如何看待英偉達 H20 AI 芯片對華解禁,竟是去庫存?英偉達已告知中國客戶,其為中國市場定制的H20人工智能芯片庫存有限,并且目前沒有計劃重啟生產。英偉達正在與一些最大型的中國客戶溝通,了解他們具體的芯片需求,這將幫助英偉達決定是否值得繼續追加H20訂單。
我覺得開年中國芯片協會的提醒:建議謹慎采購美國芯片。到現在依舊有效!只是中國AI產業蓬勃發展,供需關系并不明晰,國內的芯片在算力以及數量方面可能無法達到很多企業的要求!特別是產能方面!
于是在他們開放了H20的ai芯片采購,還是產生了大量訂單!但據人家那邊相關消息是,美國并解禁。只是知道了華為的AI芯片有所突破,需要用芯片建立點自己的市場地位,避免被搶走了,自己就很尷尬了!
要我說啊,這波H20的操作簡直堪稱“美式清庫存行為藝術”!人在芯片圈,剛捋完供應鏈消息,先說結論:英偉達表面放水實為甩貨,國內企業搶購實屬飲鴆止渴,而華為昇騰910B的產能爬坡才是真正攪動棋局的變量。
英偉達嘴上說著“了解客戶需求再決定是否復產”,身體卻很誠實——產線早切回H100/H200了。所謂“有限庫存”翻譯成人話就是:倉庫里堆積的閹割版芯片,趁著窗口期能賣一片是一片。
可國內大廠為何甘愿接盤?某AI公司采購總監的原話扎心了:“跑大模型就像燒鈔票,昇騰910B的卡現在排隊到明年Q2,難道讓服務器吃灰等國產?”。現實骨感得很:今年頭部企業動輒萬卡集群起步,華為產能再猛也難填缺口,更別說中小廠商拿卡還得看“關系”。
注意個細節:H20放貨恰好卡在昇騰910B實測性能逼近A100的消息曝光后。華盛頓那幫人精算盤打得響:與其徹底丟掉中國市場,不如趁著國產替代空窗期再撈一筆。
看透這層就知道英偉達多焦慮——某經銷商私下吐槽:“NV銷售現在天天拿H20和昇騰910B做對比PPT,去年這時候他們可是連報價單都懶得發”。用清庫存的芯片當市場競爭工具,堪稱硅谷魔幻現實主義。
不過芯片協會年初那份預警文件,現在看簡直是神預言。但企業層面卻陷入“囚徒困境”:
誰慢一步采購H20,誰就可能丟失大客戶訂單(某云廠商為搶H20甚至抵押了辦公樓)
國產GPU的軟件生態磨合仍需時間,換了硬件就得重寫推理優化代碼。最諷刺的是,美國商務部故意讓H20性能卡在出口管制紅線之下——既能讓中國企業買到“剛好不夠用”的算力,又不違反制裁條款。這套溫水煮青蛙的玩法,比直接禁售更狠辣。
眼前這波H20搶購潮,本質上是中國AI產業的“陣痛性補血”。但有三個信號預示變局:
華為昇騰產能正在暴力爬坡:松山湖工廠24小時三班倒,Q4月產能或破萬卡;
寒武紀、沐倚等國產GPU拿到國家隊訂單:某東部算力樞紐已明確“采購國產比例不低于60%”;
大模型公司開始重構算力架構:字節被曝自研推理芯片,阿里平頭哥架構師薪資翻倍挖人;
這何嘗不是一場心照不宣的限時博弈,現在的局面就像菜市場大清早搶特價菜:英偉達甩賣臨近保質期的冷凍牛排,中國廠商邊罵邊往購物車里塞,而華為的檔口正在后廚瘋狂剁新鮮排骨。三個月后,當昇騰910B的卡車開進各大產業園,H20這批“救急糧”怕是要跌成白菜價。這場博弈最黑色幽默之處在于:所有人都清楚結局,但沒人敢在槍響前停止狂奔。(攥著H20訂單抖腿等國產的某CEO原話:“先活下來,再談理想”)。對此大家是怎么看的,歡迎關注我“創業者李孟”和我一起交流!
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