兄弟們，心心念念A(yù)I行情終于來(lái)了，今天華為概念成交了3760億，其中貢獻(xiàn)最大的就是$拓維信息(SZ002261)$和潤(rùn)和軟件，但是從漲幅上來(lái)說(shuō)，$常山北明(SZ000158)$又上板了，老龍也是龍頭啊！

其實(shí)我覺(jué)得這次是因?yàn)?strong>英偉達(dá)H20 的發(fā)酵，16號(hào)的時(shí)候，老黃在北京的新聞發(fā)布會(huì)上表示希望向國(guó)內(nèi)出口比 H20 更加先進(jìn)的AI芯片，前幾天剛解除 H20 的限制，現(xiàn)在直接提高性能，這說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題，那就是我們的技術(shù)大概率能達(dá)到接近或者類似的效果，所謂的卡脖子已經(jīng)不好使了

而且今天盤(pán)中也有一個(gè)消息，就是鴻蒙的適配功能的完成期限，這個(gè)就不細(xì)說(shuō)了，題外話，感興趣的自行搜索一下，但是大概率今天這幾個(gè)老龍的異動(dòng)是跟這則消息掛鉤的，暫時(shí)不確定準(zhǔn)確性，我的邏輯是，資金永遠(yuǎn)是對(duì)的，市場(chǎng)上的大資金消息一定比我們這種小散是要靈通的，大資金都不怕，我們這種小體量的卡拉米就更沒(méi)有什么好怕的了。

不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，其實(shí)邏輯是通的，我一直再說(shuō)自主可控，國(guó)產(chǎn)替代，確實(shí)是這樣的，不管他 H20 限售不限售，我們還是得回歸國(guó)產(chǎn)上來(lái)，能自主研發(fā)，又何必把希望寄于老美身上呢，說(shuō)多了還是回到這幾個(gè)票上來(lái)，今天常山北明的榜是真豪華，一眾家人們賣(mài)出，終于是拿不住了讓游資撿了便宜的籌碼，很有可能明天一拍腦袋又接回來(lái)，主要還是漲得太離譜了，突然就漲停了，沒(méi)有一絲預(yù)兆。

常山北明：鴻蒙 PC 國(guó)產(chǎn)替代核心標(biāo)的，華為鴻蒙全球總代理，算力租賃訂單放量，沾邊 AI 服務(wù)器 + 新能源，高毛利業(yè)務(wù)催化業(yè)績(jī)彈性。

潤(rùn)和軟件：金融科技龍頭 + 鴻蒙生態(tài)共建者，連續(xù)五年市占率第一，鴻蒙原生應(yīng)用 + AI 解決方案落地，信創(chuàng) + AI 雙輪驅(qū)動(dòng)高增長(zhǎng)。

拓維信息：華為昇騰 AI 服務(wù)器全國(guó)總代，合肥智算中心 15 億訂單實(shí)錘，政策力挺算力基建，沾邊國(guó)產(chǎn)替代 + 大模型合作，資金爆炒龍頭。

四川長(zhǎng)虹：AI + 制造轉(zhuǎn)型標(biāo)桿，人形機(jī)器人量產(chǎn)預(yù)期 + 工商業(yè)儲(chǔ)能新品發(fā)布，華為合作 + 國(guó)企改革雙概念，低估值 + 高換手成資金新寵。

今天算是一個(gè)試盤(pán)，是一個(gè)比較好的開(kāi)端，還是得看題材有沒(méi)有持續(xù)性，畢竟之前也拉了幾次，第二天就兌了，市場(chǎng)的量只維持在1.5萬(wàn)億的水平其實(shí)有點(diǎn)差強(qiáng)人意的，這幾個(gè)票想都拉起來(lái)起碼得到2萬(wàn)億的水準(zhǔn)。

總的來(lái)說(shuō)，這幾個(gè)票都是有市場(chǎng)辨識(shí)度，有人氣的老龍，都曾在某一節(jié)點(diǎn)代表著市場(chǎng)的人氣，各有各的特點(diǎn)，不過(guò)還是那句話，今天是試盤(pán)，新方向不是那么容易被開(kāi)出來(lái)的，所以我還是留著倉(cāng)位在$科創(chuàng)50ETF龍頭(SH588060)$里，沒(méi)有動(dòng)，我覺(jué)得AI有可能，半導(dǎo)體也有可能，只是我個(gè)人更看好硬科技一些，硬件跟得上才有后續(xù)應(yīng)用端的事情，有些彎是繞不了的，只有自身實(shí)力提上去了，才能無(wú)懼任何問(wèn)題，大家覺(jué)得呢？