東興證券表示,政策密集釋放反內卷信號,光伏供給側改革有望提速。從3月政府工作報告首提整治內卷式競爭,到6月新版《反不正當競爭法》修訂出臺,再到7月中央財經委會議首提統一政府行為尺度,政策層面直指產業痛點。尤其光伏行業當前內卷問題突出,供需錯配,產品同質化競爭,導致企業紛紛陷入低價競爭,產業鏈價格大幅下挫。7月3日,工業和信息化部李樂成主持召開第十五次制造業企業座談會,再次明確將綜合治理光伏行業低價無序競爭,引導光伏企業推動落后產能有序退出。我們認為,今年以來高頻次的政策發聲,將反內卷提升至戰略高度,表明了政府對于治理反內卷問題的決心,未來隨著自上而下推動,光伏行業供給側改革有望提速。
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