作者 | 西風
來源 | 梧桐樹下V
7月21日,主營人用疫苗的研發、生產與銷售的成都康華生物制品股份有限公司(300841)公告公司控制權擬發生變更的提示。公告稱:7 月 18 日,公司收到控股股東、實際控制人王振滔先生及其一致行動人奧康集團有限公司、持股 5%以上股東濟南康悅齊明投資合伙企業(有限合伙)與上海萬可欣生物科技合伙企業(有限合伙)簽訂的《股份轉讓協議》,及王振滔與萬可欣生物簽訂的《表決權委托協議》。根據《股份轉讓協議》,王振滔、奧康集團、康悅齊明擬合計向萬可欣生物轉讓所持有的公司 2,846.6638 萬股股份,占剔除公司回購賬戶股份后總股本的21.9064%。根據《表決權委托協議》,王振滔在本次股份轉讓后,將轉讓后持有的公司1,050.3517 萬股股份(占剔除公司回購賬戶股份后總股本的 8.0829%)的表決權委托給萬可欣生物行使。本次股份轉讓及表決權委托完成后,萬可欣生物擁有表決權的比例為29.9893%,公司控股股東將由王振滔變更為萬可欣生物,公司實際控制人將由王振滔變更為無實際控制人。
一、新控股股東成立才10天,無實際控制人
新控股股東上海萬可欣成立于2025年7月8日,離公司收到控股股東、實控人前述通知才間隔10天。萬可欣出資額7.6301億元。執行事務合伙人為上海上實生物醫藥管理咨詢有限公司,持有萬可欣 0.001%合伙份額。上海生物醫藥并購私募基金合伙企業(有限合伙)持有 80.209%合伙份額,上海醫藥(集團)有限公司持有 19.790%合伙份額。
持有萬可欣出資份額80.209%的上海生物醫藥并購私募基金合伙企業有15名合伙人,持有份額最多的前兩名合伙人為:上海國投先導生物醫藥私募投資基金合伙企業(有限合伙)45.34%、上海醫藥集團股份有限公司20.16%。
公告大篇幅解釋了上海萬可欣無實際控制人。
二、收購資金包含11.5億元銀行貸款,以本次收購的康華生物部分股份質押
本次股份轉讓對價 18.51 億元,資金來源均為萬可欣生物合法的自有資金及自籌資金。其中萬可欣生物擬以自有資金出資 7.01 億元,擬以銀行并購貸款出資 11.50 億元,并以本次收購的部分上市公司股份(不超過本次受讓股份的 80%)向銀行等金融機構質押取得融資,貸款期限不低于 7 年,目前正在與銀行洽談申請并購貸款的相關事宜,具體貸款情況以屆時簽訂生效的并購貸款協議為準。并購貸款還款來源預計為上海生物醫藥并購私募基金合伙企業(有限合伙)及上海醫藥(集團)有限公司的出資資金及萬可欣生物的合法收益。若萬可欣生物取得本次收購的股份后擬向銀行等金融機構質押取得融資,屆時將按照相關法律法規的規定履行信息披露義務。
18.51億元受讓2846.6638萬股,每股價格65.023元。而康華生物停牌前最后一個交易日(7月11日)收盤價72.01元/股。收購價為收盤價90.30%。
三、原實控人為“溫州鞋王”,公司最近2年業績下滑較大,控制的另一上市公司奧康鞋業最近3年都是虧損
康華生物IPO還是引起了一定的市場反響。因為康華生物實際控制人王振滔鞋業發家,被稱為“溫州鞋王”。鞋業起家的人控制的人用疫苗公司IPO,自然會引起很多關注。參考文章:《核心產品新藥保護期已過,毛利率高過茅臺,“溫州鞋王”的疫苗企業IPO過會》
康華生物2020年6月16日上市,上市次年公司錄得凈利潤8.2948億元。2022年下降為5.9807億元,2023年下降至5.0922億元。2024年只有3.9865億元,同比下降21.71%。2025年一季度凈利潤2071萬元,同比下降86%。
根據公司招股書披露,王振滔先生出生于 1965 年 5 月,1991年9月至1995年3月任永嘉縣奧林鞋廠廠長。2018.07 至今任浙江奧康鞋業股份有限公司(奧康國際,603001)董事長。
而奧康鞋業2022年、2023年、2024年及2025年一季度分別虧損3.7435億元、0.9328億元、2.1574億元及0.4406億元。
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