2016年，馬斯克說(shuō)不僅要賣(mài)電動(dòng)車(chē)，還要做“uber+Airbnb”。

不懂啥意思？

就是讓車(chē)主的特斯拉在閑置的時(shí)候也能出去掙充電費(fèi)。信徒被哄得一愣一愣的。

到2024年，這個(gè)大餅變成了Robotaxi。

作為L(zhǎng)4賽道的“最大鲇魚(yú)”，去年10月特斯拉推出了Cybercab，純視覺(jué)+去掉方向盤(pán)踏板的構(gòu)造，用特斯拉的工程哲學(xué)去定義無(wú)人駕駛。

十年過(guò)去了，特斯拉掙到錢(qián)了，但這張價(jià)值萬(wàn)億美金的大餅才剛剛上鍋。

這大餅的香氣，啥時(shí)候能聞到？

01

Robotaxi為何與眾不同

8個(gè)月前馬斯克在那場(chǎng)隆重的“We Robot”盛會(huì)高調(diào)宣布了Robotaxi時(shí)代的到來(lái)。

沒(méi)有方向盤(pán)和踏板的的CyberCab原型車(chē)吸引了眾多人的目光，以后一旦叫了一輛CyberCab，意味著就得完全信任特斯拉L4層級(jí)的自動(dòng)駕駛能力。

不過(guò)，這次試運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛不是CyberCab，而是20輛2025年改款的Model Y。

還有安全員坐副駕駛驗(yàn)證用戶(hù)身份，而且并未對(duì)所有用戶(hù)開(kāi)放，運(yùn)營(yíng)范圍也限制在德克薩斯州奧斯汀的指定區(qū)域，面積大概只有Waymo地盤(pán)的一半。

在Robotaxi正式上線后，X平臺(tái)上就出現(xiàn)了不少親自試乘的視頻，從視頻中看，車(chē)輛基本都能夠應(yīng)對(duì)日常城市駕駛場(chǎng)景，比如轉(zhuǎn)彎或者調(diào)頭時(shí)相當(dāng)連貫，遇到行人和施工會(huì)減速避讓等等。不過(guò)，也有個(gè)別案例會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

看上去，像是一場(chǎng)表演秀，成功吸引了大量關(guān)注。

既有為了符合監(jiān)管的要求而采取保守的上路策略，同時(shí)用Model Y給圍觀群眾留下印象，“你看，我們家Model Y都能開(kāi)出去接客了”。

最關(guān)鍵的一點(diǎn)，這場(chǎng)試運(yùn)營(yíng)展示了特斯拉自動(dòng)駕駛路線最出色的一面——可擴(kuò)展性。

不同于依賴(lài)硬件堆砌和場(chǎng)景窮舉的Waymo，特斯拉是徹底的“數(shù)據(jù)飛輪派”，僅用視覺(jué)傳感器和超算集群Dojo，通過(guò)端到端的AI模型訓(xùn)練，讓算法從海量場(chǎng)景數(shù)據(jù)中自主學(xué)習(xí)。

題做的越多，每一次就更得心應(yīng)手。

沒(méi)有額外的硬件加裝，或者每進(jìn)入一個(gè)城市就要進(jìn)行地圖測(cè)繪，意味著只要獲得當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)批準(zhǔn)，以后量產(chǎn)版Model Y和Model 3都能直接成為Robotaxi。

無(wú)需昂貴的專(zhuān)業(yè)設(shè)備，也不需要大規(guī)模的地圖測(cè)繪、干就完了。

這是從幾千臺(tái)到數(shù)百萬(wàn)的量級(jí)躍遷潛力，只要上路規(guī)則允許，那么Robotaxi車(chē)隊(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)將會(huì)是恐怖的指數(shù)級(jí)別！

再者，特斯拉對(duì)FSD的技術(shù)自信可見(jiàn)一斑，直接拿L2/L3量產(chǎn)車(chē)去跑L4/L5。

特斯拉長(zhǎng)期宣稱(chēng)其“完全自動(dòng)駕駛”（Full Self-Driving, FSD）功能最終將達(dá)到L4甚至L5級(jí)別，即車(chē)輛可在大部分場(chǎng)景自行安全行駛。

從2023年開(kāi)始，特斯拉就逐步在北美測(cè)試FSD無(wú)人監(jiān)督版本。

為了實(shí)現(xiàn)從L2輔助駕駛到L4無(wú)人駕駛的過(guò)渡，算法和算力必須同時(shí)下功夫。

特斯拉把硬件堆砌的重心放在了算力上，通過(guò)自研芯片迭代，增大算力上限以支撐更復(fù)雜的AI模型運(yùn)算。

今年3月在特斯拉員工大會(huì)上，馬斯克透露，去年公司在人工智能方面的投資約100億美元，其中近一半為內(nèi)部投入，主要用于特斯拉自研的AI推理計(jì)算機(jī)、所有車(chē)輛傳感器以及Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)。

目前的HW4，是FSD芯片的第二代版本。據(jù)報(bào)道HW4的總算力達(dá)到了500–700 TOPS量級(jí)，而下一代HW5，它算力據(jù)稱(chēng)將要超過(guò)2000TOPS。

“海量數(shù)據(jù)—超級(jí)計(jì)算—端到端大模型”的AI架構(gòu)為FSD鋪設(shè)了能力基礎(chǔ)，而OTA機(jī)制又使得特斯拉形成了“數(shù)據(jù)-訓(xùn)練-部署-再學(xué)習(xí)”的閉環(huán)，不斷在真實(shí)世界中完善算法。

與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)輒重金打造定制無(wú)人車(chē)隊(duì)不同，通過(guò)OTA，特斯拉可以將數(shù)百萬(wàn)輛在售車(chē)型一步到位升級(jí)成L4能力。

就在昨天，科幻片變成了現(xiàn)實(shí)。

馬斯克興奮地在社交媒體說(shuō)，在全程沒(méi)有人為干預(yù)的情況下，第一輛自行開(kāi)到客戶(hù)家中的特斯拉汽車(chē)實(shí)現(xiàn)交付。

不僅如此，特斯拉FSD更是打通了從產(chǎn)線到物流出貨區(qū)域，再到客戶(hù)的全自動(dòng)交付。

如果Robotaxi落地效果證明確實(shí)不錯(cuò)，那么未來(lái)很可能演變?yōu)橹髁髁慨a(chǎn)車(chē)的全民升級(jí)，讓私家車(chē)自己跑出掙電費(fèi)不再是個(gè)幽默的設(shè)想。

在定價(jià)上，目前Robotaxi按每單4.2美元（約30元）的固定價(jià)格收費(fèi)，這個(gè)與Waymo、蘿卜快跑相比還是稍貴。

但由于特斯拉造車(chē)的成本優(yōu)勢(shì)，以及完全自動(dòng)駕駛不再需要人為干預(yù)維護(hù)，借助規(guī)模化的力量，特斯拉Robotaxi的運(yùn)營(yíng)成本反而有潛力遠(yuǎn)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

此前財(cái)報(bào)會(huì)上，馬斯克一再?gòu)?qiáng)調(diào)，Cybercab要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)成本是0.2美元每英里。

毫無(wú)疑問(wèn)，單位經(jīng)濟(jì)成本曲線的下降取決于車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度，能夠在網(wǎng)約車(chē)交易市場(chǎng)中占據(jù)多少的比例。

這也決定了，Robotaxi的發(fā)展能給特斯拉的市值能夠帶來(lái)多少億美金的加成。

如今已是萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)了嗎？

02

規(guī)?；芯?/strong>大潛力

但不是現(xiàn)在

特斯拉從汽車(chē)制造業(yè)延伸至一體化出行運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，與Waymo、蘿卜快跑，小馬智行等玩家共同開(kāi)辟了Robotaxi市場(chǎng)。

接下來(lái)，特斯拉計(jì)劃將服務(wù)推廣至加利福尼亞州等更高監(jiān)管門(mén)檻的地區(qū)。馬斯克表示，希望在「幾個(gè)月內(nèi)」將Robotaxi 數(shù)量擴(kuò)大至上千輛，實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)網(wǎng)絡(luò)。

2026年，沒(méi)有方向盤(pán)和腳踏板的Cybercab將作為主力營(yíng)運(yùn)車(chē)輛登場(chǎng)，規(guī)模也將大幅擴(kuò)充。

由汽車(chē)企業(yè)直接運(yùn)營(yíng)大規(guī)模Robotaxi車(chē)隊(duì)，和傳統(tǒng)出租車(chē)公司、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)的新格局已經(jīng)浮出水面。

但是借助成本優(yōu)勢(shì)，駕駛體驗(yàn)，以及數(shù)據(jù)規(guī)模效應(yīng)的集中發(fā)揮，數(shù)萬(wàn)億美金價(jià)值的Robotaxi很可能是贏家通吃的市場(chǎng)。

機(jī)構(gòu)也力挺特斯拉，指出其兩大核心優(yōu)勢(shì)：定制化芯片架構(gòu)使硬件成本降低35%，端到端AI訓(xùn)練模式可實(shí)現(xiàn)"推理式適應(yīng)"新環(huán)境，而非依賴(lài)預(yù)設(shè)程序。

2016年，馬斯克就計(jì)劃要推出100萬(wàn)輛自動(dòng)駕駛出租車(chē)在路上運(yùn)營(yíng)，但到了2025年，真正跑在路上的特斯拉自動(dòng)駕駛出租車(chē)數(shù)量卻只有不到20輛。

比起從L2逐步迭代，其余玩家則是一開(kāi)始就在L4層級(jí)深耕，進(jìn)展也更加迅速。

譬如，谷歌旗下的Waymo，根據(jù)最新的訂單數(shù)預(yù)測(cè)，目前Waymo規(guī)?？赡芙咏?000輛，服務(wù)范圍包括舊金山，洛杉磯、菲尼克斯等城市，未來(lái)可能計(jì)劃擴(kuò)展到奧斯汀和亞特蘭大等新城市。

就在上個(gè)月，Waymo宣布完成了第1000萬(wàn)次的載客訂單，而大洋彼岸的另一頭，百度旗下的蘿卜快跑的訂單數(shù)量超過(guò)Waymo，達(dá)到了1100萬(wàn)。

小馬智行、文遠(yuǎn)知行兩家中國(guó)企業(yè)在北京、廣州各地均鋪設(shè)了無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)，未來(lái)規(guī)模有望擴(kuò)張至1000臺(tái)以上。今年最值得關(guān)注的是兩家公司在中東市場(chǎng)的開(kāi)辟動(dòng)作，并與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)Uber達(dá)成合作，也有望實(shí)現(xiàn)更快的規(guī)模擴(kuò)張速度。

不過(guò)，全球目前上路的Rototaxi總量不到1萬(wàn)臺(tái)，因此競(jìng)爭(zhēng)并非當(dāng)前的主題，成長(zhǎng)和滲透才是。

高盛預(yù)測(cè)，美國(guó)Robotaxi市場(chǎng)將以90%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，2030年規(guī)模達(dá)70億美元，商用車(chē)輛數(shù)量將激增至3.5萬(wàn)輛。

經(jīng)濟(jì)性上，相比網(wǎng)約車(chē)，Robotaxi有著顯著的優(yōu)勢(shì)，這使得無(wú)人出租車(chē)可以用更低的定價(jià)吸引用戶(hù)乘坐。

但現(xiàn)階段，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)范圍和成本的限制，盡管無(wú)人車(chē)訂單數(shù)據(jù)保持著迅速上升的勢(shì)頭，比起有密度優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)約車(chē)，比例依舊微不足道。

并且，人們使用出租車(chē)并非單純進(jìn)行成本的考量，最重要的，是因?yàn)槌鲎廛?chē)隨處可見(jiàn)，招之即來(lái)，乘坐體驗(yàn)也足夠放心安全。

Robotaxi需要打破的偏見(jiàn)正是來(lái)自后者，跨越用戶(hù)信任的鴻溝。

商業(yè)化跑通的前提不僅僅是比便宜，即使你特斯拉能實(shí)現(xiàn)更低成本，更快的擴(kuò)張速度，仍然需要證明能取得至少和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣的安全水平，本質(zhì)上也是純視覺(jué)對(duì)多傳感器融合方案的技術(shù)路線之爭(zhēng)。

這當(dāng)中存在一定的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)如果要制定無(wú)人車(chē)的上路標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)去參考行業(yè)領(lǐng)頭羊的駕駛表現(xiàn)，那么特斯拉的規(guī)?；肥紫纫~過(guò)監(jiān)管這層坎兒。

規(guī)?；荝obotaxi行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)，行業(yè)整體仍然處于投入期，小馬智行一季度凈虧損同比擴(kuò)大80.77%，反映了技術(shù)研發(fā)和車(chē)隊(duì)擴(kuò)張的高昂代價(jià)。

無(wú)人駕駛里程規(guī)模飛輪的加速轉(zhuǎn)動(dòng)，將顯著壓低單位英里的成本投入。但想要逼近極致的成本區(qū)間，可能仍然得等上十年。

只有產(chǎn)業(yè)加速滲透，資本市場(chǎng)才能繼續(xù)去定價(jià)。

03

尾聲

當(dāng)同行以智能駕駛作為賣(mài)點(diǎn)繼續(xù)推銷(xiāo)新車(chē)時(shí)，特斯拉已經(jīng)走上了截然不同的道路，從L2輔助駕駛穩(wěn)步升級(jí)到L4級(jí)無(wú)人駕駛，逐步構(gòu)建出無(wú)人出行平臺(tái)的藍(lán)圖。

不過(guò)，這才剛剛從起點(diǎn)出發(fā)。

但眼下，Robotaxi無(wú)疑是特斯拉最具商業(yè)想象力的，繼續(xù)支撐萬(wàn)億美元市值的新故事。

試想一下，當(dāng)車(chē)主可以選擇在車(chē)輛閑置時(shí)，將車(chē)輛掛入特斯拉的Robotaxi網(wǎng)絡(luò)，AI自動(dòng)接單，讓車(chē)輛自動(dòng)為你賺錢(qián)。

當(dāng)然，馬斯克編織的美好夢(mèng)想，大餅一畫(huà)就是10年。

監(jiān)管審查、自動(dòng)駕駛技術(shù)的安全邊界，以及軟硬件協(xié)同能力……每一步的跨越不容易。

而下個(gè)十年，Robotaxi的競(jìng)爭(zhēng)將是商業(yè)化能力的硬仗——誰(shuí)能在成本、安全與用戶(hù)體驗(yàn)間找到最佳平衡點(diǎn)，誰(shuí)就能占據(jù)萬(wàn)億級(jí)出行市場(chǎng)的制高點(diǎn)。