四川
7月9日早盤，A股整體小幅上行，主要寬基指數(shù)漲多跌少、紅多綠少。農(nóng)林牧漁、國防軍工、美容護(hù)理、石油石化等行業(yè)漲幅居前。近期熱度較高的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）早盤小幅回調(diào)。指數(shù)成分股中，芯源微、先鋒精科、京儀裝備、明志科技漲幅居前。
東方證券認(rèn)為，中國晶圓代工產(chǎn)業(yè)保持產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢(shì)，相應(yīng)設(shè)備的資本開支需求有望長期持續(xù)。Yole Group預(yù)測(cè)，到2030年中國大陸在全球晶圓代工產(chǎn)能中的占比有望提升至30%。晶圓代工產(chǎn)能擴(kuò)張意味著持續(xù)的資本開支。以國內(nèi)代工龍頭中芯國際為例，公司預(yù)計(jì)產(chǎn)能以每年5萬片12英寸左右幅度增加，對(duì)應(yīng)一年投資約75億美元，其中八成用于購買設(shè)備。
公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。
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