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晶圓代工產業產能擴張,半導體設備廠商有望受益

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7月9日早盤,A股整體小幅上行,主要寬基指數漲多跌少、紅多綠少。農林牧漁、國防軍工、美容護理、石油石化等行業漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF(588170)早盤小幅回調。指數成分股中,芯源微、先鋒精科、京儀裝備、明志科技漲幅居前。

東方證券認為,中國晶圓代工產業保持產能擴張趨勢,相應設備的資本開支需求有望長期持續。Yole Group預測,到2030年中國大陸在全球晶圓代工產能中的占比有望提升至30%。晶圓代工產能擴張意味著持續的資本開支。以國內代工龍頭中芯國際為例,公司預計產能以每年5萬片12英寸左右幅度增加,對應一年投資約75億美元,其中八成用于購買設備。

公開信息顯示,科創半導體ETF(588170)跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數,囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域,具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性,受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

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