（1）國內大模型和AI應用的持續升級、“更加好用”，會不斷提升產品使用量，進而增加AI算力需求。根據AI產品榜數據，2025年2月國內共有6個AI應用APP產品月度用戶活躍數量（MAU）達到千萬級別。包括豆包第一名8198萬月活、DeepSeek第二名6181萬月活、Kimi第三名2622萬月活。

其中，部分產品使用量激增。例如，DeepSeek月活同比增速超過80%，元寶月活同比增速超過200%，納米AI搜索月活同比增速超過400%。值得關注的是，元寶和納米AI搜索也接入了DeepSeek大模型，也可分享DeepSeek模型升級帶來的流量紅利。

（2）國內AI算力需求測算：如何更定量地理解國內AI算力需求有多大，民生證券進行了具體測算。結合論文《DeepSeek-V3/R1推理系統概覽》，假設維持當前月活不變，每人每天只聊1.4句話，按照我國人口數量，需要的AI算力GPU數量長期超過1290萬塊。

據測算，算力供給側國內大廠當前手中算力（GPU數量）僅為北美的10%左右，但需求側人工智能潛在用戶是北美的3-4倍，國產算力的供需不匹配或帶來長期投資機遇。

（3）AI智能體進一步強化推理算力需求：伴隨Manus推出，AI智能體更“具象化”的產品落地，相比過去的“聊天機器人”簡單的輸出文字內容，AI智能體是直接給用戶交付任務結果，對任務、應用、資源的調用都較傳統AI應用明顯提升，因此也會大大提高對算力的消耗。

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