香港版的“天天基金”3日正式推出訂單傳遞服務。

為便利投資者獲取基金產品信息以及增強香港基金市場的互聯網分銷能力，香港交易所7月3日宣布，正式推出綜合基金平臺（IFP）的訂單傳遞服務，此舉旨在更有效地連接基金分銷生態圈中的主要參與者，以幫助提升香港基金市場效率。

據悉，香港基金綜合平臺目的在于連接基金公司、基金經理與零售投資者的生態圈，增強基金投資選擇基金產品的透明度、降低和優化香港基金銷售鏈中的成本，提升香港基金市場分銷的便利度與競爭力，而在互認基金快速發展的背景下，香港版“天天基金”也迎來更大意義上的發展需求。

香港基金市場擁抱互聯網思維

在互聯網、科技與金融高速融合的背景下，香港市場也開始擁抱這種潮流，香港交易所3日正式推出綜合基金平臺訂單傳遞服務。

在綜合基金平臺訂單傳遞服務正式推出之前，香港交易所去年底已發布基金數據資料庫，涵蓋獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的基金，旨在提高香港基金投資產品信息透明度。其功能與便捷性獲得了業界的廣泛認可。香港交易所現進一步推出基金訂單傳遞服務，通過將基金認購和贖回等訂單處理流程整合，使操作更流暢。這項新服務旨在加強基金分銷商與注冊代理人之間的訊息傳遞，幫助他們解決運營挑戰，提高香港基金分銷網絡的效率及加強協作。

綜合基金平臺是香港特區政府在香港聯動金融科技惠及實體經濟的措施之一。在2023香港金融科技周上，香港特區政府公布了一系列聯動金融科技惠及實體經濟的主要措施，當中包括在香港推出新的綜合基金平臺。基于綜合基金平臺的基金資料庫將為市場參與者提供便捷的渠道獲取2000多只香港證監會認可基金的重要信息。

據悉，香港綜合基金平臺有助提高香港基金市場信息透明度，增強投資者對基金的認識和理解，長遠有助香港基金行業的發展。2024年9月，綜合基金平臺專責小組成立，由國際、中國內地及中國香港的基金行業和市場參與者的代表組成，負責協助制定平臺設計，并支持香港基金分銷生態圈發展。

強化香港基金分銷網絡能力

隨著內地與香港經濟和證券市場更加緊密的融合與聯系，以及公募基金不斷加速南下，內地基金行業在工具產品上的先進技術，為香港市場帶來了科技與互聯網思維。

內地的技術也為香港綜合基金平臺提供了支持。據悉，綜合基金平臺的其他功能，包括業務平臺和通訊網絡正在積極開發中。這些功能將可用于協助基金訂單傳遞和代理人服務業務。

訂單傳遞服務的通訊網絡由深圳證券交易所旗下公司——深圳證券通信有限公司所運營的金融數據交換平臺提供技術支持。券商中國記者注意到，該平臺的特點在相當程度上融合了“天天基金”、萬得資訊等證券基金市場工具產品的特點，顯示出香港證券基金市場已注意到內地基金行業在互聯網科技時代的便利性。

香港綜合基金平臺亦歡迎首批分銷商、注冊代理人及基金公司共33家公司加入。行業參與者的完整名單可于香港交易所綜合基金平臺網站查看。待監管機構批準后，綜合基金平臺的下一階段將推出包括代理人服務，并促進支付及結算。香港交易所將繼續與監管機構及業界持份者合作，提升市場效率及推動更廣泛的行業參與。平臺未來進展詳情將適時另行公布。

香港證券及期貨事務監察委員會(香港證監會)發文稱，欣然歡迎香港交易及結算所有限公司(香港交易所)于綜合基金平臺推出訂單傳遞服務。香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示：“通過增進不同市場參與者之間的聯系，訂單傳遞服務有助顯著提高基金分銷生態圈的效率，預期將有利于基金銷售鏈中的成本優化，并提升香港零售基金市場的整體競爭力。”

值得一提的是，與內地基金平臺提供涵蓋基金經理路演、宣講、直播等一站式服務類似的是，香港綜合基金平臺也將提供一個連接基金分銷生態系統中不同參與者（例如基金經理和分銷商）的集中網絡，以協助基金訂單傳遞、認購和贖回，以及代理人服務等。

香港基金市場需求持續增長

內地公募在香港開展子公司牌照業務，以及今年初開始施行的互認基金，為香港綜合基金平臺的推出和業務發展提供有力的需求支持。

券商中國記者注意到，越來越多的公募基金公司的業務布局開始涉足香港市場，并申請香港子公司牌照。去年12月，中國證監會發布關于核準華泰柏瑞基金在香港特別行政區設立華泰柏瑞國際的批復，核準華泰柏瑞基金以自有資金在香港特別行政區設立華泰柏瑞國際，注冊資本1億港元。自2008年至今，陸續有南方基金、易方達基金、博時基金等20余家公募獲準在香港設立子公司，并推出一系列基金產品。

據悉，中國證監會去年底修訂發布《香港互認基金管理規定》，并自2025年1月1日起實施，放寬了香港互認基金客地銷售比例限制，將客地銷售比例限制由50%放寬至80%，這將有助于進一步提升香港互認基金規模、擴展業務發展空間，更好地滿足內地投資者的財富管理需求。同時，香港互認基金產品類型增加了“證監會認可的其他基金類型”，為未來更多常規類型產品納入范圍預留空間。

以今年初的易方達(香港)精選債券、華夏精選固定收益配置為例，兩只基金宣布放開內地申購，而其募集情況遠超預期，兩只基金產品因此在次日起暫停接受內地投資者的申購申請，這一火爆現象顯示出香港基金產品在互認基金新規的背景下，面臨著更大的利好以及更大范圍的客戶群需求。

業內人士認為，新規落地后，能夠更好地滿足內地投資者的跨境理財需求。另外，符合互認基金注冊標準的香港基金范圍進一步擴大，將使內地投資者在產品類型、策略和投資區域上有更加豐富的選擇，這也為綜合基金平臺提供了投資者的需求以及引流作用，而香港基金綜合平臺作為香港基金市場金融基礎設施，可連接基金分銷生態系統中的不同參與者，并提供認購贖回、支付結算以及各種可選的代理人服務等功能以促成交易。同時，平臺將面向投資者提供更豐富的資訊，以提高基金投資選擇的透明度。

責編：楊喻程

排版：汪云鵬

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