財聯社7月22日訊（記者 王海春）又一家大型房企債務重組，取得重大進展。

記者從知情人士獲悉，世茂集團（00813.HK）7月21日完成經香港高等法院批準的協議安排程序，約115億美元境外債務重組生效。

據了解，世茂境外債務重組總債權金額約144億美元，涵蓋美元票據、銀團貸款、雙邊貸款、以及股東貸款等其他境外債務，其境外債重組獲得境外債權人的廣泛支持。

“通過本次境外債務重組及后續努力穩定業務經營，公司資產負債表可減少總計約78億美元的債務，這將顯著降低世茂的財務杠桿，并緩解其流動性壓力，為公司應對數年來行業結構性挑戰創造空間。”世茂方面表示。

境外債重組獲批生效之際，世茂在深圳開發的一個“巨無霸”項目或被收儲，引發市場關注。

這一項目是世茂在2017年2月獲得的。世茂當年以239.43億元的底價競得深圳龍崗商住地塊。公開資料顯示，深港國際中心這一項目，整體計劃投資額超500億元；其競得的14宗地塊中，兩宗已經實現開發和銷售。

2021年11月，世茂流動性危機浮出水面，因公司資金出現問題，上述巨無霸項目之后陷入停工狀態。

世茂出現流動性困難后，將該項目被列入資產處置清單，欲出售該項目。然而，由于體量較大且有不少商辦物業，項目未能找到接盤方。

2023年7月，深圳市世茂新里程實業有限公司名下深圳市龍崗區龍城街道12宗地土地使用權及地上物被司法拍賣，該標的物起拍價130.44億元。

據估價報告，這12宗土地使用權評估價格約149.79億元，樓面地價15826元/平方米，在建工程評估價13.26億元；這兩項資產（土地使用權+在建工程）整體評估價為163.05億元。

相較于163.05億元的整體評估價，標的物以130.44億元的價格拍賣，相當于打了8折。雖然拍賣折扣幅度不小，然而因無人報名，首次拍賣流拍。

2023年11月，上述資產進行第二次法拍，起拍價則降至104.35億元。雖然價格進一步大幅度下降，但同樣因無人報名，該標的物第二次拍賣再次流拍。

“世茂也想早日完成這一項目的處置，有能力接手項目的企業，世茂也接觸了不少，但都沒有結果。如果能賣掉，早就轉出去了。”熟悉世茂的人士稱。

兩次拍賣未獲成功，該項目處置近日再次傳出新消息。

據澎湃新聞報道，中信信托近日向投資人發送一份《關于召開中信信托?深圳龍崗融資集合資金信托計劃2025年第一次受益人大會的通知》，通知提及，深圳市相關部門計劃以68億元的總價，對世茂集團旗下“深港綜合體項目”12宗地塊進行收儲。

不過，對于這一折價收儲的化債方式，世茂方面表示了異議。

世茂近日發出《世茂集團致中信信托投資人的公開函》，該公司在公開函中表示，68億元補償款不足12宗土地原價值的1/3，且償付周期長。“公司與中信信托及信托計劃全體投資人一樣，因政府無法履行項目建筑高度規劃審批義務，直接間接遭受巨額經濟損失”。

為此，世茂方面希望中信信托及投資人能與其站在一起，共同與政府協商因項目建筑高度等規劃設計問題的解決方案，或退地退款或項目調規改性后進行開發等，最大化保障各方利益。

在此之前，世茂于本月初還轉讓了旗下一個項目所持股權。

世茂集團7月3日披露，其間接全資附屬公司牡丹江世茂新城房地產公司出售北京富華運通房地產公司50%股權及相關債權。此次交易總代價為1.56億元，其中股權轉讓款1.5億元，債權轉讓款618.42萬元。

據了解，項目公司由賣方及買方各持50%權益，項目公司入賬為世茂附屬公司。項目公司主要資產，為位于北京市通州區運河核心區的商業綜合體，包括一個商業中心及13幢辦公樓，建筑面積約15.9萬平方米。該項目公司資產總值為23.98億元，評估值為26.42億元，項目公司負債總額23.5億元。

“鑒于本公司的流動資金危機，該項目的商業中心、辦公樓部份已于2024年3月起暫停開發，尚需持續投入資金開發建設。繼出售事項后，計劃在恢復施工后大概2年內完成該項目。”世茂方面表示。

通過此次出售，世茂集團預期可實現變現利潤5200萬元，所得款項中3000萬元將用于償還境內債務，剩余1.26億元待指定物業的業權可行使時，將用于擔保或償還世茂境內債務。

業績方面，據世茂集團披露的數據，今年上半年，公司累計合約銷售總額約135.23億元，累計合約銷售總面積約110.9萬平方米。