上周五咱們講到局勢

好嘛，老美果然下場了，周末嘎嘎嘎一陣干吶。（原來懂王口中的兩周既24小時……）

據新華社6月22日報道：

美國總統特朗普21日在社交媒體上說，美軍已“成功打擊”伊朗三處核設施。

伊朗準備報復，拿出“殺手锏”！

今早央視新聞消息：

既然影響30%的海運原油貿易，相關油運品種飆升，在《》給你們分享過一張表格。（但注意，上周的那個漲30%的的港股海運股今日大幅高開低走，目前僅漲2%左右）

原油也緊急跳漲，大幅高開，不過目前走低，漲幅收窄至%，但當前價格仍然高于那天。

黃金表現有點低于預期，按理說，大炮一響，黃金萬兩，但這一次周末老美的下場，并沒刺激到市場避險情緒，黃金反而跌破3400美元，目前繼續下探中。

如果霍爾木茲海峽真的封鎖了，對油價有什么影響？我這里摘一段大摩的觀點，僅供大家參考：

大摩：

2024年，約2000萬桶/日的原油（占全球消費量的20%）流經該海峽，使其成為全球石油貿易的關鍵咽喉要道。長期關閉可能推動布倫特油價超過100美元/桶，類似于2022年因重大供應中斷而需抑制需求的情景。 伊朗通過該海峽每日出口184萬桶，封鎖海峽將切斷自身收入來源，屬“經濟自殺”行為。該國石油出口高度依賴這一水道。 盡管美國第五艦隊旨在保護海上貿易，但分析師警告市場低估了中斷風險——航運可能停擺數周或數月，而非數小時/數天，且恢復并非“易事”。 中東海灣地區出口量（約2200萬桶/日，其中1800萬桶經該海峽）超過2022年俄羅斯出口量的三倍，若供應中斷可能引發類似120美元/桶的價格飆升。

有賣方復盤了1970年以來中東地區八場重大沖突的市場影響，可總結為以下規律：

“避險資產黃金較美元更優，油價長期仍看供需，美股表現與美國軍事介入程度和戰局走勢直接相關，而對中國資產并無顯著影響。”

好吧……聽說以色列股市已經創新高了？

無顯著影響，今日A股很有韌性，兩市低開高走，繼續維持震蕩，大盤翻紅。

兩市成交額較昨日放量552億，達1.14萬億元.

領先指標滬深300和A500保持震蕩小紅，某隊未出手跡象。

科創板、創業板、微盤股指數、北證50震蕩收漲。

港股表現也繼續低開高走，恒生指數小漲0.61%，恒生科技漲1.09%。

港股半導體走得很強，又有卡脖子的消息，刺激國產化進程加快。

南向資金今日加大凈買入力度，目前凈流入額超過70億。

行業表現看，綜合金融、綜合、計算機、軍工、煤炭漲幅居前，食品飲料（白酒拖累）、家電（掃地機器人領跌）逆勢下跌。

對了，銀行走得很強，銀行指數再度刷新歷史新高，四大行也不斷新高中。

主題表現看，

1、AI眼鏡今日飆升，有賣方認為，

小米AI眼鏡看關注度破圈： 今日海報已確定6.26晚7點發布，宣傳物料定位：“面向下一代的個人只能設備”，相比大家的預期定位拔得很高。小米眼鏡主要有三大差異化亮點：1）約為Ray-Ban Meta一半的售價，1499元左右；2）比手機、音箱更好用的人車家全生態的AI控制器；3）智能主動且與車機聯動的電致變色鏡片。有朋友體驗反饋是和Meta差異不大，沒什么預期，而且小米銷量預期也僅為30萬，不高；但是小米AI眼鏡的發布或許是國內消費者第一次正經接觸到AI眼鏡，因此這可能是AI眼鏡真正意義上的關注度第一次破圈，這是最核心的。

1）小米主題：明月鏡片、日久光電；2）Meta主題：英派斯、博士眼鏡；3）Rokid主題：華燦光電、比依股份；估值性價相關品種：歌爾股份、丘鈦科技、豪鵬科技、達瑞電子、希荻微等

2、軍工的細分品種地面兵裝板塊今日漲幅第一，有賣方提示：

十四五最后一年，兵器兵裝方向需求出現明顯反彈，尤其是地面裝甲平臺、消耗性彈藥、無人化等新質新域方向需求牽引顯著，景氣度持續傳導部分上游企業一季度開始顯現訂單、營收環比拐點，當前板塊與市場存在較大的預期差且大部分標的位置適合底部配置。核心品種就兩個。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

A股今日相當有韌性，但3400依然壓力重重！

積極看，下方支撐由原先的3328上移至3338。

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