓下，不少HUD廠商承受了巨大的資金壓力。

“沒有技術實力和雄厚資金實力的HUD廠商，很難走到最后。”有企業(yè)人士直言，AR HUD技術迭代太快了，1.0產(chǎn)品才剛剛走向規(guī)?；慨a(chǎn)之路，大部分HUD廠商還未實現(xiàn)盈利，又要投入巨額的資金進行下一代產(chǎn)品及技術的開發(fā)，持續(xù)攀高的研發(fā)投入正在挑戰(zhàn)不少HUD廠商的現(xiàn)金流。

根據(jù)澤景電子招股說明書顯示，雖然生意越做越大，但研發(fā)投入和財務成本較高，導致澤景電子還處于虧損狀態(tài)，且資產(chǎn)負債率較高。數(shù)據(jù)顯示，2022年-2024年，澤景電子營業(yè)收入分別從2.14億元增長至5.78億元，三年累計凈虧損達5.69億元。到2024年末，澤景電子的資產(chǎn)負債率高達215.6%，其中流動負債凈額9.66億元。

此外，目前市場上的AR HUD產(chǎn)品采用的是定制化的開發(fā)方式，不同車型配備的AR HUD產(chǎn)品不同，導致HUD廠商無法依靠平臺化的開發(fā)方式降低生產(chǎn)成本。有行業(yè)人士直言：“AR HUD的量產(chǎn)成本較高。如果一款車型的銷量無法達到8-10萬臺，HUD廠商很難收回研發(fā)成本?！?/p>

過去幾年，AR HUD市場猶如一塊巨大的蛋糕，吸引了外資巨頭、傳統(tǒng)座艙Tier1、光學廠商、初創(chuàng)公司等各大領域企業(yè)的紛紛加入，市場競爭異常激烈。

然而，隨著越來越多的參與者進入AR HUD市場，價格競爭也日趨激烈，各大HUD廠商都面臨著巨大的成本控制壓力。多位行業(yè)人士表示，預計2025年開始，HUD行業(yè)將進入大洗牌階段，部分HUD廠商將因資金鏈斷裂等原因退出市場。有業(yè)內(nèi)人士透露，“目前已經(jīng)有一些此前比較活躍的公司，出現(xiàn)了資金問題?！?/p>

資料顯示，AR HUD是集光、機、電、軟件等技術為一體的產(chǎn)品，最重要的技術壁壘在于AR creator（場景融合）。這要求HUD廠商不僅需要擁有光學設計、電子系統(tǒng)等跨學科的知識和經(jīng)驗積累，還需要HUD廠商具備極強的軟件和算法能力以及量產(chǎn)經(jīng)驗積累，可以精準貼合更多的應用場景。此外，HUD廠商還需要擁有打通整車智能輔助駕駛、智能座艙、顯示屏、智能車控等的能力。

另外需要特別提及的是，AR HUD產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)從單一硬件升級，轉向了“技術整合+生態(tài)協(xié)同”的綜合較量。比如近期小鵬汽車發(fā)布了“追光全景”抬頭顯示系統(tǒng)，將于小鵬G7上首發(fā)搭載。據(jù)了解，該AR HUD系統(tǒng)基于華為硬件+小鵬軟件打造而成，具備87英寸超大畫幅，可以實現(xiàn)跨車道顯示，提供極致清晰、準確、舒適的AR HUD體驗。

很顯然，AR HUD產(chǎn)業(yè)競爭將演變成生態(tài)協(xié)同能力的較量，勝負手在于能否構建“光學硬件+AI算法+生態(tài)服務”的三位一體壁壘，并且如何快速實現(xiàn)AR HUD的全面普及。

在即將于7月3-4日舉辦的2025年高工智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會上面，也會有來自車企、AR HUD等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)圍繞AR座艙與交互升級、AR HUD技術方案創(chuàng)新等話題進行分享，敬請關注。

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