7月3日，雖然大盤漲幅不大，但慢牛正漸入佳境，已經(jīng)突破前高，再創(chuàng)新高，市場(chǎng)將按照慣性繼續(xù)向上行進(jìn)，上漲依然會(huì)比較慢，但不要緊，在漫長(zhǎng)的人生長(zhǎng)河中，這點(diǎn)等待時(shí)間不算什么。

宏觀面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的宏觀利好在增多。其中，中美貿(mào)易談判和博弈無(wú)疑是近期最大的熱點(diǎn)。

美國(guó)當(dāng)前搞定了兩個(gè)貿(mào)易協(xié)議，一個(gè)是英國(guó)，一個(gè)是越南，眾所周知，越南和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)模式是類似的，所以美越達(dá)成協(xié)議，客觀上給中美談判一個(gè)標(biāo)桿，而且作為一個(gè)大國(guó)，中國(guó)的貿(mào)易談判籌碼顯然比越南要多。

但對(duì)于貿(mào)易談判來說，好結(jié)果好于有結(jié)果，有結(jié)果好于掀桌子。美越談成，至少讓中美談判有了一個(gè)保底和參照，在這個(gè)基礎(chǔ)上，可能談判出好結(jié)果很難，但談判有結(jié)果應(yīng)該是可以的，總不至于掀桌子。

另一個(gè)利好也和貿(mào)易談判有關(guān)，那就是西門子重新放開了對(duì)華芯片設(shè)計(jì)軟件的限制。當(dāng)然，這可能依然是中國(guó)一個(gè)行業(yè)的功勞，那就是稀土產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)稀土的強(qiáng)大，并不只是礦產(chǎn)資源，還在于技術(shù)壁壘，很多國(guó)外生產(chǎn)的稀土要運(yùn)到國(guó)內(nèi)，加工后復(fù)出口，中國(guó)的技術(shù)壁壘主要是稀土金屬分離提取技術(shù)，比如美國(guó)的芒延帕斯稀土礦，就要到國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)一圈然后再出口到美國(guó)，用在諸如F35飛機(jī)上。徐光憲院士1975年發(fā)明的串級(jí)萃取技術(shù)，開啟了中國(guó)稀土稱霸的時(shí)代。

當(dāng)然，有人說中國(guó)稀土出口之前難道歐美不過日子了？其實(shí)呢，歐美也是有稀土分離提取技術(shù)，但他們的技術(shù)沒有我們好，中國(guó)稀土精煉純度達(dá)到99.999%-99.9999%（5N-6N級(jí)），而美國(guó)極限僅99%（2N級(jí)）。這種差距直接決定高端應(yīng)用可行性，例如蘋果芯片永磁體雜質(zhì)超0.001%即會(huì)失效，美國(guó)提純生產(chǎn)成本比我們高出10倍不止。

說到稀土，最近美日印澳搞礦產(chǎn)合作，說要減少對(duì)華依賴。注意，他們從來不敢說不要中國(guó)稀土，只是說減少依賴，這個(gè)減少很藝術(shù)，側(cè)面說明，他們沒辦法拒絕中國(guó)的稀土。當(dāng)然，我們也要小心歐美挖墻腳，比如來華高薪聘請(qǐng)稀土專家偷專利技術(shù)。

所以，個(gè)人認(rèn)為，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，將保持全球領(lǐng)先地位，稀土相關(guān)的股票值得持續(xù)關(guān)注。

稀土和芯片的博弈是盤大棋，優(yōu)勢(shì)在我，未來中國(guó)股市向陽(yáng)而生，而股市爆發(fā)的觸發(fā)點(diǎn)，可能就是中美達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的時(shí)候。當(dāng)然，我是樂觀派，一切判斷都源于我個(gè)人的觀點(diǎn)，并非必然，這句話，算是我的免責(zé)聲明。

有大戰(zhàn)役，當(dāng)然也有小戰(zhàn)役。階段性戰(zhàn)果，那就是富士康部分中國(guó)工程師和技術(shù)人員從印度撤回國(guó)內(nèi)，按照蘋果御用分析師的說法，影響很小，但以彭博社的說法，那就是蘋果不認(rèn)可印度制造，此舉最終會(huì)影響蘋果在印度的制造產(chǎn)能。

誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)很難說，但富士康不可能在印度投入更多，因?yàn)橛《鹊臓I(yíng)商環(huán)境并不好，如果可以，蘋果20年前就應(yīng)該選擇印度，畢竟20年前，印度人的工資就比中國(guó)低。還有，莫迪發(fā)展制造業(yè)的雄心很大，但基礎(chǔ)設(shè)施跟不上。印度地處熱帶，高溫不是國(guó)人能想象的，真的能熱死人，印度電力不足經(jīng)常停電。。。

蘋果原計(jì)劃是2026年在印度生產(chǎn)所有的美國(guó)手機(jī)，但現(xiàn)在的情況是，如果在印度生產(chǎn)iPhone，那么中國(guó)不開心，美國(guó)也不開心，因?yàn)槊绹?guó)要求美國(guó)手機(jī)美國(guó)造，而中國(guó)看到蘋果在印度，會(huì)自然而然的認(rèn)為自己的手機(jī)來自印度，繼而換成華為，小米，OV等。

一家企業(yè)，相比于在哪里造，更重要的是哪里的客戶賣得多。當(dāng)年，中國(guó)就用市場(chǎng)換技術(shù)，如今，市場(chǎng)換你幾個(gè)制造業(yè)崗位，毫不過分。所以，略微關(guān)注果鏈企業(yè)，最近疊加AI眼鏡利好，果鏈企業(yè)可能會(huì)有一波行情。

最后，昨天剛講完，創(chuàng)新藥就卷土重來，我一點(diǎn)也不奇怪，因?yàn)檫@本就是意料中事，創(chuàng)新藥的大牛市正在到來，為了這個(gè)大牛市，從2021年至今我們等了3年又3年，你知道這3年我怎么過的嗎？知道大家都不容易，所以，更要且行且珍惜這波牛市行情！

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