汽勢Auto-First丨劉天鳴

新能源汽車、汽車出口、中國品牌持續保持高速增長，加上合資品牌銷量回暖，促使中國汽車集團之間的銷量差距逐步收窄，車市洗牌持續加速。

比亞迪與上汽集團的榜首之爭如火如荼，上半年銷量雙雙邁過200萬輛大關，一汽集團、吉利汽車集團、長安汽車、奇瑞汽車組成“百萬銷量”聯盟，北汽集團與長城汽車保持穩定的增長勢頭。

“合資車企不行了”的論調正逐步瓦解。一汽-大眾大眾品牌、上汽大眾、一汽豐田等合資品牌，憑借著強勢的產品力與燃油車市場回暖，交出銷量增長成績單。

上汽與比亞迪你追我趕

全面深化改革的上汽集團，正以良好的銷量勢頭，縮小與比亞迪之間銷量差距。

6月份，比亞迪全球銷量達到38.26萬輛，同比增長11.98%。上汽集團則以36.53萬輛的銷量表現緊隨其后，同比增長達到21.6%。比亞迪與上汽集團之間的銷量差距為1.73萬輛。上半年，比亞迪與上汽集團分別銷售新車214.6萬輛和205.3萬輛，同比分別增長33.04%和12.35%，銷量差距不足10萬輛。

值得注意的是，上汽集團終端零售銷量實現反超，零售交付達到220.7萬輛。上汽集團銷量成績背后，是自主品牌、新能源、海外市場“新三駕馬車”的共同驅動。

數據顯示，6月份，上汽自主品牌銷量達到22.4萬輛，同比增長17.1%，上半年累計銷量達到130.4萬輛，同比增長21.1%，占集團總銷量的63.5%，較去年同期提升4.6個百分點。

在上汽自主品牌銷量中，上汽乘用車實現高速增長，上汽大自主變革初見成效。今年上半年累計銷量達到36.8萬輛，同比增長9.8%，國內市場銷量大漲54.7%。

在新能源汽車領域，上汽集團高歌猛進。6月份，上汽集團新能源汽車銷量達到12.1萬輛，同比增長29.2%，上半年累計銷量64.6萬輛，同比增長40.2%。

上汽集團海外市場表現穩扎穩打，6月海外銷量為9萬輛，同比增長11.5%，上半年海外市場累計銷量49.4萬輛，同比增長1.3%。經過多年的深耕細作，上汽集團構建起1個“二十萬輛”級（歐洲），5個“五萬輛”級（美洲、中東、澳新、東盟、南亞）全球化布局。今年上半年，上汽MG積極克服反補貼稅不利影響，在歐洲市場終端交付超過15萬輛，實現兩位數增長，成為歐洲市場銷量最好的中國品牌。

中國一汽緊隨比亞迪、上汽集團之后，6月銷量同樣超過30萬輛，達30.9萬輛。1-6月，中國一汽整車銷量突破157.1萬輛，同比增長6.1%。其中，自主品牌銷量突破44.98萬輛，同比增長8.5%；自主新能源銷量突破14.5萬輛，同比增長95.5%，增速顯著。合資品牌銷量112.1萬輛，保持合資陣營領先地位。

紅旗品牌與奔騰品牌跑出新增長曲線。在紅旗天工08、天工05、天工06、紅旗H5（參數丨圖片） PHEV等新能源車型帶動下，紅旗品牌6月銷量達到5.2萬輛，同比增長29.6%，1-6月紅旗品牌銷量突破22.5萬輛，同比增長11.8%，新能源銷量同比增長19.2%。

奔騰品牌憑借著悅意03、悅意07以及奔騰小馬的新能源產品矩陣，刷新多項銷量紀錄。上半年，奔騰品牌銷量突破8.7萬輛，半年度銷量創歷史新高，同比增長43%。其中，新能源產品銷量超7.2萬輛，創同期歷史新高，新能源同比增長近3倍，同比增速歷史新高。

吉利、長安、奇瑞毫厘之爭

吉利、長安、奇瑞三家中國汽車集團齊頭并進，6月銷量差距毫厘，上半年累計銷量均超過百萬輛，成為中國品牌市場份額不斷上漲的中堅力量。

在《臺州宣言》的戰略指引和“智能吉利2025”戰略成果的持續賦能下，吉利汽車集團成為增速最快的汽車集團。6月，吉利汽車集團乘用車銷量達到23.60萬輛，同比增長42%，上半年累計銷量達到140.92萬輛，同比增長47%

吉利汽車集團銷量快速增長源自燃油車與新能源汽車雙開花。新能源方面，6月銷量（含吉利、領克、極氪）保持強勁增長，達12.24萬輛，同比增長86%，單月滲透率穩定保持在50%以上達52%。上半年，新能源（含吉利、領克、極氪）總銷量72.52萬輛，同比增長126%。在燃油領域，今年上半年，吉利中國星累計銷量達61.59萬輛，實現逆勢增長，同比增幅7%。

基于上半年強勁銷售表現，吉利汽車決定將原定全年銷量目標上調約11%，由271萬輛增至300萬輛，根據最新銷量目標，吉利汽車年度銷量目標達成率已達47%。

長安汽車以938輛的6月銷量差距，緊隨吉利汽車集團之后。具體來看，長安汽車6月銷量達到23.51萬輛，同比增長4.48%。上半年累計銷量為135.5萬輛，同比增長1.59%，創近8年新高。

值得一提的是，長安汽車新能源產品增速顯著，上半年累計銷量達到45.17萬輛，同比增長49.05%。高價值新能源產品帶動下，長安汽車全口徑對應的匯總收入達到1285億元，單車平均售價近10萬元。

相較于長安汽車，奇瑞汽車則以1491輛的6月銷量差距緊隨其后。數據顯示，6月份奇瑞23.36萬輛，同比增長16.6%。

上半年，奇瑞汽車實現“銷量、出口、新能源、技術”四大歷史性突破。奇瑞集團累計銷量超過126.01萬輛，同比增長14.5%，創歷史同期新高，出口汽車55.03萬輛，同比增長3.3%，蟬聯中國車企出口第一，新能源銷量35.94萬輛，同比增長98.6%。在技術上，奇瑞通過“智能之夜”“混動之夜”“安全之夜”，推出了智能技術、新能源技術、安全技術等一系列黑科技，帶動了產品的轉型升級。

從品牌來看，奇瑞、星途、捷途、iCAR、智界5大品牌齊頭并進，上半年銷量分別達到73.72萬輛、6.27萬輛、29.94萬輛、4.45萬輛和4.49萬輛，同比分別增長3.15%、15.1%、33.9%、60.5%和165.3%。

此外，北汽與長城汽車保持穩定增長勢頭，上半年累計銷量分別為81.7萬輛和56.98萬輛，同比分別增長6%和1.81%。

合資品牌奮起反攻

上汽集團與中國一汽銷量增長背后，不僅僅是中國品牌高增長的推動，還有合資品牌止跌回升的驅動。

6月份，一汽-大眾整體銷售超16.01萬輛（含進口車），同比增長15.1%。其中，大眾品牌6月單月銷售超8.7萬輛，同比勁增12.5%，燃油車市場份額8.4%，同比提升1.0個百分點，捷達品牌交付12,052輛，同比增長33.4%；1-6月累計銷量43.61萬輛，同比增長3.5%，燃油車市場份額7.6%，同比提升0.7個百分點。

一汽豐田再次創造的半年增長新紀錄。1-6月，一汽豐田銷售新車37.78萬輛，同比增長16%。其中，電動化車型銷量達到18.52萬輛，占比達49%，TNGA-K平臺以上高端車型銷量22.66萬輛，占比達到60%。

在“油電同進”戰略下，上汽大眾守住燃油車市場基本盤，推動其上半年終端銷量同比上升2.3%，達52.3萬輛。

得益于“一口價”定價策略、轉型腳步提速以及低基數影響，上汽通用連續兩個月保持高速增長態勢。數據顯示，上汽通用6月份銷量超4.7萬輛，同比增長80.63%，終端銷量（含出口）達到4.87萬輛，同比增長7.6%，新能源終端銷量7832輛，同比增長13.2%。上半年，上汽通用累計銷量24.51萬輛，同比增長8.64%。

包括別克GL8家族、別克昂科威家族、別克君越在內的多款車型，推動上汽通用實現銷量增長。其中，別克GL8家族上半年銷量同比增長37.4%，摘得2025上半年MPV銷量冠軍，別克昂科威家族中的昂科威Plus連續9個月同比翻番，上半年累計銷量同比增長近200%，別克君越上半年同比翻番。

決戰海外市場

近幾年，中國汽車在海外市場一路高歌猛進，成為諸多汽車集團銷量的新增長點，但受貿易壁壘、政策變動等因素，部分中國汽車企業出海面臨挑戰。

今年上半年，奇瑞集團繼續以55.03萬輛的出口成績領跑，相較去年同期增長3.3%，產品覆蓋全球120個國家和地區，平均每5輛走出國門的中國汽車里，就有一輛是“奇瑞造”。

奇瑞集團蟬聯中國汽車出口第一，源自多年來的精耕細作。基于“In somewhere，For somewhere”理念，奇瑞集團打造出高標準的全球車，并深度融入當地市場，提供符合本土需求的產品。

在汽車出口上，上汽與比亞迪也是你追我趕，6月均超過9萬輛，差額僅為518輛，但雙方增速卻截然不同，上汽集團6月出口銷量同比增幅為11.50%，比亞迪出口銷量同比增幅達到233.58%，并呈現出逐月增長態勢。上半年，上汽集團海外市場銷量為49.41萬輛，同比增長1.27%，比亞迪則以47.01萬輛（乘用車及皮卡）出口量，131.58%的同比增長率，緊隨上汽集團之后。從單月銷量以及增速來看，比亞迪有望在下半年超越上汽集團，汽車出口前三名將再次洗牌。

上半年，長城汽車與吉利汽車集團海外市場銷量出現下滑，出口量分別為19.77萬輛和18.41萬輛，同比分別下滑1.91%和8%。

值得注意的是，吉利汽車集團不僅僅布局汽車出海，還布局技術出海，通過技術出口、聯合打造產品完成全球化布局。今年6月份，吉利與雷諾簽訂合資協議，以專注于在巴西生產和銷售雷諾和吉利品牌的汽車。

在北汽極狐、北汽福田和北京現代的貢獻下，北汽集團上半年出口量突破18萬輛，較去年同期增長20%。

汽勢觀：中國汽車集團上半年銷量表現均實現增長，既有中國品牌持續不斷地向上突圍，海外市場的多元化布局，也有合資品牌的止跌回升。下半年，隨著競爭加劇以及下半年傳統銷售旺季，本就不大的銷量差距將逐步被填平，中國汽車集團的格局或將再次洗牌。